ขยายยอดขายใน Microsoft 365 Copilot ด้วยแอปพลิเคชันคู่ค้า (ตัวอย่าง)

[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

ยอดขายใน Microsoft 365 Copilot เป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยให้ทีมขายเพิ่มผลิตภาพสูงสุดและปิดการขายได้มากขึ้น ซึ่งจะนําข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและ AI รุ่นใหม่เข้ามาไว้ในเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจําทุกวัน เช่น Outlook, Microsoft Teams และแอป Microsoft 365 อื่น ๆ

แอปการขายใน Outlook และ Teams จะเชื่อมต่อกับระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เช่น Salesforce Sales Cloud และ Dynamics 365 Sales ในทันที อย่างไรก็ตาม ยังมียอดขายมากกว่าแค่ CRM ทีมขายมักใช้แอปพลิเคชันพิเศษสําหรับการวางแผนบัญชี โอกาสในการคาดหวัง ข่าวกรองรายได้ การ Quoting eSignature และอื่น ๆ ขณะนี้ลูกค้าและผู้สร้างแอปพลิเคชันการขายสามารถนําข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของพวกเขาลงในประสบการณ์แอปการขายได้แล้ว

หากคุณเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันของคู่ค้า คุณสามารถรวมแอปพลิเคชันของคุณกับแอปการขายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบทและคําแนะนําในบริบทของเวิร์กโฟลว์รายวันของผู้ขายใน Teams และ Outlook

บทความนี้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการขยายแอปการขายโดยใช้ API ของแอปพลิเคชัน ซึ่งให้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ความสามารถที่คุณสามารถขยายได้ในแอปการขาย
• พารามิเตอร์อินพุตและเอาต์พุตสําหรับ API ที่คุณต้องสร้าง
• คําอธิบายเฉพาะที่แอปการขายค้นหาในการดําเนินการของคุณเพื่อกําหนด API ที่เจาะจงสําหรับความสามารถ

บทความนี้ยังมีคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดการอินพุตและเอาท์พุตสําหรับ API

การเพิ่มความสามารถทำงานอย่างไรใน Sales ใน Microsoft 365 Copilot

ความสามารถใน Microsoft 365 Copilot ประกอบด้วยคุณสมบัติย่อยหลายรายการที่สามารถใช้งานได้ตามบริบทของผู้ใช้ แต่ละความสามารถได้รับการสนับสนุนโดยบริการทักษะที่แอปการขายเป็นเจ้าของ เมื่อผู้ใช้ระบบโต้ตอบกับความสามารถ บริการทักษะสําหรับความสามารถดังกล่าวจะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถ บริการทักษะใช้ข้อมูลใน Microsoft Graph และ CRMs เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในทันที ด้วยความสามารถในการขยาย บริการทักษะได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม และดังนั้นจึงเสริมความสามารถโดยการเรียกใช้ API แอปพลิเคชันของคุณที่พร้อมใช้งานในการดําเนินการของคุณแบบเรียลไทม์ เมื่อบริการทักษะเรียกใช้ลงใน API แอปพลิเคชันของคุณ จะผ่านบริบทที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่ API ของแอปพลิเคชันของคุณยอมรับ ในทางกลับกัน คาดว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิธีการนําเสนอข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ใช้แอปการขายในความสามารถ

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทํางานได้อย่างถูกต้อง แอปการขายต้องดําเนินการต่อไปนี้:

• ระบุ API ของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความสามารถเฉพาะของแอปการขาย
• ส่งข้อมูลตามบริบทที่จําเป็นไปยัง API ของแอปพลิเคชัน
• กำหนดว่าส่วนใดของ API แอปพลิเคชันของคุณที่จะแสดงผลในฟังก์ชันการทำงาน

ในฐานะผู้สร้าง คุณต้องสร้างองค์ประกอบต่อไปนี้:

1. API ที่ตรงกับความคาดหวังของความสามารถของแอปการขายที่คุณกําลังพยายามขยาย API ที่ใช้ในการขยายความสามารถในแอปการขายต้องยอมรับอินพุตที่จําเป็นจากแอปการขายและส่งกลับผลลัพธ์ที่จําเป็นที่แอปการขายคาดหวัง
2. ตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ที่ใช้การรับรองความถูกต้อง APIs และ OAuth
3. การดําเนินการที่เพิ่มคําอธิบายของแอปการขายที่ให้ไว้กับตัวเชื่อมต่อ
   แอปการขายไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด API ที่เฉพาะเจาะจง การตั้งชื่อ API หรือพารามิเตอร์อินพุต/เอาต์พุตและโครงสร้างของ API ไม่จํากัดสําหรับ Copilot คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า API ของคุณสามารถจัดการอินพุตที่ Copilot ซัพพลายซัพพลายและสามารถส่งกลับเอาต์พุตที่คาดหวังได้ นอกจากนี้ คุณต้องใส่คําอธิบายที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า Copilot สามารถจับคู่ในระหว่างรันไทม์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการปรับปรุงความสามารถ ด้านข้อมูลเชิงลึกของโอกาส ในแอปการขาย สําหรับส่วนขยายนี้ คุณต้องสร้าง API ที่อย่างน้อยยอมรับการอ้างอิงระเบียน CRM (ส่งผ่านเป็น recordType และ recordId ค่าพารามิเตอร์) เป็นข้อมูลป้อนเข้าและให้ชื่อเรื่องเชิงลึก คําอธิบาย และวันที่เป็นเอาต์พุต ควรเพิ่ม API นี้ไปยังตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform ใหม่ หรือที่มีอยู่ที่ใช้ OAuth สําหรับการรับรองความถูกต้อง นอกจากนี้ ควรเสริม API ในตัวเชื่อมต่อด้วยคําอธิบายตามที่กําหนดโดยแอปการขาย

ความสามารถของผู้ช่วยอัตโนมัติที่สามารถขยายได้

ด้วยความสามารถในการขยาย คุณสามารถปรับปรุงความสามารถที่มีอยู่ หรือเพิ่มความสามารถใหม่ในแอปการขาย คุณสามารถนําข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณเข้าสู่ประสบการณ์การใช้งาน Copilot สามารถขยายความสามารถต่อไปนี้:

• สรุปข้อมูลอีเมล
• ข้อมูลเชิงลึกของโอกาสทางการขาย
• สรุปโอกาสทางการขาย
• รายละเอียดระเบียน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนะนําความสามารถของคําถามและคําตอบใหม่ (Q&A) ในคุณลักษณะการสนทนาในแอปการขายได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าคุณไม่สามารถเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับคุณลักษณะที่ไม่ใช่การสนทนาในแอปการขายได้

ขยายยอดขายใน Microsoft 365 Copilot

1. ตัดสินใจว่าคุณต้องการขยายความสามารถใด

   Note

   หากคุณต้องการขยายความสามารถที่ไม่ได้แสดงอยู่ในความสามารถของ Copilot ที่สามารถขยายได้ โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์ม ลงทะเบียนสําหรับตัวอย่างความสามารถในการเพิ่ม

2. เริ่มสร้างส่วนขยาย

   1. สร้างตัวเชื่อมต่อแบบกําหนดเองโดยใช้ API ของคุณ
   2. สร้างและเผยแพร่การดําเนินการใน Microsoft Copilot Studio
   3. เปิดใช้งานการดําเนินการตัวเชื่อมต่อสําหรับผู้ใช้
   4. รับการรับรองตัวเชื่อมต่อและการดำเนินการของคุณ (ไม่บังคับ)

3. เรียนรู้เกี่ยวกับจุดส่วนขยาย ที่คุณสามารถใช้เพื่อขยายความสามารถที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เติมแต่งข้อมูลสรุปอีเมลด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เติมแต่งอีเมลร่างด้วยลิงก์ไฟล์จากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลเชิงลึกของโอกาสด้วยข้อมูลจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเรกคอร์ด CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
เพิ่มข้อมูลสรุประเบียน CRM ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแอปพลิเคชันของคุณ
สร้างส่วนขยายสําหรับการขายใน Microsoft 365 Copilot