ปรับแต่ง Copilot ใน Dynamics 365 Sales

ปรับแต่งแชท Copilot เพื่อให้แชทมีความชาญฉลาดและเกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณมากขึ้น คุณสามารถปรับแต่งแง่มุมต่อไปนี้ของประสบการณ์การแชท Copilot ได้ใน Dynamics 365 Sales:

• เพิ่มหัวข้อเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ Copilot เรียนรู้จากข้อมูล เนื้อหา และกระบวนการขององค์กรของคุณ
• ปรับแต่งพร้อมท์เพื่อรวมพร้อมท์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
• เพิ่มคําศัพท์อภิธานศัพท์เพื่อช่วยให้ Copilot เข้าใจคําศัพท์ทางธุรกิจของคุณ

ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการปรับแต่ง

เมื่อต้องการปรับแต่ง Copilot ใน Dynamics 365 Sales คุณต้องมีบทบาท ผู้เขียน Copilot Studio ติดต่อผู้ดูแลระบบผู้เช่าของคุณเพื่อกําหนดบทบาทให้กับคุณในศูนย์การจัดการ Power Platform หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ ผู้เขียน Copilot Studio

ปรับแต่ง Copilot โดยใช้ Copilot Studio (พรีวิว)

[ส่วนนี้เป็นเอกสารก่อนการนำออกใช้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้]

ใช้โซลูชันเพื่อจัดการการกำหนดเองของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เรียนรู้เพิ่มเติมที่ สร้างโซลูชันใน Copilot Studio

1. เข้าสู่ระบบ Copilot Studio

2. เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 ของคุณ และจากนั้นเลือก เอเจนต์

3. เลือก Copilot ใน Dynamics 365 Sales เพื่อปรับแต่ง Copilot ใน Dynamics 365 Sales

4. ปรับแต่งแง่มุมต่อไปนี้ของประสบการณ์การแชท Copilot:

   • สร้างหรือแก้ไขหัวข้อใน Copilot Studio คุณสามารถสร้างหัวข้อใหม่หรือแก้ไขหัวข้อที่มีอยู่เพื่อเพิ่มข้อมูลและการดําเนินการที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสําหรับองค์กรของคุณ

     หมายเหตุ

     • หัวข้อแบบกําหนดเองจะถูกเรียกเก็บตามเครดิต Copilot Studio ที่ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุใน จัดการการเรียกเก็บเงินตามปริมาณการใช้สําหรับความสามารถของเจ้าหน้าที่
     • แหล่งข้อมูลความรู้ไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบันสําหรับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales
     • ชนิดข้อความ รูปภาพ และ วิดีโอ จากเอเจนต์ไปยังผู้ใช้ไม่ได้รับการสนับสนุน ในการแก้ไขปัญหา คุณสามารถใช้การ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้
   • แก้ไขหัวข้อ SalesSparks เพื่อปรับแต่งคำแนะนำพร้อมท์

เพิ่มอภิธานศัพท์และคําพ้องความหมายเพื่อช่วยให้ Copilot เข้าใจคําศัพท์ทางธุรกิจของคุณ

คุณสามารถฝึก Copilot ใน Dynamics 365 Sales เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ ใช้อภิธานศัพท์เพื่อแมปคำศัพท์ทางธุรกิจของคุณกับคอลัมน์ในตาราง เพื่อให้ผู้ขายสามารถถามคำถาม Copilot ได้อย่างราบรื่นโดยใช้คำศัพท์ทางธุรกิจของคุณ ใช้คําพ้องเพื่อเพิ่มชื่อสํารองสําหรับคอลัมน์ในตารางของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้ Copilot เข้าใจวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้ขายอาจอ้างถึงข้อมูลเดียวกัน

สมมติว่าคุณมีฟิลด์แบบกำหนดเองที่เรียกว่า รายได้แบบกำหนดเอง ในตาราง โอกาสทางการขาย ที่เก็บข้อมูลรายได้โดยประมาณสำหรับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเพิ่มรายได้ของโอกาสทางการขายเป็นคําพ้องความหมายไปยังคอลัมน์รายได้แบบกําหนดเองในตารางโอกาสทางการขาย

วิธีการเพิ่มคําพ้องและคําศัพท์อภิธานศัพท์:

1. เปิด Copilot Studio เลือกสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Sales ของคุณ

2. เลือก เอเจนต์>Copilot ใน Dynamics 365 Sales

3. ภายใต้ส่วนความรู้ เลือก SalesSpecificQnA

4. เลือกส่วน อภิธานศัพท์ และป้อนคําและคําอธิบาย

5. เลือกส่วน คําพ้อง และเพิ่มคําพ้องสําหรับคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องในตารางของคุณ

6. เลือก เผยแพร่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง Copilot ใน Dynamics 365 Sales:

การขยาย Copilot ในการขาย ส่วนที่ 1
การขยาย Copilot ในการขาย ส่วนที่ 2
การขยาย Copilot ในการขาย ส่วนที่ 3
การขยาย Copilot ในการขาย ส่วนที่ 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อยสำหรับการแชท Copilot ในแอปแบบจำลอง
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ AI ที่รับผิดชอบสำหรับ Power Apps