คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับข่าวกรองความสัมพันธ์

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพความสัมพันธ์ และ "ใครรู้จักใคร" ใน Dynamics 365 Sales และ Sales Premium

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพ

ข้อมูลใดที่ใช้ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน:

ใช้อีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์ และการนัดหมายที่ส่งหรือรับใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง:

ใช้อีเมล โทรศัพท์ และการนัดหมายที่ส่งหรือได้รับใน Dynamics 365 และ Exchange (ถ้ามีการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)

ความถี่ของการปรับปรุง KPI คืออะไร

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน:

อัปเดตแบบเกือบเรียลไทม์—ทันทีที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง:

อัปเดตทุก 24 ชั่วโมง ​

อะไรคือสัญญาณในสถานภาพความสัมพันธ์

คุณภาพความสัมพันธ์ดูที่กิจกรรม ความใหม่ การมีส่วนร่วม และความคิดเห็นของกิจกรรมระหว่างผู้ขายและลูกค้า

ฉันสามารถกำหนดคะแนนคุณภาพความสัมพันธ์ได้หรือไม่

ผู้ดูแลระบบสามารถมีอิทธิพลต่อสถานภาพความสัมพันธ์โดยการเปลี่ยนน้ำหนักของประเภทกิจกรรมและระดับการสื่อสารที่คาดหวังกับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพ

มีการระบุข้อตกลงที่ชนะคล้ายกันอย่างไร

Dynamics 365 Sales ใช้โมเดล AI เพื่อกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบุข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกัน ปัจจัยอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ที่ไม่ซ้ำใคร

ในการดูฟิลด์ที่กำหนดข้อตกลงการชนะที่คล้ายกัน ณ เวลานั้น ให้เลือกไอคอนข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนหัวของส่วนใดๆ และบานหน้าต่างด้านข้างจะเปิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลฟิลด์

ภาพหน้าจอของบานหน้าต่างด้านข้างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

Who Knows Whom

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นเพื่อนร่วมงานบางคนของฉันในคำแนะนำ "ใครรู้จักใคร"

หากคุณทราบว่าเพื่อนร่วมงานได้โต้ตอบกับลูกค้า แต่ข้อมูลของพวกเขาไม่แสดงในวิดเจ็ต Who Knows Who อาจเกิดจากเหตุผลต่อไปนี้:

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน:

แสดงถึงห้าเพื่อนร่วมงานที่ติดต่อกับลูกค้ามากที่สุดผ่านทางอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365 เพื่อนร่วมงานที่ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และผู้ที่มีการโต้ตอบผ่านอีเมลและการนัดหมายน้อยกว่าจะไม่ได้แสดงรายชื่อ

ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง:

อาจเป็นไปได้ว่าเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณใน Dynamics 365

เพื่อนร่วมงานคนไหนบ้างที่แสดงตัวเป็นคอนเนคชั่น?

ใช้เวลานานเท่าใดคำแนะนำจึงจะปรากฏ

ข้อมูลเชิงลึกขั้นพื้นฐาน: ข้อเสนอแนะ "ใครรู้จักใคร" จะพร้อมใช้งานทันทีหากข้อมูลอีเมลและการนัดหมายพร้อมใช้งานใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุงแล้ว: หลังจากผู้ดูแลระบบของคุณให้ความยินยอมแล้ว คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ภายในหนึ่งวัน Microsoft 365 อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะอาจจะไม่สมบูรณ์ทันทีเนื่องจากข้อมูลได้รับการประมวลผลเป็นชุดๆ ในช่วงระยะเวลาสี่วัน

เพื่อนร่วมงานคนไหนที่แสดงเป็นคนรู้จัก

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: เพื่อนร่วมงานที่ติดต่อลูกค้ามากที่สุดผ่านอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม: เพื่อนร่วมงานที่ได้ติดต่อลูกค้ามากที่สุดผ่านทางอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365 และ Exchange (ถ้ามีการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)

มีการถ่วงน้ำหนักการเชื่อมต่ออย่างไร

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: ใช้เฉพาะความถี่ การเชื่อมต่อจะถ่วงน้ำหนักตามจำนวนการโต้ตอบผ่านอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365 ผู้ใช้ห้าอันดับแรกที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดจะแสดงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุง: ใช้ความถี่และความใหม่ หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการรวม Exchange การเชื่อมต่อจะถ่วงน้ำหนักตามการโต้ตอบล่าสุดและบ่อยครั้ง ผ่านอีเมลหรือการนัดหมาย

ผู้ขายทุกรายจะเห็นผู้แนะนำชุดเดียวกันสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลเก็บค่าบ่อยแค่ไหน

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: รวบรวมในเวลาใกล้เคียงกับเวลาจริงทันทีที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม: หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Exchange ข้อมูลจะซิงโครไนซ์ตามความถี่การซิงค์ที่กําหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่ในการซิงโครไนซ์

"ใครรู้จักใคร" มีแหล่งข้อมูลจากที่ไหน

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: อีเมลและการนัดหมายที่ส่งและรับใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว อีเมลและข้อมูลการประชุมใน Dynamics 365 และ Exchange เป็นข้อมูลต้นทาง ข้อมูล Exchange จะใช้เฉพาะเมื่อมีการ เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถ่วงน้ำหนักการเชื่อมต่อ

ข้อมูลเชิงลึกจาก Exchange สร้างที่ไหน

ถ้าการซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เปิดใช้งาน Exchange ข้อมูลจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 จากนั้นข้อมูลเชิงลึกจะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365