กําหนดค่าแหล่งข้อมูลความรู้สําหรับตัวแทนการรับรองคุณสมบัติการขาย

ตามค่าเริ่มต้น ตัวแทนใช้แหล่งข้อมูลเว็บสาธารณะเพื่อทำการวิจัยข้อมูลของผู้ที่สนใจและบริษัทของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มความเกี่ยวข้องของข้อมูลเชิงลึกในการวิจัยและเนื้อหาอีเมลได้โดยการเพิ่มแหล่งความรู้แบบกําหนดเองที่จะใช้เฉพาะกับองค์กรและอุตสาหกรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคํารับรองของลูกค้าและกรณีศึกษาเป็นแหล่งความรู้สําหรับอีเมลที่ไม่เผยแพร่เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรพิจารณา

ก่อนที่คุณจะกําหนดค่าแหล่งข้อมูลความรู้สําหรับตัวแทนคุณสมบัติการขาย ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

• เมื่อคุณเพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้ไปยังตัวแทน คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Microsoft Copilot Studio ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเข้าถึงและปรับเปลี่ยนแหล่งความรู้ใน Copilot Studio เอเจนต์การประเมินคุณสมบัติลูกค้าใช้เอเจนต์ขนาดเล็กแบบพิเศษใน Copilot Studio สําหรับอีเมลประชาสัมพันธ์ อีเมลติดตามผล และข้อมูลเชิงลึกของการวิจัย แหล่งความรู้ที่เพิ่มไปยังเอเจนต์ขนาดเล็กเหล่านี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีการกําหนดค่าเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แหล่งความรู้ที่เพิ่มไปยังเอเจนต์ขนาดเล็ก การวิจัย จะใช้สําหรับข้อมูลเชิงลึกของการวิจัยเท่านั้น และไม่ใช่สําหรับอีเมลประชาสัมพันธ์หรืออีเมลติดตามผล

• หากเอเจนต์การประเมินคุณสมบัติลูกค้าและเอเจนต์วิจัยโอกาสทางการขายอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน พวกเขาจะแชร์แหล่งความรู้เดียวกันสําหรับข้อมูลเชิงลึกของการวิจัยของลูกค้าองค์กร แหล่งความรู้ที่คุณเพิ่มหรือลบออกจากหนึ่งในเอเจนต์ดังกล่าวจะมีผลในเอเจนต์อื่นด้วยเช่นกัน ถ้าคุณเห็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่คุณไม่ได้เพิ่ม อาจเป็นไปได้ว่ามีการกําหนดค่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นสําหรับตัวแทนการวิจัยโอกาสทางการขาย อย่าลบแหล่งความรู้ออกเว้นแต่ว่าคุณต้องการนําออกจากทั้งสองเอเจนต์

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์หรือเอกสารใด ๆ ที่คุณต้องการให้ตัวแทนใช้อยู่ในโฟลเดอร์ SharePoint แหล่งข้อมูลไฟล์อื่น ๆ เช่น OneDrive ไม่ได้รับการสนับสนุน

• ใน Copilot Studio เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์จาก SharePoint ให้เลือกตัวเลือก SharePoint ในส่วนที่แนะนํา ตัวเลือก SharePoint ภายใต้ส่วน อัปโหลดไฟล์ ไม่ได้รับการสนับสนุน การเลือกตัวเลือกนี้จะบล็อกเอเจนต์จากการประมวลผลลูกค้าเป้าหมาย ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่ถูกต้องเพื่อเลือกใน Copilot Studio:

  

เพิ่มแหล่งความรู้สําหรับการวิจัยของบริษัท

ตามค่าเริ่มต้น ตัวแทนใช้แหล่งข้อมูลเว็บสาธารณะเพื่อทำการวิจัยข้อมูลของผู้ที่สนใจและบริษัทของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้แบบกําหนดเองที่คุณต้องการให้ตัวแทนใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและบริษัทของพวกเขา

1. ไปที่หน้าการตั้งค่าเอเจนต์

2. ในส่วนความรู้ ให้เลือกการค้นคว้า

3. ภายใต้การค้นคว้าที่เต็มไปด้วยแหล่งความรู้ เลือกการวิจัยของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกของบริษัทประกอบด้วยประเภทอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท การเงิน ลําดับความสําคัญ และข่าวสาร ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มเป็นแหล่งความรู้สําหรับการวิจัยของบริษัท:

   ข้อมูลเชิงลึก	คําถามทั่วไปที่มีการตอบ	ตัวอย่างของแหล่งข้อมูลแบบสำเร็จรูป
   ข้อมูลความเป็นมาของบริษัท	บริษัททําอะไรบ้าง ขนาดและอุตสาหกรรมคืออะไร	เว็บไซต์บริษัท, หน้าวิกิพีเดีย, โปรไฟล์ Crunchbase
   ความสำคัญเชิงกลยุทธ์	บริษัทมุ่งความสนใจกับสิ่งใด ลําดับความสําคัญของพวกเขาตรงกับสิ่งที่เรากําลังขายหรือไม่	รายงานรายปี การถอดความข้อมูลรายได้
   การเงิน	ธุรกิจมีคุณภาพเป็นอย่างไร พวกเขาจะมีงบประมาณในการซื้อสิ่งที่เรากําลังขายหรือไม่	ไฟล์ SEC, Bloomberg, ตารางการเงิน Dataverse
   ข่าวสารล่าสุด	เกิดอะไรขึ้นที่สําคัญต่อเรา และแสดงความต้องการหรือเจตนาสําหรับโซลูชันของเรา	การค้นหา Bing บอกข่าว

4. เลือก เพิ่มใน Microsoft Copilot Studio หรือ จัดการ ใน Microsoft Copilot Studio เพื่อเพิ่มหรือลบแหล่งความรู้ออก คุณถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังตัวแทนการขาย D365 - หน้า ความรู้ ของตัวแทนการวิจัยใน Copilot Studio

5. เพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องและกลับไปยังหน้าการตั้งค่าของบริษัทตัวแทน แหล่งความรู้ที่คุณเพิ่มใน Copilot Studio จะแสดงอยู่ภายใต้การวิจัยของบริษัท ในตอนนี้คุณสามารถทดสอบแหล่งข้อมูลความรู้ได้

6. เลือกไอคอนทดสอบ ( ) ในส่วนการค้นคว้าของบริษัท ทําตามคําแนะนําในบานหน้าต่าง ข้อมูลเชิงลึกสําหรับการทดสอบ และตรวจสอบว่าตัวแทนกําลังสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แหล่งความรู้ที่คุณเพิ่มเข้าไปหรือไม่

กําหนดค่าตัวแทนเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง

ตัวแทนการรับรองคุณสมบัติการขายสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งสําหรับลูกค้าเป้าหมายได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของคุณจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาและพูดคุยจุดที่จะช่วยให้ผู้ขายวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขัน ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกําหนดค่าตัวแทนเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง โดยการระบุคู่แข่งหลัก และอัปโหลดแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่ตัวแทนฯ ระบุคู่แข่งเพื่อทำการวิจัย

ตัวแทนระบุคู่แข่งสําหรับลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

• คู่แข่งที่เพิ่มลงในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายจะมีการให้ความสําคัญสูงสุด ถ้าระเบียนลูกค้าเป้าหมายมีการระบุคู่แข่งไว้ ตัวแทนจะทําการวิจัยเฉพาะคู่แข่งนั้นเท่านั้น

• ถ้าไม่ได้ระบุคู่แข่งไว้ในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย เอเจนต์จะค้นหาคู่แข่งจาก:

  • ผลลัพธ์การค้นหาเว็บที่ยึดตามการค้นคว้าบัญชีและการนําเสนอคุณค่า

  • โอกาสทางการขายที่ปิดแล้วที่มีข้อมูลของคู่แข่ง

  • รายการคู่แข่งที่กําหนดค่าไว้ในการตั้งค่าตัวแทน (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้)

  ตัวแทนจัดอันดับคู่แข่งตามจํานวนของแหล่งข้อมูลที่พวกเขาปรากฏใน ถ้ามีการกล่าวถึงคู่แข่งในแหล่งข้อมูลอื่นมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่น ตัวแทนจัดอันดับเป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ ถ้ามีคู่แข่งหลายรายที่มีอันดับเดียวกัน ตัวแทนเลือกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายที่ชนะล่าสุด

  ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าตัวแทนจัดลําดับความสําคัญของคู่แข่งในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร:

  สถานการณ์สมมติ	คู่แข่งรายไหนที่ถูกพิจารณา
  Contoso ปรากฏในสามแหล่งข้อมูล Fabrikam ในสองแหล่งข้อมูล และ Northwind ในหนึ่งแหล่งข้อมูล	Contoso
  Contoso และ Fabrikam ทั้งสองบริษัทยังปรากฏในแหล่งข้อมูลสามแห่ง ส่วน Northwind ปรากฏในสองแห่ง	Contoso หรือ Fabrikam ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนเกี่ยวข้องกับโอกาสที่ชนะล่าสุด
  Contoso และ Fabrikam ทั้งสองปรากฏในสองแหล่งข้อมูล	คู่แข่งจากโอกาสล่าสุดจะถูกจัดลําดับความสําคัญ
  Contoso, Fabrikam และ Northwind แต่ละรายการปรากฏในแหล่งข้อมูลเดียว (ไม่มีการทับซ้อนของแหล่งข้อมูล)	คู่แข่งที่ถูกกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบจะแสดงเป็นตัวเลือกสำรอง
  ไม่มีข้อมูลของคู่แข่งอยู่ในระเบียน และไม่มีการกําหนดค่าของคู่แข่งในการตั้งค่าตัวแทน	แสดงคู่แข่งจากผลลัพธ์การค้นหาเว็บ

เพิ่มคู่แข่งและแหล่งความรู้สําหรับข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง

เมื่อตัวแทนไม่พบข้อมูลคู่แข่งในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย หรือไม่พบการกล่าวถึงคู่แข่งที่ทับซ้อนกันในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บริษัทจะใช้รายการคู่แข่งที่คุณเพิ่มในการตั้งค่าตัวแทนตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

คุณยังสามารถอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรต่อสู้, ข้อมูลสรุปการกําหนดตําแหน่ง และรายงานการวิเคราะห์ตลาด เพื่อช่วยให้ตัวแทนสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องมากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาสําหรับแหล่งข้อมูลความรู้

1. ไปที่หน้าการตั้งค่าเอเจนต์

2. ภายใต้ ความรู้ เลือก การวิจัย แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วน การค้นคว้าของคู่แข่ง

3. ภายใต้ คู่แข่งหลัก เลือก + คู่แข่ง เพื่อเพิ่มคู่แข่งสําหรับสายผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนจะทํางานได้สูงสุดสามคู่แข่ง

4. เลือก อัปโหลด ใน Microsoft Copilot Studio เพื่ออัปโหลดหรือลบแหล่งข้อมูลความรู้สําหรับข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง
   หน้า ความรู้ ของเอเจนต์ เอเจนต์การขาย D365 - คู่แข่ง จะเปิดขึ้นใน Copilot Studio

5. เลือก เพิ่มความรู้ จากนั้นเลือก อัปโหลดไฟล์

   Note

   คุณสามารถอัปโหลดเฉพาะชุดสไลด์หรือเอกสารเป็นแหล่งความรู้สําหรับข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง

6. เลือกเอกสาร คุณสามารถจัดกลุ่มเอกสารที่คล้ายกันลงในกลุ่มเพื่อช่วยให้เอเจนต์เข้าใจบริบทได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดกลุ่มเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งเฉพาะได้ เลือก อัปโหลด>อัปโหลดเป็นกลุ่ม เพื่ออัปโหลดเอกสารเป็นกลุ่ม

   

   คุณยังสามารถจัดกลุ่มเอกสารแต่ละรายการลงในกลุ่มหลังจากอัปโหลดแล้วได้ เลือกเอกสารในหน้า ความรู้ และเลือก สร้างกลุ่มไฟล์ เพื่อสร้างกลุ่ม และเพิ่มเอกสารลงในนั้น

7. กลับไปที่หน้าการตั้งค่า ตัวแทนคุณสมบัติการขาย และเลือกไอคอน ทดสอบ ( ) ในส่วน การค้นคว้าคู่แข่ง ทําตามคําแนะนําในบานหน้าต่าง ข้อมูลเชิงลึกสําหรับการทดสอบ และตรวจสอบว่าตัวแทนกําลังสร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แหล่งความรู้ที่คุณเพิ่มเข้าไปหรือไม่

เพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้สําหรับการเผยแพร่และติดตามอีเมล

คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้ที่ตัวแทนสามารถใช้เพื่อเผยแพร่แบบร่างและติดตามอีเมลไปยังลูกค้าเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคํารับรองของลูกค้าและกรณีศึกษาเป็นแหล่งความรู้สําหรับอีเมลที่ไม่เผยแพร่เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ไปที่หน้าการตั้งค่าเอเจนต์
2. ในส่วนความรู้ ให้เลือกอีเมลตัวแทน เพิ่มแหล่งความรู้สําหรับประเภทอีเมลต่อไปนี้: - แหล่งความรู้สําหรับการปรับแต่งอีเมล: ตัวแทนจะใช้แหล่งความรู้นี้เพื่อร่างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับผู้รับแต่ละราย เพิ่มคํารับรองของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาและข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
   - แหล่งข้อมูลความรู้สําหรับการตอบสนองทางอีเมล: การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะกับโหมดการวิจัยและการมีส่วนร่วมเท่านั้น ตัวแทนใช้แหล่งข้อมูลความรู้เหล่านี้เพื่อร่างอีเมลติดตามผลเพื่อตอบอย่างถูกต้องและถามคําถามเชิงลึก เพื่อการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มแหล่งความรู้ที่มีแหล่งข้อมูลราคา ข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์ คู่มือการขาย SKU และอื่น ๆ
3. เลือก จัดการ เพื่อเพิ่มหรือลบแหล่งความรู้ใน Microsoft Copilot Studio สำหรับการปรับเปลี่ยนอีเมลให้เป็นส่วนตัว หน้าของตัวแทนการขาย D365 - Outreach Emails ที่มีความรู้เปิดขึ้นใน Copilot Studio สำหรับการตอบกลับทางอีเมล หน้า ความรู้ ของ Engage Autonomous Agent ใน D365 Sales จะถูกเปิดใน Copilot Studio
4. เพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องและกลับไปยังหน้าการตั้งค่าของบริษัทตัวแทน แหล่งความรู้ที่คุณเพิ่มใน Copilot Studio จะแสดงอยู่ภายใต้ประเภทอีเมลที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างสถานการณ์: ธนาคารเพื่อการลงทุน Contoso กําหนดเป้าหมายลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสุทธิสูง (HNW)

เป้าหมาย: ทีมฝ่ายขายของ Contoso ต้องการให้เอเจนต์ตัดสินใจว่ามูลค่าสุทธิส่วนบุคคลของลูกค้าเป้าหมายเกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น พวกเขาต้องการรวมประเด็นการพูดคุยที่ปรับแต่งในอีเมลประชาสัมพันธ์

หลังจากที่คุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลความรู้ เอเจนต์:

• ดึงข้อมูล NetWorth จากรายการ SharePoint เพื่อตัดสินใจว่าลูกค้าเป้าหมายตรงกับค่าเกณฑ์มูลค่าสุทธิสูงหรือไม่
• ใช้ข้อมูลคุณภาพสูงของ Dunn & Bradstreet เพื่อเสริมแหล่งข้อมูลสาธารณะ
• แสดงลำดับความสำคัญของบริษัทจากรายงานนักวิเคราะห์ที่แนะนําผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้อง
• อ้างอิงหัวข้อข่าว Bloomberg ล่าสุดในการ์ดข่าวสารล่าสุด
• สร้างอีเมลที่อ้างอิงช่วงมูลค่าสุทธิของลูกค้าเป้าหมายและความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่ต้องพิจารณาในขณะที่เพิ่มแหล่งข้อมูลความรู้:

• กำหนดคําอธิบายให้เฉพาะเจาะจง การเพิ่มคําอธิบาย เช่น "ตาราง Dataverse ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการโดยไคลเอ็นต์" จะมีประโยชน์มากกว่าแค่ "ตารางการเงิน"
• จํากัดไซต์สาธารณะ โดเมนที่กว้างเกินไปจะทำให้มีความเกี่ยวข้องน้อยลง เพิ่มสองสามรายการที่ตรงกับอุตสาหกรรมของคุณมากที่สุด
• ตรวจสอบความปลอดภัย. ตัวแทนจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ขายที่ลงชื่อเข้าใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
• ตรวจสอบความจุ. ไฟล์ขนาดใหญ่และการรีเฟรชที่ใช้บ่อยใช้เครดิต AI ติดตามการใช้งานในศูนย์การจัดการ Power Platform

ด้วยแหล่งความรู้ที่รวบรวม เอเจนต์การประเมินคุณสมบัติลูกค้าจะกลายเป็นนักวิจัยที่ดีที่สุดที่เข้าใจองค์กรของคุณและแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ขายของคุณให้ความสําคัญมากที่สุด

ขั้นตอนถัดไป

• เรียกใช้การจําลองเพื่อตรวจทานเนื้อหาอีเมลประชาสัมพันธ์
• เริ่มต้นเอเจนต์การประเมินคุณสมบัติลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มความรู้ให้กับตัวแทน
กำหนดค่าเอเจนต์การประเมินคุณสมบัติลูกค้า