สร้างใบสั่งซื้อ

ใน Dynamics 365 Field Service ใบสั่งซื้อ (PO) จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มสินค้าคงคลังไปยังคลังสินค้า หรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้กับลูกค้าในใบสั่งงาน

ข้อกําหนดเบื้องต้น

• ทําความเข้าใจวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการ ใน Field Service

ขั้นตอนที่ 1: สร้างใบสั่งซื้อ

1. ในการบริการภาคสนามไปยังพื้นที่สินค้าคงคลัง

2. ภายใต้การซื้อ เลือกใบสั่งซื้อ แล้วเลือกใหม่

3. ใช้คำแนะนำแบบป๊อปอัพเพื่อช่วยให้คุณกรอกข้อมูลของคุณ

4. บันทึก เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้บันทึก

5. บนแท็บ รายละเอียด ให้ระบุการค้นหาใบสั่งงาน คุณยังสามารถดําเนินการดังกล่าวบนใบสั่งงานจากใบสั่งซื้อ>ได้ด้วย

จัดส่งผ่าน

เมื่อคุณสร้างใบสั่งซื้อ คุณสามารถติดตามวิธีการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งได้ ฟิลด์ จัดส่งผ่าน บนแท็บ รายละเอียด ช่วยให้คุณสามารถระบุวิธีการจัดส่งอื่นที่ใช้โดยบริษัทของคุณ หากต้องการสร้างตัวเลือกใหม่ ให้ไปที่ การตั้งค่าบริการ>เขตข้อมูลการตั้งค่า>สินค้าคงคลัง>จัดส่งผ่าน ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ การขนส่งสินค้า การจัดส่งแบบส่วนตัว หรือบริการทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบสั่งซื้อ

1. บนแท็บ ผลิตภัณฑ์ ให้เลือก +ผลิตภัณฑ์ใบสั่งซื้อใหม่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อ

2. ใช้คำแนะนำแบบป๊อปอัพเพื่อช่วยให้คุณกรอกข้อมูลของคุณ

3. บันทึก และปิด เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว

4. กลับไปที่แท็บทั่วไปบนใบสั่งซื้อและเปลี่ยนสถานะของระบบเป็นส่งแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: รับการอนุมัติใบสั่งซื้อ

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการอนุมัติ PO ให้ไปที่ PO และเปลี่ยนสถานะระบบเป็นอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4: สร้างใบเสร็จสําหรับใบสั่งซื้อ

เมื่อใบสั่งมาถึง คุณสามารถสร้างใบเสร็จรับเงินได้

1. ในพื้นที่สินค้าคงคลัง ให้เลือกการรับสินค้า แล้วเลือก สร้าง

2. ตั้งชื่อใบรับและกําหนดให้กับใบสั่งซื้อ จากนั้นระบุผู้ที่สร้างใบรับ

3. เลือก บันทึก

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มผลิตภัณฑ์ใบเสร็จรับเงินสําหรับใบสั่งซื้อ

จากใบเสร็จรับเงินของใบสั่งซื้อ ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใบเสร็จรับเงินตามใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

ใบเสร็จรับเงินตามใบสั่งซื้อไม่จําเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ร้องขอหรือปริมาณที่ขอทั้งหมด ผลิตภัณฑ์มักได้รับในสภาพที่มาถึง ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมาถึงเร็วกว่า และปริมาณการจัดส่งขนาดใหญ่อาจมาถึงในการจัดส่งหลาย ใบเสร็จรับเงินสําหรับใบสั่งซื้อหลายใบสามารถสร้างขึ้นสําหรับใบสั่งซื้อใบเดียวได้

ขั้นตอนที่ 6: สร้างใบเรียกเก็บเงินสําหรับใบสั่งซื้อ

เมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย จากนั้นคุณสามารถสร้างใบส่งของใบสั่งซื้อได้

1. จากใบสั่งซื้อดั้งเดิม ให้ไปที่สินค้าคงคลัง>การซื้อ>ใบเรียกเก็บเงิน และเลือก +ใหม่

2. ใช้คําแนะนําเครื่องมือเพื่อช่วยกรอกข้อมูลของคุณ:

   • ป้อนวันที่ เรียกเก็บเงิน เพื่อระบุวันที่ที่อยู่บนใบส่งของตามใบสั่งซื้อ

   • ป้อนหมายเลขอินวอยซ์ผู้ขายเพื่อให้มีการอ้างอิงไขว้กับหมายเลขอินวอยซ์ที่ผู้ขายให้ไว้

3. เลือก บันทึก

4. เมื่อต้องการเพิ่มสินค้าในใบส่งของใบสั่งซื้อ ให้ไปที่ผลิตภัณฑ์ในใบเสร็จ> และเลือก +ใหม่