หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
ด้วย Dynamics 365 Sales คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะป้อนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำตามขั้นตอนเดียวกันทุกครั้งที่พวกเขาทำงานกับลูกค้าได้ โดยการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อให้ทุกคนสามารถจัดการกับการร้องขอของ Customer Service ในแบบเดียวกัน หรือเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการอนุมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ ก่อนที่จะส่งใบสั่ง
โฟลว์กระบวนการธุรกิจสามารถช่วยอย่างไร
โฟลว์กระบวนการธุรกิจใช้เทคโนโลยีต้นแบบเดียวกันกับกระบวนการอื่น แต่ความสามารถที่จะให้มีความแตกต่างจากคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการอย่างมาก
คุณสามารถกำหนดชุดของ ขั้นตอน และ ขั้นตอน ที่จะแสดงขึ้นในตัวควบคุมที่ด้านบนของแบบฟอร์มด้วยโฟลว์กระบวนการธุรกิจ แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกลุ่มของขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแสดงถึงฟิลด์ที่คุณสามารถป้อนข้อมูล ผู้ใช้ล่วงหน้าไประยะถัดไป โดยใช้ปุ่ม ขั้นตอนถัดไป คุณสามารถสร้างขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในระยะถัดไป ซึ่งเรียกว่า "การกั้นลำดับขั้น"
โฟลว์กระบวนการธุรกิจปรากฏค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับกระบวนการประเภทอื่น เนื่องจากไม่ได้ให้เงื่อนไขตรรกะทางธุรกิจใดๆ หรือการทำให้เป็นอัตโนมัติ นอกเหนือจากการให้ประสบการณ์ที่คล่องตัวสำหรับการป้อนข้อมูลและการควบคุมการเข้าสู่ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณผนวกเข้ากับกระบวนการและการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งอื่นๆ พวกเขาสามารถมีบทบาทที่สำคัญในการประหยัดเวลา ลดต้นทุนการฝึกอบรม และเพิ่มการเริ่มใช้ได้
เอนทิตีที่พร้อมใช้งานสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
เอนทิตีคือชุดของเรกคอร์ด คุณสามารถใช้เอนทิตีต่อไปนี้เพื่อสร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจในแอปฮับการขายและ Sales Professional:
| เเอนทิตี | แอปที่รองรับ |
|---|---|
| ลูกค้าองค์กร | ฮับการขายและ Sales Professional |
| การนัดหมาย | ศูนย์กลางการขาย |
| ติดต่อ | ฮับการขายและ Sales Professional |
| อีเมล | ศูนย์กลางการขาย |
| ใบแจ้งหนี้ | ฮับการขายและ Sales Professional |
| ลูกค้าเป้าหมาย | ฮับการขายและ Sales Professional |
| โอกาส | ฮับการขายและ Sales Professional |
| การติดต่อทางโทรศัพท์ | ศูนย์กลางการขาย |
| ผลิตภัณฑ์ | ศูนย์กลางการขาย |
| ใบเสนอราคา | ฮับการขายและ Sales Professional |
| งาน | ศูนย์กลางการขาย |
| ทีม | ศูนย์กลางการขาย |
| ผู้ใช้ | ศูนย์กลางการขาย |
สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
ทำตามคำแนะนำใน สร้างโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างหรือกำหนดโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ