หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สำคัญ
- นี่คือคุณลักษณะรุ่นพรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง
- พรีวิวที่พร้อมสำหรับการใช้งานจริงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม
[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]
บทความนี้ให้คําแนะนําที่รัดกุมเพื่อช่วยให้คุณเริ่มสร้างตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform โดยใช้ API ของแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถขยายการขายได้ สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ ไปที่ ภาพรวมของตัวเชื่อมต่อ
หลังจากที่คุณสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองแล้ว คุณต้องสร้างการดำเนินการใน Microsoft Copilot Studio เปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ และขอรับการรับรอง
สร้างและทดสอบตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองใน Microsoft Power Platform
ดาวน์โหลดไฟล์ OpenAI เพื่อเริ่มต้นใช้งานกับการดําเนินการตัวเชื่อมต่อที่จําเป็นสําหรับการขยายยอดขายอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้จาก Power Apps หรือ Power Automate
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน Dynamics 365 แอป เนื่องจากสภาพแวดล้อมประเภทนี้ถูกใช้ในโปรแกรมเสริมของ Outlook สำหรับการขาย สภาพแวดล้อมที่ไม่มีแอป Dynamics 365 เช่น สภาพแวดล้อมค่าเริ่มต้น ไม่รองรับตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง หากต้องการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปิดใช้งานแอป Dynamics 365 ไปที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่มีฐานข้อมูล
เมื่อคุณตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับตัวเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ชนิดการรับรองความถูกต้อง OAuth 2.0 และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Microsoft Entra ID เป็นตัวให้บริการการรับรองความถูกต้อง (Microsoft Entra ID เดิมเรียกว่า Azure Active Directory หรือ Azure AD) ด้วยวิธีนี้ บริการแบ็คเอนด์ของคุณสามารถรับโทเค็น ID Microsoft Entra ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เมื่อมีการเรียกใช้บริการ Microsoft เช่น Microsoft Graph ตัวเชื่อมต่อและบริการแบ็กเอนด์ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้การลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันสองแบบ ตามที่อธิบายไว้ในบทความ ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Entra ID
สำหรับขั้นตอนในการสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง ให้ตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง และทดสอบตัวเชื่อมต่อ ไปที่ สร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองจากข้อกำหนด OpenAPI
หมายเหตุ
เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อสำหรับปลั๊กอินตัวเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติโดยใช้ Microsoft Entra ID คุณต้องตั้งค่า เปิดใช้งานในนามของการเข้าสู่ระบบ เป็น "จริง" ในส่วน ความปลอดภัย ของตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู จัดการการเชื่อมต่อ
สร้างและเผยแพร่การดำเนินการใน Copilot Studio
การดำเนินการจะกำหนดการดำเนินงานที่จะทำด้วยข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข้อมูลที่กำหนดเอง เช่น ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น ซึ่งเปิดใช้งานการขายเพื่อระบุแหล่งข้อมูลภายนอกที่ควรแยกข้อมูลเชิงลึกออกจาก เพื่อเสริมประสบการณ์การขายให้ดีมากขึ้น คุณสามารถสร้างการดำเนินการที่ใช้ตัวเชื่อมต่อที่คุณพัฒนาโดยใช้ Copilot Studio สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่สร้างและกําหนดค่าปลั๊กอิน Copilot
หมายเหตุ
ถ้ายอดขายไม่ปรากฏใน Copilot Studio ในขณะนี้ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณปรับใช้แอป Sales enhanced Teams
เปิดใช้งานการดำเนินการของตัวเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้
ก่อนที่ผู้ใช้ฝ่ายขายสามารถเข้าถึงการดําเนินการตัวเชื่อมต่อที่เผยแพร่ใน Copilot Studio ผู้ดูแลระบบการขายต้องเปิดใช้งาน ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการดําเนินการตัวเชื่อมต่อสําหรับผู้ใช้ Copilot ของคุณ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณทําตามขั้นตอนเหล่านี้
หมายเหตุ
- การดําเนินการที่ผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานอาจใช้เวลาถึงเจ็ดวันในการใช้งานการขาย หากต้องการบังคับให้อัปเดตรวดเร็วขึ้น ขอให้ผู้ใช้ลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้ยอดขายอีกครั้งใน Outlook หรือ Teams
- เมื่อคุณเปิดใช้งานการดําเนินการตัวเชื่อมต่อสําหรับการขาย ผู้ใช้การขายใน Microsoft 365 และแอปพลิเคชัน Teams อาจสามารถส่งและรับข้อมูลจากแหล่งที่มาภายนอกโดยใช้การขาย แม้ว่าการดําเนินการตัวเชื่อมต่อเดียวกันจะไม่ได้รับอนุญาตสําหรับการใช้งานโดยตรงกับ Microsoft 365 ก็ตาม ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการดำเนินการของตัวเชื่อมต่อ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรของคุณ
- ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่การดําเนินการของตัวเชื่อมต่อนํามาสู่ประสบการณ์การขายนั้นขับเคลื่อนโดยบุคคลที่สาม พวกเขาอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบว่าการดำเนินการของตัวเชื่อมต่อเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรของคุณ
ขอรับการรับรองตัวเชื่อมต่อและการดำเนินการ (ไม่บังคับ)
หลังจากที่คุณสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองและการดำเนินการของตัวเชื่อมต่อใน Copilot Studio จะสามารถเข้าถึงได้ภายในผู้เช่าของคุณได้ ถ้าคุณต้องการทําให้ตัวเชื่อมต่อและการดําเนินการของคุณพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้การขายทั้งหมด คุณต้องได้รับการรับรอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองตัวเชื่อมต่อและปลั๊กอิน Power Platform ของคุณ ในการรับรองตัวเชื่อมต่อและการดำเนินการ คุณต้องเตรียมไฟล์ตัวเชื่อมต่อและปลั๊กอิน Power Platform สำหรับการรับรอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ขยายยอดขายใน Microsoft 365 Copilot ด้วยแอปพลิเคชันคู่ค้า
สร้างส่วนขยายยอดขาย