ตั้งค่าและปรับแต่ง Dynamics 365 App for Outlook

ตั้งค่าและปรับแต่งแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณมากที่สุด

ปรับใช้แอปพลิเคชัน

ก่อนที่คุณสามารถกําหนดค่าแอปสําหรับ Outlook คุณต้องติดตั้งโซลูชัน และจากนั้น ปรับใช้ในสภาพแวดล้อมของคุณ

1. หากต้องการปรับใช้แอป ให้ดู ปรับใช้แอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook

2. สําหรับสภาพแวดล้อมใน Microsoft Dataverse ผู้ดูแลระบบสามารถรับแอปสําหรับโซลูชัน Outlook จาก Microsoft Marketplace ได้ ไปที่ ติดตั้งแอป Microsoft Dynamics 365 สําหรับ Outlook แล้วเลือก รับทันที และทําตามขั้นตอนเพื่อเลือกสภาพแวดล้อมที่จะติดตั้ง

   

กําหนดแอปสําหรับ Outlook เอง

เมื่อมีการปรับใช้แอปกับองค์กรของคุณแล้ว คุณสามารถกําหนดค่าเองได้

• ปรับเปลี่ยนคอลัมน์บนบัตรที่ติดต่อที่ใช้เพื่อติดตามอีเมลหรือการนัดหมายโดยใช้ตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง: กําหนดการติดตามของบัตรผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเอง
• เปิดใช้งานตารางให้ปรากฏในเมนูสร้างใหม่ (สร้างด่วน) ในแอปสําหรับ Outlook: เพิ่มตารางไปยังเมนูสร้างด่วน
• เปิดใช้งานการตั้งค่าการค้นหาที่เกี่ยวข้อง: เปิดใช้งานกิจกรรมเพื่อใช้การตั้งค่าการค้นหาที่เกี่ยวข้องในแอปสําหรับ Outlook
• เปิดใช้งานตัวเลือกสร้างการเติมอัตโนมัติด่วนสําหรับตารางกรณี: กําหนดแอปสําหรับ Outlook เพื่อกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากรายการ Outlook ไปยังตารางกรณีสร้างอย่างรวดเร็ว
• เปิดใช้งานคอลัมน์ที่การค้นหา ตั้งค่าความเกี่ยวข้อง ทำการค้นหา: ขยายคอลัมน์ที่การค้นหา ตั้งค่าความเกี่ยวข้อง ทำการค้นหา
• แสดงเฉพาะชุดตารางที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้ใช้ของคุณ: ตัวกรองตารางและมุมมองที่ปรากฏในแอป Dynamics 365 สําหรับ Outlook

นอกจากนี้ โปรดดู

การนำทางขั้นพื้นฐานในแอปสำหรับ Outlook