กำหนดฟอร์มเอง

ใน Dynamics 365 Sales ผู้ขายใช้ฟอร์มในการทำงานกับข้อมูลที่พวกเขาต้องการสำหรับการทำงานของตน ฟอร์มที่ใช้ควรออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้สามารถค้นหาหรือป้อนข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ใช้ตัวออกแบบฟอร์มเพื่อปรับแต่งฟอร์มที่มากับ Dynamics 365 Sales เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะขององค์กรการขายของคุณ สกรีนช็อตต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟอร์มบัญชีในแอปการขาย:

ฟอร์มเกี่ยวข้องกับเอนทิตีอย่างไร

ฟอร์มคือชุดของฟิลด์หรือคอลัมนืของตารางที่ตรงกับสินค้าที่องค์กรของคุณติดตามสำหรับเอนทิตี ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจมีคอลัมน์ในตารางใบสั่งที่ติดตามใบสั่งของลูกค้าและวันที่ที่สั่งซื้อใหม่ตามที่ร้องขอ ในตัวอย่างนี้ คําสั่งซื้อคือเอนทิตีและ OrderNumber, Quantity และ ReorderDate เป็นเขตข้อมูลในฟอร์มที่ผู้ขายใช้เพื่อจัดการคําสั่งซื้อ

เมื่อคุณเผยแพร่ฟอร์มแบบกำหนดเอง เท่ากับว่าคุณกำลังเผยแพร่เอนทิตีรุ่นที่ปรับปรุงซึ่งเชื่อมโยงกับฟอร์มนั้น

ฟอร์มใดที่คุณสามารถกำหนดตามความต้องการได้

คุณสามารถปรับแต่งฟอร์มใด ๆ ต่อไปนี้ใน Dynamics 365 Sales:

• ลูกค้าองค์กร
• ติดต่อ
• ใบแจ้งหนี้
• ลูกค้าเป้าหมาย
• โอกาส
• ใบเสนอราคา

ปรับแต่งฟอร์ม

เลือกแท็บที่เหมาะสมสำหรับสิทธิการใช้งานของคุณ:

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กำหนดมุมมองเอง
กำหนดโฟลว์กระบวนการธุรกิจตามความต้องการ
ความปลอดภัยระดับคอลัมน์ในการควบคุมการเข้าถึง