แชร์ผ่าน

ภาพรวมของตัวแทนปิดการขาย (ตัวอย่าง)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

การปิดข้อเสนอในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกในปัจจุบันจําเป็นต้องมีทักษะการขายที่แข็งแกร่งมากกว่าต้องการการสร้างความน่าเชื่อถือ การจัดการความสัมพันธ์ และความคล่องตัวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการโต้ตอบกับลูกค้า การอัปเดตทีม และการเคลื่อนไหวที่แข่งขันได้ Dynamics 365 Sales แนะนําเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดความซับซ้อนและปรับกระบวนการนี้ให้เหมาะสม

สําคัญ

  • นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
  • คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ปิดการขายช่วยคุณได้อย่างไร

การจัดการข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกทันเวลาและการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ Dynamics 365 Sales เสนอตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สองตัวแทนที่ทําให้ความท้าทายเหล่านี้ง่ายขึ้น:

ตัวแทนปิดการขาย - ประเภทการวิจัย

ตัวแทนปิดการขาย - การวิจัย (เดิมชื่อตัวแทนการวิจัยโอกาสทางการขาย) รวมการอัปเดต CRM, เธรดอีเมล, ข่าวกรองการประชุม และการวิจัยบนเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดําเนินการได้ในที่เดียว

Note

ชนิดเอเจนต์ปิดการขาย - การวิจัยจะใช้กับเอนทิตี โอกาสทางการขาย เท่านั้น

ซึ่งจะช่วยคุณ:

  • ตรวจหาความเสี่ยงในช่วงต้น: ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขาดแคลน แรงผลักดันช้าหรือแรงกดดันในการแข่งขัน ตัวแทนจึงทําเครื่องหมายความเสี่ยงและแนะนําการดําเนินการที่กําหนดเป้าหมายเพื่อให้ข้อตกลงของคุณก้าวไปข้างหน้า
  • จัดลําดับความสําคัญด้วยความมั่นใจ: ขึ้นอยู่กับสัญญาณแบบเรียลไทม์ดูว่าข้อเสนอใดได้รับแรงฉุดซึ่งมีความเสี่ยงและความพยายามของคุณจะผลักดันให้เกิดผลกระทบมากที่สุด
  • รับภาพรวมอย่างรวดเร็ว: ดูความต้องการของผู้ซื้อบทบาทผู้มีส่วนได้เสียคู่แข่งพูดถึงและจัดการสุขภาพในที่เดียวโดยไม่ต้องกรองผ่านแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เอเจนต์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก CRM อีเมล การประชุม และการวิจัยบนเว็บเพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อตกลงของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่ตัวแทนปิดการขาย - การวิจัยช่วยให้คุณมุ่งเน้นโอกาสที่สําคัญที่สุด และให้ข้อมูลเชิงลึกและคําแนะนําเพื่อปิดข้อเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น:

ตัวแทนปิดการขาย - ประเภทมีส่วนร่วม

ออกแบบมาสำหรับข้อเสนอที่มีความเร็วสูงและความซับซ้อนต่ำ ตัวแทนนี้ทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติจากต้นจนจบ

Note

ชนิดของตัวแทนปิดการขาย - การมีส่วนร่วมใช้กับเอนทิตี บัญชี, ผู้ติดต่อ, ลูกค้าเป้าหมาย และ โอกาสทางการขาย

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ:

  • การมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยอัตโนมัติ: ตัวแทนมีความติดต่อเชิงรุกต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ให้การสื่อสารส่วนบุคคลตามเทมเพลตและข้อมูลลูกค้าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งทําให้มั่นใจว่ามีการติดตามทันเวลาและการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการดําเนินการด้วยตนเอง
  • แนะนําลูกค้าผ่านช่องทางการขาย: ตัวแทนจะช่วยลูกค้าในการนําทางกระบวนการขาย ตั้งแต่ความสนใจเริ่มต้นไปจนถึงการซื้อขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ ตอบคําถามทั่วไป และจัดการกับการคัดค้าน ช่วยให้ขยับข้อเสนอไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความถูกต้อง: โดยการใช้ประโยชน์จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์และข้อมูลการกําหนดราคาที่กําหนดไว้อย่างดี ตัวแทนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโต้ตอบของลูกค้าทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและคําแนะนําผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้อง
  • ใช้ประโยชน์จากคู่มือกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้: องค์กรสามารถปรับแต่งพฤติกรรมของตัวแทนโดยใช้คู่มือเล่นที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการดําเนินการของตัวแทนด้วยกลยุทธ์การขายและการรับส่งข้อความเฉพาะของพวกเขาได้

ความแตกต่างระหว่างตัวแทนปิดการขาย - การวิจัยและตัวแทนปิดการขาย - ประเภทมีส่วนร่วม

ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างระหว่างตัวแทนปิดการขาย - การวิจัยและตัวแทนปิดการขาย - ประเภทมีส่วนร่วม:

ฟังก์ชันการทำงาน ประเภทการวิจัย ชนิดการมีส่วนร่วม คำอธิบาย
รวมข้อมูลเชิงลึกจากหลายแหล่งข้อมูล ✅ ✅ เอเจนต์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก CRM อีเมล การประชุม และการวิจัยบนเว็บเพื่อให้มุมมองที่ครอบคลุมของข้อตกลงของคุณ
ตรวจหาความเสี่ยงในช่วงต้น ✅ ❌ ตัวแทนปักธงความเสี่ยงเช่นผู้มีส่วนได้เสียที่ขาดแคลนแรงผลักดันให้ช้าลงหรือแรงกดดันในการแข่งขันและแนะนําการดําเนินการที่กําหนดเป้าหมายเพื่อให้ข้อตกลงของคุณก้าวไปข้างหน้า
จัดลําดับความสําคัญของข้อเสนอ ✅ ❌ ขึ้นอยู่กับสัญญาณแบบเรียลไทม์ ตัวแทนจะช่วยให้คุณเห็นว่าข้อเสนอใดที่ได้รับแรงฉุด ซึ่งมีความเสี่ยง และความพยายามของคุณจะผลักดันให้เกิดผลกระทบมากที่สุด
ให้มุมมองข้อเสนอที่ครอบคลุม ✅ ❌ ดูความต้องการของผู้ซื้อบทบาทผู้มีส่วนได้เสียคู่แข่งพูดถึงและจัดการกับสุขภาพในที่เดียวโดยไม่ต้องกรองผ่านแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
การมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ❌ ✅ ตัวแทนมีแนวโน้มเชิงรุกต่อลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้การสื่อสารส่วนบุคคลตามเทมเพลตและข้อมูลลูกค้าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
แนะนําลูกค้าผ่านช่วงระยะการขาย ❌ ✅ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้าในการนําทางกระบวนการขาย ตั้งแต่ความสนใจเริ่มต้นจนถึงการซื้อขั้นสุดท้าย การแนะนําผลิตภัณฑ์ การตอบคําถาม และการจัดการข้อคัดค้าน
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความถูกต้อง ❌ ✅ ตัวแทนใช้ประโยชน์จากแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดไว้อย่างดีและข้อมูลการกำหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่าการโต้ตอบของลูกค้าทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและคําแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
ใช้ประโยชน์จาก playbook ที่ปรับแต่งได้ ❌ ✅ องค์กรสามารถปรับแต่งพฤติกรรมของตัวแทนโดยใช้ playbook ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการดําเนินการของตัวแทนด้วยกลยุทธ์การขายและการรับส่งข้อความเฉพาะของพวกเขาได้
ดําเนินกระบวนการขายโดยอัตโนมัติ ❌ ✅ เจ้าหน้าที่ช่วยปรับปรุงและทําให้งานขายต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดความพยายามด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดวงจรการขาย

การใช้ความจุ

ตัวแทนปิดการขาย (Sales Close Agent) ประเภท Research และ Engage ใช้ความจุที่กำหนดให้กับผู้เช่าของคุณเพื่อประมวลผลระเบียนและสื่อสารกับลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าความจุแบบจ่ายล่วงหน้าหรือความจุแบบจ่ายตามการใช้งานจริงสําหรับเอเจนต์ ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความจุและการตรวจสอบการใช้งาน:

AI ที่รับผิดชอบ

ตัวแทนปิดการขายถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงหลักการ AI ที่มีความรับผิดชอบ เอเจนต์ได้รับการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพและออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน AI ที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ได้ที่:

วิธีการตั้งค่าและใช้ตัวแทน

ใช้ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อกําหนดค่า และใช้ตัวแทนปิดการขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ:

  • Last updated on