หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมการขายปลีกใน Microsoft Dynamics 365 Commerce
เทมเพลต Excel ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจะพร้อมใช้งานสําหรับลูกค้าเพื่อเข้าถึงจากส่วนต่างๆ ของระบบ ใช้เท็มเพลตนี้เพื่อแก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมการขายปลีก อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างสมุดงาน Excel แบบกําหนดเองสําหรับวัตถุประสงค์นี้ได้
สร้างและตั้งค่าคอนฟิกเวิร์กบุ๊ก Excel
เมื่อต้องการสร้างและกําหนดค่าเวิร์กบุ๊ก Excel เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขธุรกรรมขายปลีกได้ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
เปิด Excel และสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่า
บนแท็บ แทรก ให้เลือก Add-in ของฉัน
ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกลิงก์ เพิ่มข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
ป้อน URL ของเซิร์ฟเวอร์ แล้วเลือก ตกลง
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบการลงทะเบียนแอปเพล็ต" ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา:
- ใน Commerce ให้ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์ของแอป Office
- บนแท็บด่วน พารามิเตอร์ของแอป ให้เลือก เริ่มต้นพารามิเตอร์ของแอป
- ในกล่องข้อความการยืนยัน ให้เลือก ตกลง
- บนแท็บด่วน แอปเพล็ตที่ลงทะเบียน ให้เลือก เริ่มต้นการลงทะเบียนแอปเพล็ต
- ทำซ้ำสามขั้นตอนก่อนหน้านี้ตามที่จำเป็น
เลือก ออกแบบ แล้วเลือก เพิ่มตาราง
โดยยึดตามข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน เลือกเอนทิตีที่คุณจําเป็นต้องเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊ก Excel สําหรับการแก้ไข ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ชนิดธุรกรรม เอนทิตี้ข้อมูลที่จะใช้ ธุรกรรมเงินสดและการขนส่ง ใบสั่งออนไลน์ ใบสั่งของลูกค้าเอซิงค์ ใบเสนอราคาลูกค้าเอซิงค์ ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการขาย (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงิน (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมภาษี (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมส่วนลด (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมค่าธรรมเนียม (ตรวจสอบได้) การนำเงินฝากเข้าธนาคาร ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงินที่ผ่านระบบธนาคาร (ตรวจสอบได้) การนำเงินฝากเข้าเซฟ ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงินที่เข้าเซฟ (ตรวจสอบได้) การตรวจนับเงิน ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการตรวจนับเงิน (ตรวจสอบได้) รายได้, ค่าใช้จ่าย ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมรายได้/ค่าใช้จ่าย (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงิน (ตรวจสอบได้) ตรวจนับจำนวนเงินเริ่มต้น การลบการชำระเงิน การป้อนข้อมูลเศษเงินทอน เงินทอน ใบแจ้งหนี้การชำระเงิน การฝากเงินของลูกค้า ธุรกรรม (ตรวจสอบได้) ธุรกรรมการชำระเงิน (ตรวจสอบได้) หมายเหตุ
เพิ่มเอนทิตีข้อมูลเดียวเท่านั้นลงในแต่ละเวิร์กบุ๊ก Excel นอกจากนี้ คุณต้องเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมดที่ทําเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์คีย์ในเวิร์กบุ๊กที่เกี่ยวข้อง
หลังจากที่คุณกําหนดค่าเวิร์กบุ๊กแล้ว ให้ใช้ตัวกรองที่จําเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวกรองเดียวกันกับเวิร์กบุ๊กทั้งหมดในไฟล์ หลีกเลี่ยงการโหลดข้อมูลจํานวนมากลงในไฟล์ Excel เพราะอาจมีผลกระทบกับประสิทธิภาพ และ Excel และระบบของคุณอาจทำงานช้าลง ใช้ บริษัท และ หมายเลขรายงาน หรือ หมายเลขธุรกรรม เป็นตัวกรองสําหรับไฟล์ของคุณเสมอ
หลังจากที่คุณกําหนดค่าตัวกรองแล้ว ให้เลือก รีเฟรช เพื่อโหลดข้อมูล
แก้ไขข้อมูลที่จำเป็นแล้วเผยแพร่ ถ้าปุ่ม เผยแพร่ ไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจไม่ได้เพิ่มเขตข้อมูลคีย์บางอย่างลงในเวิร์กบุ๊ก Excel
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมเงินสดและการขนส่งและการจัดการเงินสด
แก้ไขและตรวจสอบธุรกรรมใบสั่งออนไลน์และใบสั่งของลูกค้าแบบอะซิงโครนัส