แอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ใช้ในการสรุป Copilot

บทความนี้ช่วยให้คุณเข้าใจแอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างบทสรุปใน Copilot ใน Dynamics 365 Sales

ข้อมูลสรุปสำหรับโอกาสทางการขาย

ในการสร้างสรุปโอกาสทางการขาย Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้ในแต่ละส่วนของสรุป มาเรียนรู้เกี่ยวกับแอตทริบิวต์โดยละเอียดกัน

แอททริบิวคู่ของค่าคีย์

เมื่อต้องการสร้างคู่ค่าหลักในสรุปโอกาสทางการขาย Copilot จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง:

• สำหรับโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่:

  โดยประมาณ รายได้: $10,000.00
  โดยประมาณ วันที่ปิด: 9/10/2024
  ติดต่อ: Maria Campbell (ตัวอย่าง)
  บัญชี: Fabrikam, Inc. (ตัวอย่าง)

• สำหรับโอกาสทางการขายที่ปิดแล้ว:

  รายได้จริง: $25,000.00
  วันที่ปิดจริง: 10/11/2024
  ติดต่อ: Jim Glynn (ตัวอย่าง)
  บัญชี: Coho Winery (ตัวอย่าง)

แอตทริบิวต์ใบเสนอราคา

ความสัมพันธ์ระหว่างตารางใบเสนอราคาและโอกาสทางการขายถูกสร้างขึ้นโดยใช้แอตทริบิวต์ opportunityid

Copilot จะสร้างสรุปใบเสนอราคาต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์ parentcontactid ในตารางโอกาสทางการขาย

• เมื่อแอตทริบิวต์ parentcontactid พร้อมใช้งาน ข้อความสรุปจะเป็นดังนี้:

  จนถึงตอนนี้เราได้แชร์ totalcount(จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมด) กับ parentcontactid สำหรับโอกาสทางการขายนี้ โดยล่าสุดส่งไปเมื่อ createdon (วันที่ของใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นล่าสุด) ใบเสนอราคานี้สำหรับ totalamount (จำนวนเงินทั้งหมดของใบเสนอราคาล่าสุด) จะใช้ได้จนถึง effectiveto (วันที่มีผลบังคับใช้ของใบเสนอราคาล่าสุด)

  ตัวอย่าง: จนถึงตอนนี้ เราได้แชร์ใบเสนอราคา 1 รายการกับ Maria Campbell (ตัวอย่าง) สำหรับโอกาสทางการขายนี้ โดยใบเสนอราคาล่าสุดส่งเมื่อวันที่ 8/22/2024 6:42 AM

• เมื่อแอตทริบิวต์ parentcontactid ไม่พร้อมใช้งาน ข้อความสรุปจะเป็นดังนี้:

  จนถึงตอนนี้เราได้แแชร์ totalcount (จำนวนใบเสนอราคาทั้งหมด) สำหรับโอกาสทางการขายนี้ โดยล่าสุดส่งไปเมื่อ createdon (วันที่ของใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นล่าสุด) ใบเสนอราคานี้สำหรับ totalamount (จำนวนเงินทั้งหมดของใบเสนอราคาล่าสุด) จะใช้ได้จนถึง effectiveto (วันที่มีผลบังคับใช้ของใบเสนอราคาล่าสุด)

  ตัวอย่าง: จนถึงตอนนี้ เราได้แชร์ใบเสนอราคา 1 รายการ สำหรับโอกาสทางการขายนี้ โดยใบเสนอราคาล่าสุดส่งเมื่อวันที่ 8/22/2024 6:42 AM

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายถูกสร้างขึ้นโดยใช้แอตทริบิวต์ opportunityid

ขึ้นอยู่กับจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย Copilot สร้างสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

• เมื่อผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายคำสั่งสรุปจะเป็นดังนี้:

  มี 1 ผลิตภัณฑ์ productname (ผลิตภัณฑ์ล่าสุดในโอกาสทางการขาย) ในโอกาสทางการขายนี้ด้วยค่า totalamount (จำนวนเงินทั้งหมดของโอกาสทางการขาย) งบประมาณโอกาสทางการขายคือ budgetamount (จำนวนงบประมาณของโอกาสทางการขาย) แต่รายได้โดยประมาณที่อาจสร้างขึ้นจากโอกาสทางการขายคือ estimatedvalue (มูลค่าโดยประมาณของโอกาสทางการขาย)

  ตัวอย่าง: มีผลิตภัณฑ์ 1, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในโอกาสทางการขายนี้ มูลค่า $500.00 งบประมาณโอกาสทางการขายคือ $30,000.00 แต่รายได้โดยประมาณที่อาจสร้างได้จากโอกาสทางการขายคือ $10,000.00

• เมื่อผลิตภัณฑ์หลายรายการเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายข้อความสรุปจะเป็นดังนี้:

  มีผลิตภัณฑ์ totalCount รายการ (จำนวนผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย) ในโอกาสทางการขายนี้ที่มีมูลค่ารวม totalamount (จำนวนเงินทั้งหมดของโอกาสทางการขาย) และผลิตภัณฑ์ 2 อันดับแรกตามมูลค่า ได้แก่ productname (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด) และ productname (ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับสอง) งบประมาณโอกาสทางการขายคือ budgetamount (จำนวนงบประมาณของโอกาสทางการขาย) แต่รายได้โดยประมาณที่อาจสร้างขึ้นจากโอกาสทางการขายคือ estimatedvalue (มูลค่าโดยประมาณของโอกาสทางการขาย)

  ตัวอย่าง: มีผลิตภัณฑ์ 3 รายการในโอกาสทางการขายนี้ที่มีมูลค่ารวม $3,000.00 และผลิตภัณฑ์ 2 อันดับแรกตามมูลค่าคือ เครื่องพิมพ์3D และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ งบประมาณโอกาสทางการขายคือ $30,000.00 แต่รายได้โดยประมาณที่อาจสร้างได้จากโอกาสทางการขายคือ $10,000.00

ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกสร้างขึ้นตามผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย Copilot รับข้อมูลการติดต่อโดยรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโอกาสนี้ Copilot ตรวจสอบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายใดเหมือนกันในโอกาสอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีหลักเดียวกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อกับโอกาสทางการขายโดยเอนทิตี connection ที่มีบทบาท stakeholder

ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโอกาส Copilot สร้างสรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปนี้:

• เมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงคนเดียวที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนี้ข้อความสรุปมีดังนี้:

  contact (ชื่อของผู้ติดต่อ) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปสำหรับโอกาสทางการขายอื่น count รายการ (จำนวนโอกาสทางการขาย) โอกาสทางการขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

  ตัวอย่าง: Jim Glynn (ตัวอย่าง) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันสำหรับโอกาสทางการขายอื่นๆ อีก 1 รายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

• เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายข้อความสรุปมีดังนี้:

  contact1 และ contact2 (ชื่อของผู้ติดต่อ) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสำหรับโอกาสทางการขายอื่นอีก count รายการ (จำนวนโอกาสทางการขาย) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

  ตัวอย่าง: Jim Glynn (ตัวอย่าง) และ Paul Cannon (ตัวอย่าง) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันสำหรับโอกาสทางการขายอื่นอีก 1 รายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

ข้อมูลประวัติบัญชี

ข้อมูลประวัติบัญชีจะถูกสร้างขึ้นตามโอกาสทางการขายที่ปิดไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot รับข้อมูลประวัติบัญชีโดยรับบัญชีหลักของโอกาสทางการขาย จากนั้นรับโอกาสทางการขายที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสทางการขายที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot จะสร้างสรุปประวัติบัญชีต่อไปนี้:

• ในบัญชีที่มีโอกาสทางการขายที่ปิด สรุปรายการจะเป็นดังนี้:

  parentaccountid (ชื่อบัญชีหลัก) เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายเกิน actualvalue (ผลรวมของโอกาสทางการขายที่ปิดทั้งหมด) กับเราตั้งแต่ createdon (วันที่ปิดโอกาสทางการขายแรกด้วยบัญชีหลัก) parentaccountid (ชื่อของบัญชีหลัก) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Fourth Coffee (ตัวอย่าง) เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายมากกว่า $22,469.39 กับเราตั้งแต่ 20/7/2024 Fourth Coffee (ตัวอย่าง) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหารและยาสูบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

• ในบัญชีที่มีโอกาสทางการขายที่ปิดเป็นศูนย์ สรุปรายการจะเป็นดังนี้:

  parentaccountid (ชื่อบัญชีหลัก) เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ createdon (วันที่สร้างบัญชี) parentaccountid (ชื่อของบัญชีหลัก) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Blue Yonder Airlines (ตัวอย่าง) เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ 8/9/2024 9:00 AM Blue Yonder Airlines (ตัวอย่าง) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การปรึกษา และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

ข้อมูลประวัติการซื้อ

ข้อมูลประวัติการซื้อจะถูกสร้างขึ้นตามโอกาสทางการขายที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหลักของโอกาสทางการขาย Copilot ได้รับบัญชีหลักของโอกาสทางการขาย จากนั้นได้รับโอกาสที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้

คำสั่งต่อไปนี้สร้างขึ้นตามโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี:

โอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายของเรากับ parentaccount (ชื่อบัญชีหลัก) สำหรับ lastclosedopportunity (ชื่อของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุดในบัญชีหลัก) มีมูลค่า actualvalue (มูลค่ารวมของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด) เราได้ปิดโอกาสทางการขาย count รายการ (จำนวนทางการขายที่ปิดสำหรับบัญชี) กับพวกเขาเรียบร้อยแล้วจากจำนวน count ทั้งหมด (จำนวนโอกาสทางการขายทั้งหมด)

ตัวอย่าง: โอกาสทางการขายสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จของเรากับ Fourth Coffee (ตัวอย่าง) สำหรับ คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ SKU JJ202 (ตัวอย่าง) 10 รายการ มีมูลค่า 88 เราได้ปิดโอกาสทางการขาย 1 กับพวกเขาสำเร็จแล้วจาก 2 ทั้งหมด

อัปเดตขั้นตอนโอกาส

ขั้นตอนโอกาสทางการขายจะได้รับการอัปเดตตามประวัติการตรวจสอบของโอกาสทางการขาย Copilot ได้รับประวัติการตรวจสอบภายในสองเดือนที่ผ่านมา (บันทึก 200 อันดับแรก) สำหรับโอกาส

userid (ชื่อของผู้ใช้) อัปเดตลำดับขั้นโอกาสทางการขายจาก oldstepname (ชื่อของลำดับขั้นก่อนหน้า) เป็น newstepname (ชื่อของลำดับขั้นใหม่) ในวันที่ createdon (วันที่อัปเดต)

ตัวอย่าง: Kenny Smith ได้อัปเดตลำดับขั้นโอกาสทางการขายจาก 3-Propose เป็น 2-Develop ในวันที่ 22/8/2024 6:57 น.

สรุปบัญชีผู้ใช้

ในการสร้างสรุปบัญชี Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้ในแต่ละส่วนของสรุป มาเรียนรู้เกี่ยวกับแอตทริบิวต์โดยละเอียดกัน

ประวัติบัญชี

ข้อมูลประวัติบัญชีจะถูกสร้างขึ้นตามโอกาสทางการขายที่ปิดไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot รับและปิดโอกาสทางการขายล่าสุดที่ปิดที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ตามโอกาสทางการขายที่ปิดไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot จะสร้างสรุปประวัติบัญชีต่อไปนี้:

• ในบัญชีที่มีโอกาสทางการขายที่ปิด สรุปรายการจะเป็นดังนี้:
  accountName (ชื่อบัญชีหลัก) เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายเกิน Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (ผลรวมของโอกาสทางการขายที่ปิดทั้งหมดของบัญชี) กับเราตั้งแต่ account.createdon (วันที่บัญชีถูกสร้างขึ้น) accountName (ชื่อของบัญชี) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม account.industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Contoso เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายกับเรามากกว่า $25,000.00 นับตั้งแต่ 8/9/2024 9:00 AM. Contoso ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

• ในบัญชีที่มีโอกาสทางการขายที่ปิดเป็นศูนย์ สรุปรายการจะเป็นดังนี้:
  accountName (ชื่อบัญชี) เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ account.createdon (วันที่สร้างบัญชี) accountName (ชื่อของบัญชี) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม account.industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Contoso เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ 8/9/2024 9:00 AM Contoso ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

ประวัติการซื้อ

ข้อมูลประวัติการซื้อจะถูกสร้างขึ้นตามโอกาสทางการขายที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot รับและปิดโอกาสทางการขายล่าสุดที่ปิดที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย
คำสั่งต่อไปนี้สร้างขึ้นตามโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี:

โอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายของเรากับ account (ชื่อบัญชี) สำหรับ account.lastclosedopportunity (ชื่อของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุดในบัญชีหลัก) มีมูลค่า account.lastclosedopportunity.actualvalue (ค่าจริงของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด) เราได้ปิดโอกาสทางการขาย account.closedopportunities.count รายการ (จำนวนทางการขายที่ปิดสำหรับบัญชี) กับพวกเขาเรียบร้อยแล้วจากจำนวน account.allopportunities.count ทั้งหมด (จำนวนโอกาสทางการขายทั้งหมด)

ตัวอย่าง: โอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายของเรากับ Contoso สำหรับ 1 Café BG-1 Grinder สำหรับ Alpine Ski House มีมูลค่า $10,000 เราได้ปิด 10 กับพวกเขาสำเร็จแล้วจาก 25 ทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รับข้อมูลจาก Copilot