หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
แชร์เรกคอร์ดการขายกับลูกค้าของคุณในรูปแบบ PDF ระดับมืออาชีพแบบอ่านอย่างเดียวที่สร้างโดยใช้เทมเพลต Word มาตรฐานของคุณ
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง
- เปิดใช้งานการสร้าง PDF จากเรกคอร์ดการขาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลต Word พร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีที่คุณต้องการสร้างไฟล์ PDF เทมเพลตแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีบัญชี โอกาสทางการขาย ใบสั่ง การเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ หากต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF สำหรับเอนทิตีอื่น ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง สร้างเทมเพลต Word ใหม่
ส่งออกเป็น PDF
ใช้ความสามารถในการสร้าง PDF เพื่อสร้างและแชร์ไฟล์ PDF แบบอ่านอย่างเดียวที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับเรกคอร์ด Dynamics 365 กับลูกค้าของคุณ ไฟล์ PDF ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลต Word มาตรฐานจากองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ของเรกคอร์ดจากเอนทิตีทั้งหมดที่เปิดใช้งานความสามารถในการสร้าง PDF หากคุณต้องการไฟล์ PDF ที่สามารถเข้าถึงได้ ให้ทําตามขั้นตอนใน วิธีการสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถเข้าถึงได้?
สำคัญ
การสร้าง PDF ของเรกคอร์ดเอนทิตีแบบกำหนดเองได้รับการสนับสนุนบนเว็บแอปเท่านั้น
เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการส่งออกเป็น PDF ตัวอย่างเช่น หากคุรต้องการสร้างไฟล์ PDF สำหรับใบเสนอราคา ให้เปิดเรกคอร์ดใบเสนอราคา
บนแถบคำสั่ง เลือก ส่งออกไปยัง PDF
หมายเหตุ
หากคุณไม่เห็นตัวเลือก ส่งออกเป็น PDF บนแถบคำสั่ง ให้มองหาตัวเลือกนั้นใน คำสั่งเพิ่มเติม (⋮) หากคุณยังไม่เห็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานการสร้างไฟล์ PDF สำหรับเอนทิตี
กล่องโต้ตอบ ส่งออกไปยัง PDF ปรากฏขึ้น
พรีวิวที่ยึดตามเทมเพลตที่เลือกจะปรากฏขึ้น และมีการเติมชื่อไฟล์ PDF หากคุณต้องการใช้เทมเพลตอื่นนอกเหนือจากที่เลือกไว้ ให้ค้นหาและเลือกเทมเพลตในกล่อง เลือกเทมเพลตเพื่อสร้างเอกสาร PDF หลังจากที่คุณเลือกเทมเพลต พรีวิวจะถูกรีเฟรช
สำคัญ
- หากมีเทมเพลต Word หลายรายการที่พร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตี โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตแรกในรายการจะถูกเลือก
- หากการตั้งค่าเพื่อดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติถูกปิดใช้งานในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ฟังก์ชันพรีวิวจะไม่ทำงาน
ในฟิลด์ บันทึกเป็น ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ PDF หากคุณต้องการ
ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก ดาวน์โหลด
ในการส่งไฟล์ PDF ไปยังลูกค้าของคุณทางอีเมล ให้เลือก อีเมล
ฟอร์มอีเมลจะเปิดขึ้นพร้อมฟิลด์สำคัญที่เติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
ฟิลด์ ความเกี่ยวข้อง มีการเติมด้วยเรกคอร์ดที่อีเมลถูกทริกเกอร์ ค่าสถานะ การส่งอีเมล ในเอนทิตีหลักต้องเปิดใช้งานในพื้นที่ การปรับแต่ง สำหรับฟิลด์ ความเกี่ยวข้อง ที่จะเติมข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟล็กนี้ ดูที่ ตัวเลือกเอนทิตีที่เปิดใช้งานได้เท่านั้น
เลือก บันทึกไปยัง SharePoint หรือ บันทึกลงใน Dynamics
- ใช้ บันทึกไปยัง SharePoint เพื่อบันทึกไฟล์ PDF ไปยังไซต์ SharePoint ปุ่มนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานการรวม SharePoint สำหรับองค์กรของคุณ และกล่องกาเครื่องหมาย การจัดการเอกสาร ถูกเลือกในหน้าเอนทิตีในพื้นที่ การปรับแต่ง ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
- ถ้าการรวม SharePoint ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณจะเห็นปุ่ม บันทึกลงใน Dynamics คำสั่งนี้จะบันทึกไฟล์ PDF เป็นบันทึกย่อในเรกคอร์ดหลัก ปุ่ม บันทึกไปยัง Dynamics พร้อมใช้งาน ถ้ามีการเปิดใช้งานบันทึกย่อสำหรับเอนทิตีหลัก ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ส่งออกเป็น PDF จากแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์
หากคุณใช้ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์บนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความสามารถในการสร้างไฟล์ PDF จำกัดเฉพาะในเอนทิตีต่อไปนี้: ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ใบสั่ง ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้
เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการส่งออกเป็น PDF ตัวอย่างเช่น หากคุรต้องการสร้างไฟล์ PDF สำหรับใบเสนอราคา ให้เปิดเรกคอร์ดใบเสนอราคา
บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง PDF จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้สร้าง PDF
ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้บันทึกหรือดาวน์โหลด PDF
หากคุณเลือก บันทึก ไฟล์ PDF จะถูกเก็บไว้ในไซต์ SharePoint เริ่มต้น ถ้า SharePoint ได้รับการตั้งค่าคอนฟิกและเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีหลัก ถ้า SharePoint ไม่ได้ถูกตั้งค่าคอนฟิก PDF จะถูกบันทึกเป็นไฟล์แนบ Notes ไปยังเรกคอร์ดเอนทิตีหลักใน Dynamics 365 Sales
หากคุณเลือกตัวเลือก ดาวน์โหลด PDF จะถูกดาวน์โหลดไปยังไดรฟ์ในเครื่องของคุณ หลังจากดาวน์โหลดแล้ว คุณสามารถเพิ่มไฟล์นี้ลงในบันทึกย่อ ส่งเป็นไฟล์แนบในอีเมล หรืออัปโหลดไปยัง SharePoint
ส่งอีเมล PDF จากแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์
นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างไฟล์ PDF และส่งโดยตรงทางอีเมลให้กับลูกค้า
เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการส่งออกเป็น PDF
บนแถบคำสั่ง เลือก อีเมลเป็น PDF และจากนั้นเลือกเทมเพลตเอกสาร
ฟอร์มอีเมลจะเปิดขึ้นพร้อมฟิลด์สำคัญที่เติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ในฟอร์มอีเมลตามความต้องการ จากนั้น เลือก ส่ง
สำคัญ
เวลาที่ใช้ในการสร้างไฟล์ PDF และการดาวน์โหลดหรือส่งอีเมลขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ คุณจะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อขนาดไฟล์น้อยกว่า 2 MB ไฟล์ขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาตอบสนองมากขึ้น
คำถามที่ถามบ่อย
เกิดอะไรขึ้นหากมีตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร SharePoint มากกว่าหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระเบียน?
โดยไม่คํานึงถึงจํานวนของตําแหน่งที่ตั้งเอกสาร SharePoint ที่มีอยู่สําหรับระเบียน ไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นจะถูกบันทึกไปยังตําแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเสมอ: [<record_name>_<record_id>]
วิธีการสร้างไฟล์ PDF ที่สามารถเข้าถึงได้?
ฟังก์ชันการส่งออกเป็น PDF ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ Word ที่ไม่สร้าง PDF ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์ หาก PDF ที่สร้างขึ้นไม่เพียงพอจากมุมมองการช่วยสําหรับการเข้าถึง ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
- สร้างแม่แบบคํา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการช่วยสําหรับการเข้าถึงของคุณ
- อัปโหลดเทมเพลตไปยังแอปการขาย
- ส่งออกเรกคอร์ดไปยัง word และใช้เทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น
- เปิดเอกสารใน Microsoft Word
- เลือกไฟล์>ส่งออก>สร้างเอกสาร PDF/XPS
- เลือกตัวเลือกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกแท็กโครงสร้างเอกสารสําหรับการช่วยสําหรับการเข้าถึงแล้ว
วิธีนี้สร้างไฟล์ PDF ที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
ฉันสามารถระบุชื่ออื่นสําหรับไฟล์ PDF ก่อนสร้างได้หรือไม่
ใช่ คุณสามารถระบุชื่อไฟล์อื่นได้หากคุณไม่ได้ใช้ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ฉันสามารถเลือกที่จะบันทึกไฟล์ PDF ไปยังแอปการขายเป็นบันทึกย่อหรือไปยัง SharePoint ได้หรือไม่
ไม่ใช่ ถ้า SharePoint ถูกเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่คุณสร้าง PDF ไฟล์ PDF จะถูกบันทึกลงในตำแหน่ง SharePoint โดยค่าเริ่มต้น
ความสามารถในการสร้าง PDF พร้อมใช้งานในทุกเอนทิตี้หรือไม่
ใช่ ความสามารถในการสร้าง PDF นั้นมีให้ใช้ได้กับเอนทิตีสำเร็จรูปและเอนทิตีแบบกำหนดเองทั้งหมดที่มีเทมเพลตที่เกี่ยวข้องด้วย
ไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นรองรับฟอนต์แบบกําหนดเองหรือไม่?
แบบอักษรในไฟล์ที่สร้างขึ้นจะถูกจํากัดไว้ที่แบบอักษรที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างไฟล์ PDF นี่คือรายการของแบบอักษรที่สนับสนุน:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ