ค้นหาลูกค้า

บทความนี้อธิบายความสามารถในการค้นหาลูกค้าใน Microsoft Dynamics 365 Commerce

ใช้การค้นหาลูกค้าเพื่อค้นหาลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจต้องการดูรายการสิ่งที่ต้องการของลูกค้า หรือประวัติการซื้อ หรือเพิ่มลูกค้าลงในธุรกรรม พนักงานสามารถค้นหาลูกค้าที่เชื่อมโยงกับร้านค้าปัจจุบันหรือร้านค้าอื่นใดในบริษัทได้ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถค้นหาลูกค้าที่เชื่อมโยงกับบริษัทอื่นในองค์กรหลักได้

อัลกอริทึมการค้นหาตรงกับเงื่อนไขการค้นหาเทียบกับค่าที่มีอยู่ในคุณสมบัติของลูกค้าต่อไปนี้:

• ชื่อ
• ที่อยู่อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขบัตรสมาชิก
• ที่อยู่
• หมายเลขบัญชี

ในระหว่างคุณสมบัติเหล่านี้ ชื่อจะให้ความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับการค้นหาคำสำคัญหลายคำ เนื่องจากอัลกอริทึมจะส่งคืนลูกค้าทั้งหมดที่ตรงกับคำสำคัญที่ค้นหาใดๆ ลูกค้าที่ตรงกับคำสำคัญในการค้นหามากที่สุดจะปรากฏที่ด้านบนของผลลัพธ์ พฤติกรรมนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่การเงินในสถานการณ์ที่พวกเขาค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อเต็ม แต่ชื่อนามสกุลและชื่อถูกสลับในระหว่างการป้อนข้อมูลเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุผลด้านประสิทธิภาพ คุณสมบัติอื่นๆ ทั้งหมดจะรักษาคำสั่งของคำสำคัญในการค้นหา ดังนั้น ถ้าลําดับของคําหลักการค้นหาไม่ตรงกับลําดับที่มีการจัดเก็บข้อมูลจะไม่มีผลลัพธ์

โดยค่าเริ่มต้น การค้นหาลูกค้าจะเสร็จสิ้นในสมุดที่อยู่ของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับร้านค้า การค้นหาชนิดนี้เรียกว่า การค้นหาลูกค้าเฉพาะที่ อย่างไรก็ตาม พนักงานยังสามารถค้นหาลูกค้าได้แบบครอบคลุม กล่าวคือ พวกเขาสามารถค้นหาในแต่ละร้านค้าของบริษัท และในบรรดานิติบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดได้ การค้นหาชนิดนี้เรียกว่า การค้นหาลูกค้าระยะไกล

หากต้องการค้นหาทั่วโลก พนักงานสามารถเลือกปุ่ม กรองผลลัพธ์ ที่ด้านล่างของหน้า จากนั้นเลือกตัวเลือก ค้นหาร้านค้าทั้งหมด ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ ในกรณีนี้ การค้นหาจะส่งคืนลูกค้าไม่เพียง แต่แต่รวมถึงฝ่ายทุกประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของสมุดที่อยู่ใด ๆ ในสํานักงานใหญ่ด้วย ฝ่ายเหล่านี้รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดจำหน่าย ผู้ติดต่อ และคู่แข่ง

รหัสลูกค้าจะไม่แสดงสําหรับลูกค้าที่สอบถามจากนิติบุคคลอื่นๆ เนื่องจากฝ่ายเหล่านั้นไม่มีรหัสลูกค้าในบริษัทปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถ้าพนักงานเปิดหน้ารายละเอียดลูกค้า ระบบจะสร้างรหัสลูกค้าสำหรับฝ่ายโดยอัตโนมัติ และยังเชื่อมต่อสมุดที่อยู่ของลูกค้าของร้านค้ากับลูกค้าอีกด้วย ดังนั้น ลูกค้าจะปรากฏในการค้นหาร้านค้าในพื้นที่ท้องถิ่นที่ดำเนินการในภายหลัง

ความสามารถในการค้นหาลูกค้าเฉพาะที่เพิ่มเติม

เมื่อผู้ใช้ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ระบบจะละเว้นอักขระพิเศษ (เช่น ช่องว่าง ยัติภังค์ และวงเล็บ) ที่คุณอาจเพิ่มเมื่อสร้างลูกค้า ดังนั้นเจ้าหน้าที่การเงินไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์เมื่อพวกเขาค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าถูกป้อนเป็น 123-456-7890 เจ้าหน้าที่การเงินสามารถค้นหาลูกค้าโดยการพิมพ์ 1234567890 หรือโดยป้อนสองสามหมายเลขแรกของหมายเลขโทรศัพท์

การค้นหาลูกค้าดั้งเดิมอาจใช้เวลานาน เนื่องจากจะค้นหาทั่วทั้งฟิลด์ที่หลากหลาย แต่พนักงานเก็บเงินสามารถค้นหาได้ในคุณสมบัติเดี่ยวของลูกค้าแทนได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณสมบัติที่ใช้อัลกอริทึมการค้นหาลูกค้าเรียกกันโดยรวมว่า เกณฑ์การค้นหาลูกค้า ผู้ดูแลระบบสามารถกําหนดค่าเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อเป็นทางลัดที่ปรากฏใน POS ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากการค้นหาถูกจํากัดไว้ที่เกณฑ์เดียว ระบบจะแสดงเฉพาะผลลัพธ์การค้นหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และประสิทธิภาพการทํางานจะดีกว่าประสิทธิภาพการทํางานของการค้นหาลูกค้ามาตรฐาน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงทางลัดในการค้นหาลูกค้าใน POS

ในการตั้งค่าเกณฑ์การค้นหาเป็นทางลัด ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิดหน้า พารามิเตอร์การค้า ในการค้า และจากนั้นบนแท็บ เกณฑ์การค้นหา POS ให้เลือกเกณฑ์ทั้งหมดที่ควรแสดงเป็นทางลัด

ฟิลด์ ลำดับการแสดงผล กำหนดลำดับที่มีการแสดงทางลัดใน POS เกณฑ์ที่ถูกแสดงเป็นคุณสมบัติแบบสำเร็จรูป ที่อัลกอริทึมการค้นหาลูกค้าใช้เพื่อค้นหาลูกค้า อย่างไรก็ตาม คู่ค้าสามารถเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองเป็นทางลัดการค้นหาได้ ในการเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองเป็นทางลัดการค้นหา ผู้ดูแลระบบต้องขยายการแจงนับที่สามารถขยายได้ (enum) ที่จะใช้สำหรับเงื่อนไขในการค้นหาลูกค้า และจากนั้น ทำเครื่องหมายคุณสมบัติแบบกำหนดเองของคู่ค้าเป็นทางลัด คู่ค้ารับผิดชอบการเขียนโค้ดในการค้นหาผลลัพธ์ เมื่อมีการใช้ทางลัดแบบกำหนดเองของพวกเขาสำหรับการค้นหา

การแปลทางลัดต้องระบุถ้าคุณต้องการให้แสดงทางลัดบน POS ถ้าภาษาของช่องแตกต่างจากภาษาเริ่มต้นของระบบ คุณต้องกําหนดการแปลสําหรับแต่ละทางลัดในภาษาที่คาดไว้ คุณสามารถกําหนดการแปลโดยเลือก แปล ของแต่ละทางลัด

ผู้ค้าปลีกยังสามารถตั้งค่าโหมดการค้นหาลูกค้าเริ่มต้นใน POS เพื่อ ค้นหาร้านค้าทั้งหมด ได้ การกําหนดค่านี้จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ลูกค้าที่สร้างขึ้นภายนอก POS ต้องถูกค้นหาทันที (ตัวอย่างเช่น ก่อนเรียกใช้งานการกระจาย) โดยผู้ค้าปลีกต้องเปิดตัวเลือก โหมดการค้นหาลูกค้าเริ่มต้น ในโพรไฟล์ฟังก์ชันของ POS เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ ความพยายามในการค้นหาลูกค้าทุกครั้งจะทําการโทรเรียลไทม์ไปยังสํานักงานใหญ่

เพื่อช่วยป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพการทํางานที่ไม่คาดคิด การกําหนดค่านี้จะถูกซ่อนอยู่หลังธงเที่ยวบินที่มีชื่อว่า CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING ในการแสดงการตั้งค่า โหมดการค้นหาลูกค้าเริ่มต้น ในส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ผู้ค้าปลีกควรสร้างตั๋วการสนับสนุนสําหรับการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) และสภาพแวดล้อมการผลิต หลังจากได้รับตั๋วทีมวิศวกรรมทํางานร่วมกับผู้ค้าปลีกเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปลีกทําการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานและใช้การปรับแต่งใด ๆ ที่จําเป็น

การค้นหาลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์

พรีวิวสำหรับสาธารณะของความสามารถในการค้นหาลูกค้าโดยใช้บริการ Azure Cognitive Search นำออกใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Commerce รุ่น 10.0.18 นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว ผู้ใช้บริการยังได้ประโยชน์จากการปรับแต่งที่หลากหลายและปรับปรุงความสามารถที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้น การปรับปรุงประสิทธิภาพจะเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้คุณลักษณะการค้นหาทั้งหมด ("ค้นหาร้านค้าทั้งหมด") ของ POS เนื่องจากการดึงผลลัพธ์การค้นหามาจากดัชนีการค้นหา Azure แทนที่จะสอบถามจากข้อมูลใน Commerce headquarters

เปิดใช้งานคุณลักษณะการค้นหาที่ขับเคลื่อนโดยระบบคลาวด์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์ในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ การดูแลระบบ > พื้นที่ทำงาน > การจัดการคุณลักษณะ
2. ค้นหาและเลือกคุณลักษณะ (พรีวิว) การค้นหาลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ แล้วเลือก เปิดใช้งานเดี๋ยวนี้
3. ไปที่ Retail และ Commerce > การตั้งค่าศูนย์ควบคุม > ตัวจัดตัวกำหนดตารางทำงาน Commerce > เริ่มต้นตัวกำหนดตารางทำงานการค้า และเลือก ตกลง เพื่อแสดงงาน 1010_CustomerSearch ใหม่ บนแบบฟอร์ม กำหนดการการกระจาย
4. ไปยัง Retail และ Commerce > ข้อมูลไอทีสำหรับ Retail และ Commerce > กำหนดการกระจาย
5. รันงาน 1010_CustomerSearch งานนี้เผยแพร่วันที่ไปยังดัชนีการค้นหา Azure เมื่อการเผยแพร่ดัชนีเสร็จสมบูรณ์ สถานะของงานจะถูกตั้งค่าเป็น นําไปใช้
6. หลังจากที่มีการใช้งานสถานะงาน 1010_CustomerSearch แล้ว ให้เรียกใช้งานการกําหนดค่าส่วนกลาง 1110 เพื่ออัปเดตช่องทาง POS ของคุณลักษณะที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่ในการจัดการคุณลักษณะ
7. หลังจากนั้น ให้เรียกใช้งาน 1010_CustomerSearch ในช่วงเวลาปกติเพื่อส่งการอัปเดตลูกค้าไปยังดัชนีการค้นหา

ผลต่างของฟังก์ชันจากการค้นหาที่มีอยู่

รายการต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันการค้นหาลูกค้าที่ทํางานบนระบบคลาวด์แตกต่างจากฟังก์ชันการค้นหาที่มีอยู่อย่างไร

• เมื่อคุณเรียกใช้งาน 1010_CustomerSearch ระบบจะส่งลูกค้าที่สร้างและแก้ไขในสํานักงานใหญ่ของ Commerce ไปยังดัชนีการค้นหา Azure การอัปเดตเหล่านี้จะใช้เวลา 15 ถึง 20 นาทีเพื่อปรับปรุงดัชนี ประมาณ 15 ถึง 20 นาทีหลังจากการอัปเดตเกิดขึ้นในสํานักงานใหญ่ Commerce ผู้ใช้ POS สามารถค้นหาลูกค้าใหม่ (หรือค้นหาตามข้อมูลที่อัปเดต) หากกระบวนการทางธุรกิจของคุณต้องการให้ลูกค้าที่สร้างขึ้นในสํานักงานใหญ่ของ Commerce สามารถค้นหาได้ใน POS ทันที บริการนี้อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับคุณ
• เมื่อคุณสร้างลูกค้าใหม่ใน POS Commerce Scale Unit จะส่งพวกเขาไปยังดัชนีการค้นหา Azure เพื่อให้สามารถค้นหาได้ในร้านค้าทุกแห่งทันที อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการสร้างลูกค้า Async ระเบียนลูกค้าใหม่จะไม่ถูกเผยแพร่ไปยังดัชนีการค้นหา Azure จากหน่วยมาตราส่วนการค้าและไม่สามารถค้นหาได้จาก POS จนกว่าข้อมูลลูกค้าจะซิงค์กับสํานักงานใหญ่ Commerce และ ID ลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นสําหรับลูกค้า Async งาน 1010_CustomerSearch สามารถส่งระเบียนลูกค้า Async ไปยังดัชนีการค้นหา Azure ได้ โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีก่อนที่ลูกค้า Async ที่สร้างขึ้นใหม่จะสามารถค้นหาได้ใน POS การประเมินนี้สันนิษฐานว่า 1010_CustomerSearchงาน P และ ซิงโครไนส์ลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจจากงานโหมด async จะมีการจัดตารางการรัน ทุกๆ15 นาที
• การค้นหาที่ขับเคลื่อนโดยระบบคลาวด์ จะค้นหาอีเมลรองและหมายเลขโทรศัพท์รองของลูกค้า แต่ปัจจุบันผลการค้นหาของลูกค้าจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์หลักและที่อยู่อีเมลหลักของลูกค้าเท่านั้น ในทันทีแรก อาจดูเหมือนว่าผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกส่งกลับแต่การตรวจสอบอีเมลสํารองและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าในผลลัพธ์การค้นหาสามารถช่วยตรวจสอบว่าการค้นหาคําสําคัญส่งผลให้ลูกค้าตรงกันหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนดังกล่าว มีแผนที่จะปรับปรุงหน้าผลการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายว่าเพราะเหตุใดจึงส่งคืนผลการค้นหา
• ข้อกําหนดในการค้นหาโดยใช้อย่างน้อยสี่อักขระในการค้นหาส่วนกลาง ("ค้นหาร้านค้าทั้งหมด") ไม่สามารถใช้กับบริการนี้ได้
• งาน 1010_CustomerSearch ไม่ได้ดําเนินการโดยอัตโนมัติสําหรับเรกคอร์ดลูกค้าที่คุณนําเข้าจากระบบภายนอก คุณต้องเรียกใช้งาน 1010_CustomerSearch เพื่อให้สามารถค้นหาเรกคอร์ดลูกค้าที่นำเข้าได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การค้นหาผลิตภัณฑ์และการค้นหาลูกค้าในการขายหน้าร้าน (POS)