แชร์ผ่าน


ใช้ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์เป็นตัวควบคุมที่ทันสมัยและปรับให้เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อทํางานกับลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้ไทม์ไลน์เพื่อดูข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแถวในตาราง และเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในสตรีมเดียว ข้อมูลบางอย่างที่สามารถเข้าสู่ระบบไทม์ไลน์มีบันทึกย่อและโพสต์นอกเหนือจากการแสดงกิจกรรมเช่นอีเมลการนัดหมายโทรศัพท์และงาน

ไทม์ไลน์ช่วยให้คุณสามารถ:

  • เข้าถึงแถบคําสั่งเพื่อดําเนินการทั่วไปอย่างรวดเร็ว
  • กรองและดูบันทึกย่อที่สําคัญ โพสต์ และกิจกรรมโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองหลายรายการ และเก็บการตั้งค่าที่กรองแล้วในกิจกรรมต่าง ๆ
  • ดูและจัดการเธรดการสนทนาทางอีเมลได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย
  • เก็บบันทึกของลูกค้าโดยละเอียดโดยแนบไฟล์และรูปภาพที่สําคัญลงในโพสต์

ภาพรวมเบราว์เซอร์ไทม์ไลน์

ฟังก์ชันไทม์ไลน์

ส่วนไทม์ไลน์บนฟอร์มตารางมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมศูนย์การเข้าถึงข้อมูลและปรับปรุงความพยายามเพื่อดําเนินการให้สําเร็จ ส่วนต่อไปนี้คือภาพรวมของวิธีการทํางานของไทม์ไลน์ในแต่ละส่วนบนฟอร์มตาราง

เมื่อผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ไอคอนที่แสดงบนการนําทางด้านขวาบนในไทม์ไลน์สําหรับการเข้าถึงด่วนเพื่อทําการดําเนินการต่อไปนี้:

แดชบอร์ดไทม์ไลน์แสดงเฉพาะเอนทิตีที่มีการกําหนดค่าสําหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นบนไทม์ไลน์อาจแตกต่างจากที่ผู้ใช้รายอื่นเห็น ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นแถวใดก็ตามที่พวกเขาติดตาม ถ้ามีการกําหนดค่าแถวเหล่านั้นให้แสดงบนแดชบอร์ด ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการกําหนดค่าให้แสดงเฉพาะอีเมลและการนัดหมายเท่านั้น จากนั้นผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้จะเห็นอีเมลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเท่านั้น ซึ่งสามารถส่งอีเมลที่พวกเขาส่ง อีเมลที่ส่งไปยังพวกเขา และอีเมลที่พวกเขาติดตาม เช่นเดียวกันสําหรับการนัดหมายในสถานการณ์สมมตินี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไทม์ไลน์ ดูตั้งค่าการควบคุมไทม์ไลน์

Note

คุณลักษณะบันทึกย่อไม่พร้อมใช้งานจากไทม์ไลน์

สร้างแถวไทม์ไลน์

เมื่อผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้คุณลักษณะ สร้างระเบียนไทม์ไลน์ เพื่อสร้างการนัดหมาย งาน ส่งอีเมล และทําบันทึกย่อและโพสต์ และเชื่อมโยงกับแถวอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

  1. เลือกสร้างไทม์ไลน์ไอคอนบันทึก

    สร้างไอคอนแถวเส้นเวลา

  2. เลือกชนิดของแถวที่คุณต้องการสร้างจากตัวเลือกการแสดงที่พร้อมใช้งาน

    เลือกชนิดของแถวไทม์ไลน์

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดค่าแถวไทม์ไลน์ ให้ตั้งค่าตัวควบคุมไทม์ไลน์

ทํางานกับตัวกรอง

เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ไทม์ไลน์ ตัวกรอง จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณมากขึ้นโดยช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่าประสบการณ์การใช้งานและดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ฟังก์ชันตัวกรองไทม์ไลน์

คำอธิบายสัญลักษณ์:

  1. ตัวกรองไทม์ไลน์ ไอคอนจะอยู่ในการนําทางด้านบนขวาบนไทม์ไลน์
  2. บานหน้าต่างตัวกรองจะแสดงขึ้นเมื่อเลือกไอคอนตัวกรอง
  3. ใช้เครื่องหมายเพื่อขยายหรือลดการเลือก
  4. เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ ชนิดของแถวและกิจกรรมจะแสดงในบานหน้าต่างตัวกรอง สามารถกรองชนิดแถวและกิจกรรมได้โดยการเลือกกล่องที่สอดคล้องกันถัดจากรายการ
  5. ล้างตัวกรองทั้งหมด ไอคอนจะลบและล้างการเลือกตัวกรองทั้งหมดจากบานหน้าต่างตัวกรอง

กรองแถวบนไทม์ไลน์

ตัวกรองมีประโยชน์สําหรับการเรียงลําดับข้อมูล คุณสามารถกรองผ่านแถวและประเภทกิจกรรมโดยใช้หลายตัวเลือกเพื่อดูสิ่งสําคัญสําหรับคุณได้อย่างรวดเร็ว ตัวกรองจะพร้อมใช้งานสําหรับกิจกรรม บันทึกย่อ โพสต์ และเอนทิตีแบบกําหนดเองที่มีอยู่ในไทม์ไลน์

การแสดงไอคอนตัวกรอง

  • เมื่อไอคอน ตัวกรอง แสดงเป็นไอคอนล้างตัวกรองโปร่งใสหมายความว่าบานหน้าต่างตัวกรองว่างเปล่าและไม่มีการใช้อะไรเลย
  • เมื่อไอคอน ตัวกรอง แสดงเป็น ไอคอนตัวกรองสีเข้ม หมายถึงใช้ตัวกรอง

ตัวเลือกตัวกรอง

หมวดหมู่และตัวเลือกหมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้มีอยู่ในเมนูตัวสร้างไฟล์:

หมวดหมู่ ประเภทย่อย
ชนิดแถว
  • หมายเหตุ
  • โพสต์
  • กิจกรรม
  • ประเภทกิจกรรม
  • Appointment
  • กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
  • ผลตอบรับการส่งเสริมการขาย
  • อีเมล
  • โทรสาร
  • วิธีการแก้กรณีและปัญหา
  • จดหมาย
  • การปิดโอกาสทางการขาย
  • การปิดใบสั่ง
  • การติดต่อทางโทรศัพท์
  • การปิดใบเสนอราคา
  • การนัดหมายที่เกิดซ้ำ
  • กิจกรรมทางสังคม
  • งาน
  • การอนุมัติบริการโครงการ
  • การแจ้งเตือนการจอง
  • กรสนทนา
  • เซสชัน
  • การเชิญตอบแบบสํารวจ Customer Voice
  • การตอบแบบสำรวจ Customer Voice
  • กิจกรรมแบบกําหนดเอง (ตามที่ผู้ดูแลระบบของคุณกําหนดค่า)
  • สถานะกิจกรรม
  • เน้นประธาน
  • เกินกำหนด
  • ปิด
  • วันที่ครบกําหนดของกิจกรรม (ใช้งานอยู่)
  • 30 วันถัดไป
  • เจ็ดวันถัดไป
  • 24 ชั่วโมงถัดไป
  • 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • เจ็ดวันที่ผ่านมา
  • 30 วันที่ผ่านมา
  • โพสต์โดย
  • โพสต์อัตโนมัติ
  • ผู้ใช้
  • วันที่แก้ไข
  • 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
  • เจ็ดวันที่ผ่านมา
  • 30 วันที่ผ่านมา
  • บันทึกการตั้งค่าตัวกรอง

    คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกการตั้งค่าตัวกรองของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องตั้งค่าอีกครั้งในแต่ละครั้งที่คุณทํางานกับกิจกรรมในไทม์ไลน์

    เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าตัวกรองของคุณ หลังจากกําหนดค่าตัวกรองที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือกจุดไข่ปลา แล้วเลือก จดจําตัวกรองของฉัน

    Note

    ถ้าคุณมีผู้ดูแลระบบหรือบทบาทผู้ใช้พื้นฐาน จดจําตัวกรองของฉันทํางานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่มีบทบาทเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน สร้าง/อ่าน/เขียน เพื่อเพิ่มลงในตาราง msdyn_customcontrolextendedsettings เพื่อให้การตั้งค่าทํางานได้

    จดจําฟังก์ชันการทํางานของตัวกรอง

    ทำงานกับแถว

    เมื่อทํางานกับแถว คุณสามารถดูข้อมูลสําคัญอย่างรวดเร็วหรือขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปที่แถว ตัวเลือกการดำเนินการจะแสดงให้คุณใช้ได้

    ขยายแถวทั้งหมด

    เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถดูแถวไทม์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่ยุบหรือขยายแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    ขยายฟังก์ชันการทํางานของแถวทั้งหมด

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. ขยาย ระเบียนทั้งหมดขยายแถวทั้งหมด ใช้ไอคอนเพื่อขยายแถวทั้งหมดที่แสดงบนไทม์ไลน์
    2. ประทับเวลา ปรับเปลี่ยนเมื่อ แสดงเวลาที่บันทึกถูกอัปเดตล่าสุด
    3. แต่ละแถวมีรายการคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับประเภทแถวที่แสดงในมุมบนขวาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
    4. พื้นหลังของแถวจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือพื้นหลัง และจะกลายเป็นโปร่งใสอีกครั้งเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ออกไป
    5. กะรัตที่มุมล่างขวาของแต่ละแถวช่วยให้คุณสามารถขยาย (^) หรือย่อ (v) มุมมองการแสดงผลได้

    คําสั่งเพิ่มเติม

    ตัวเลือก คําสั่งเพิ่มเติม ประกอบด้วยฟังก์ชันรีเฟรช เรียงลําดับ และอีเมล

    ฟังก์ชันการทำงานของไทม์ไลน์สำหรับคำสั่งที่เพิ่มขึ้น

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. ไอคอน คำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งเพิ่มเติม เมื่อขยายจะให้ตัวเลือกคุณสมบัติเพิ่มเติม
    2. คําสั่ง รีเฟรชไทม์ไลน์ จะอัปเดตรายละเอียดแถวในไทม์ไลน์
    3. ใช้คำสั่ง เรียงลำดับใหม่ไปเก่า หรือ เรียงลำดับเก่าไปใหม่ เพื่อเรียงลำดับแถว
    4. ใช้คําสั่ง แสดงอีเมลเป็น เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด
    5. คําสั่งเค้าโครงการแสดงผลช่วยให้คุณสามารถเลือกจากสองมุมมองที่แตกต่างกัน: Roomy หรือ Cozy Roomy (ตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น) จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดโปรไฟล์ และเพิ่มช่องว่างระหว่างแถว Cozy ซ่อนรายละเอียดบางอย่าง เช่น ไอคอน และกระชับช่องว่างระหว่างแถว
    6. คําสั่ง จดจําตัวกรองของฉัน อนุญาตให้ตัวกรองของคุณยังคงอยู่เมื่อคุณปิดเรกคอร์ดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในเซสชันทั้งหมด
    7. คําสั่ง Reset เป็นค่าเริ่มต้น จะแปลงกลับการตั้งค่าคําสั่งทั้งหมดที่คุณเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

    ดูอีเมลแบบอินไลน์ในไทม์ไลน์

    ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถดูข้อความอีเมลแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์แทนที่จะเปิดเป็นหน้าที่แยกต่างหาก

    หากต้องการดูอีเมลโดยตรงในไทม์ไลน์ บนแถว ให้เลือก ดูเพิ่มเติม อีเมลจะแสดงบนฟอร์มเดียวกัน เมื่อคุณดูอีเมลเสร็จแล้ว คุณสามารถยุบหน้าจอและกลับไปยังมุมมองก่อนหน้าของฟอร์มได้

    มุมมองแบบอินไลน์ของอีเมล

    มุมมองอีเมลแบบเธรดในไทม์ไลน์

    ใช้ตัวเลือกมุมมองอีเมลแบบเธรดเพื่อประหยัดพื้นที่อันมีค่าเมื่อคุณมีอีเมลที่มีการตอบกลับหลายรายการ มุมมองนี้รวมเธรดอีเมลเมื่อยุบลง

    มุมมองอีเมลแบบย่อสำหรับการสนทนามุมมองอีเมลแบบย่อสำหรับการสนทนา

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. เมื่อเปิดใช้งานโดยใช้ตัวเลือก แสดงอีเมลเป็นการสนทนาเสมอ ภายใต้ คําสั่งเพิ่มเติมคําสั่งเพิ่มเติม อีเมลที่มีการตอบกลับหลายรายการจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นอีเมลแบบเธรด
    2. แสดงลิงก์ เพิ่มเติม ปรากฏขึ้นที่มุมล่างซ้ายของอีเมลที่มองเห็นล่าสุดในเธรดเพื่อดูสตริงทั้งหมดของการตอบสนองอีเมล

    มุมมองอีเมลแบบเธรดที่ขยายแล้ว

    ขยายมุมมองอีเมลแบบเธรดแล้ว

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. เมื่อขยายชุดอีเมล คำตอบอีเมล 10 รายการล่าสุดจะถูกแสดงในกระทู้. เมื่อต้องการแสดงเพิ่มเติม เลือก แสดงเพิ่มเติม เพื่อขยายมุมมองอีกครั้ง
    2. อีเมลในเธรดเดียวกันจะแสดงเป็นการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

    เปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดในไทม์ไลน์

    การเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดจะดําเนินการผ่านการกําหนดค่าไทม์ไลน์ใน Power Apps มุมมองอีเมลแบบเธรดต้องดำเนินการในการตั้งค่านี้สำหรับตารางที่ระบุในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงและสำหรับไทม์ไลน์แต่ละรายการที่ระบุ

    สามารถเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดได้ในไทม์ไลน์ผ่านสองตัวเลือก:

    ตัวเลือกที่ 1:

    คุณสามารถเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดโดยใช้ คําสั่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้ ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของไทม์ไลน์

    เปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านตัวเลือกคําสั่งเพิ่มเติม

    ขั้นตอน:

    1. ใช้ คําสั่งเพิ่มเติมคําสั่งเพิ่มเติม ไอคอนบนไทม์ไลน์ที่แสดงเมนูลอย
    2. เลือก แสดงอีเมลเป็นการสนทนาเสมอ ไปยังเธรดและจัดกลุ่มอีเมลทั้งหมดในไทม์ไลน์ที่ระบุ

    เปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด - ตัวเลือกที่ 1

    ตัวเลือกที่ 2:

    เปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านการตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

    เมื่อต้องการเปิดใช้งานอีเมลแบบเธรดผ่านตัวเลือกนี้ ให้ไปที่แถบคําสั่งและเลือก การตั้งค่า แล้วเลือก การตั้งค่าส่วนบุคคล กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล จะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรดบนไทม์ไลน์

    ขั้นตอน:

    1. เลือกแท็บ อีเมล
    2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอีเมลเป็นการสนทนาบนไทม์ไลน์
    3. เลือก ตกลง

    เปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด - ตัวเลือก 2

    Note

    มุมมองอีเมลเป็นการสนทนาจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตามความชอบของผู้ใช้ การตั้งค่าส่วนบุคคลจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ ไม่ใช่แบบฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณเปิดใช้งานมุมมองอีเมลแบบเธรด การตั้งค่าจะนําไปใช้กับมุมมองไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณ

    ค้นหาแถวบนไทม์ไลน์

    เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถค้นหาแถวในไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณค้นหาวลีในไทม์ไลน์ ระบบจะค้นหาในชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องของเขตข้อมูลแถว เนื้อความ หรือคําอธิบายของแถวและแสดงแถวสําหรับคุณ

    เปิดใช้งานมุมมองไทม์ไลน์อีเมลแบบเธรด - ตัวเลือกที่ 2

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. แถบ ค้นหา ช่วยให้คุณสามารถค้นหาแถวได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คําหลักหรือวลีที่คุณลักษณะการค้นหาดึงและแสดงด้านล่างแถบค้นหา
    2. คําสําคัญที่ใช้จะถูกเน้น

    ทํางานกับบันทึกย่อและโพสต์

    บันทึกย่อช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลและรูปภาพที่จัดรูปแบบได้มากมายสําหรับการอ้างอิง สรุป หรือการตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มการกล่าวถึงไปยังผู้ใช้อื่นหรือการอ้างอิงไปยังแถวไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการกล่าวถึงจะพร้อมใช้งานในไทม์ไลน์เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานบันทึกย่อ Rich Text และโพสต์ Rich Text

    เมื่อคุณพิมพ์ @ สัญลักษณ์ ผลลัพธ์ที่คุณเห็นจะตรงกับชื่อ นามสกุล หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ระบบที่เริ่มต้นด้วยสตริงการค้นหาของคุณ เมื่อคุณเลื่อนเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการปรากฏออนไลน์ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูการ์ดโปรไฟล์สําหรับผู้ติดต่อหรือผู้ใช้

    เมื่อคุณพิมพ์ # สัญลักษณ์ ผลลัพธ์ที่คุณเห็นจะตรงกับแถวตารางบัญชีและชื่อผู้ติดต่อที่ขึ้นต้นด้วยสตริงการค้นหาของคุณ

    เพิ่มบันทึกย่อหรือโพสต์ไปยังแถวบนไทม์ไลน์

    เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อหรือโพสต์ไปยังแถวในไทม์ไลน์ได้ แต่ละโน้ตและโพสต์มีขีดจํากัดขนาดสูงสุด 100,000 ตัวอักษร

    คุณยังสามารถใส่บันทึกย่อและเพิ่มลงในแถว แต่คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาได้เพียงหนึ่งรายการต่อบันทึกย่อเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานบันทึกย่อ

    มุมมองการแสดงบันทึกย่อ

    เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ เขตข้อมูล หมายเหตุ จะแสดงภายใต้คุณลักษณะ การค้นหา บนไทม์ไลน์

    เพิ่มบันทึกย่อไปยังแถวบนไทม์ไลน์

    มุมมองการแสดงผลโพสต์

    เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ เขตข้อมูล โพสต์ จะแสดงอยู่ภายใต้คุณลักษณะ การค้นหา ในไทม์ไลน์ เพิ่มโพสต์ไปยังแถวบนไทม์ไลน์

    เพิ่มไฟล์แนบไปยังโพสต์

    คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบไปยังโพสต์ เช่น รูปภาพหรือเอกสาร รูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนมีดังนี้: .JPG .PNG และ.PDF

    วิธีเพิ่มไฟล์แนบไปยังโพสต์:

    1. ในส่วน สร้างโพสต์ ในไทม์ไลน์ ให้เลือกไอคอน แนบ ที่มุมล่างซ้าย ไอคอนแนบในกล่องโต้ตอบสร้างโพสต์

    2. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการแนบกับโพสต์ จากนั้นเลือกไฟล์ดังกล่าว

    3. แก้ไขที่คุณต้องการโพสต์ให้เสร็จสิ้น จากนั้นในไทม์ไลน์ ให้เลือกเพิ่มโพสต์

    แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในไทม์ไลน์

    คุณสามารถดูตัวอย่างของไฟล์แนบในไทม์ไลน์หากอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่รองรับ (.JPG, .PNG หรือ.PDF) ไฟล์แนบใด ๆ ที่สามารถดูแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่ว่าจะมีตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม

    กล่องโต้ตอบแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

    เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในไทม์ไลน์ ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    ในโหมดแก้ไข:

    1. คลิกขวาที่ไฟล์แนบ จากนั้นเลือก แสดงตัวอย่าง กล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา เปิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่แนบมาที่แสดงอยู่ คุณสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบจากกล่องโต้ตอบ
    2. เมื่อคุณดูไฟล์แนบเสร็จแล้ว เลือก ปิด เพื่อกลับไปยังบันทึกย่อหรือโพสต์

    หรือ

    ในโหมดอ่าน:

    1. เลือกไฟล์แนบ กล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา เปิดขึ้นพร้อมกับสิ่งที่แนบมาที่แสดงอยู่ คุณสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบจากกล่องโต้ตอบ
    2. เมื่อคุณดูหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิด เพื่อกลับไปยังบันทึกย่อหรือโพสต์

    Note

    การใช้กล่องโต้ตอบแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเพื่อดูไฟล์สามารถข้ามได้ในเบราว์เซอร์โดยใช้ Ctrl + คลิกซ้าย (ของเมาส์) ด้วยการทําเช่นนั้น ไฟล์แนบจะถูกดาวน์โหลดโดยตรงโดยไม่ต้องแสดงตัวอย่าง

    เข้าถึงแถบคําสั่งเพื่อดําเนินการ

    เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ของคุณบนหรือขยายกิจกรรม โพสต์ หรือบันทึกย่อ แถบคําสั่งจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของแถวด้วยตัวเลือกเฉพาะที่สนับสนุนกิจกรรมนั้น เช่น การกําหนดให้ผู้อื่น การเพิ่มไปยังคิว การแปลงเป็นกรณี การชอบ หรือตอบกลับไปยังโพสต์ แก้ไขบันทึกย่อ หรือลบกิจกรรม อย่างไรก็ตาม แถวทั้งหมดไม่สามารถดําเนินการเดียวกันได้

    การดําเนินการคําสั่งตามแถว

    การดําเนินการในแถบคําสั่งในไทม์ไลน์

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. เฉพาะการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับแถวนั้นจะแสดงในแถบคําสั่งด้านบนขวาที่แสดงในแถว
    2. แต่ละแถวแสดงชุดการดําเนินการที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน ไม่ใช่ว่าการดําเนินการทั้งหมดจะใช้ได้กับทุกแถว

    ตารางต่อไปนี้คือภาพรวมของไอคอนแถบคําสั่งและการดําเนินการที่สนับสนุน:

    Icon ชื่อ คำอธิบาย
    มอบหมาย กำหนด ให้คุณมอบหมายงาน
    ปิดกิจกรรม ปิดกิจกรรม ให้คุณปิดแถวกิจกรรม
    เพิ่มลงในคิว เพิ่มลงในคิว ช่วยให้คุณเพิ่มงานไปยังคิวได้
    เปิดแถว เปิดแถว ให้คุณเปิดแถว
    ลบ Delete ให้คุณลบแถว
    ตอบ ตอบกลับ ให้คุณตอบกลับอีเมล หมายเหตุ: คําสั่งนี้จะพร้อมใช้งานสําหรับอีเมลเท่านั้น
    ตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับทั้งหมด ให้คุณตอบกลับอีเมลทั้งหมด หมายเหตุ: คําสั่งนี้พร้อมใช้งานบนอีเมลเท่านั้น
    ข้างหน้า ส่งต่อ ช่วยให้คุณส่งต่ออีเมล หมายเหตุ: คําสั่งนี้พร้อมใช้งานบนอีเมลเท่านั้น
    ถูกใจโพสต์ ถูกใจโพสต์นี้ ให้คุณกดไลก์โพสต์ หมายเหตุ: คําสั่งนี้พร้อมใช้งานบนโพสต์เท่านั้น
    แก้ไข แก้ไขบันทึกย่อนี้ ช่วยให้คุณแก้ไขข้อความบันทึก หมายเหตุ: คําสั่งนี้พร้อมใช้งานบนบันทึกย่อเท่านั้น

    ตารางต่อไปนี้คือภาพรวมของแถบคําสั่งเริ่มต้นสําหรับกิจกรรม ที่ใช้งานบ่อย บันทึกย่อ และโพสต์:

    กิจกรรม ไอคอนแถบคําสั่ง หมายเหตุ
    อีเมล (แบบร่าง) เปิดแถว, ลบแถว
    อีเมล ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด, ส่งต่อ, เปิดแถว
    Appointment กําหนด ปิดกิจกรรม เพิ่มในคิว เปิดแถว ลบ
    การนัดหมาย (ปิด) มอบหมาย, เพิ่มลงในคิว, เปิดแถว, ลบ
    งาน กําหนด ปิดกิจกรรม เพิ่มในคิว เปิดแถว ลบ
    งาน (ปิดแล้ว) มอบหมาย, เพิ่มลงในคิว, เปิดแถว, ลบ
    การติดต่อทางโทรศัพท์ มอบหมาย, เพิ่มลงในคิว, เปิดแถว, ลบ
    Note แก้ไข, ลบ
    โพสต์ (ผู้ใช้) ถูกใจ ตอบกลับ ลบ เฉพาะผู้เขียนของโพสต์เท่านั้นที่สามารถลบได้ ผู้เขียนมักจะมีความสามารถในการลบโดยไม่คํานึงถึงสิทธิ์ของผู้ใช้
    โพสต์อัตโนมัติ ถูกใจ ตอบกลับ ลบ

    การทำงานกับบันทึกย่อ

    กล่องข้อความ หมายเหตุ มีตัวแก้ไข Rich Text ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ Rich Text และสร้างเนื้อหาที่มีการจัดรูปแบบที่ดีได้

    ตัวแก้ไขการจัดการตัวอักษรขั้นสูงบันทึกย่อบนไทม์ไลน์

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. บันทึกฟิลด์หัวเรื่องสำหรับเพิ่มส่วนหัวและชื่อเรื่อง
    2. บันทึกย่อมีตัวแก้ไข Rich Text เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบและจัดโครงสร้างข้อความของคุณได้
    3. เครื่องมือแก้ไข Rich Text ขยายไปยังเมนูเต็มรูปแบบเพื่อเข้าถึงคุณลักษณะการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว
    4. paperclip ถูกใช้เพื่อแนบไฟล์ลงในบันทึกย่อของคุณ
    5. ไฟล์ที่แนบมาจะแสดงที่ด้านล่างของบันทึกย่อ

    Note

    • เฉพาะบันทึกย่อเท่านั้นที่สามารถใช้งานในรูปแบบ Rich Text ได้ และจะใช้ได้เฉพาะในไทม์ไลน์เท่านั้น
    • คุณสามารถจัดรูปแบบได้เฉพาะเนื้อความของบันทึกย่อเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อเรื่อง
    • ตัวแก้ไข rich text จะพร้อมใช้งานสําหรับอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์เท่านั้น
    • ถ้าคุณสร้างบันทึกย่อตัวแก้ไข rich text ในอินเทอร์เฟซแบบรวม แล้วดูบันทึกย่อในเว็บไคลเอ็นต์ จะแสดงในไวยากรณ์ HTML

    ดูว่าบันทึกย่อมีไฟล์แนบและไฟล์แบบอินไลน์ในไทม์ไลน์หรือไม่

    ถ้าคุณแนบไฟล์ลงในบันทึกย่อหรือรวมรูปภาพแบบอินไลน์ในบันทึกย่อ ไทม์ไลน์แสดงให้เห็นว่าบันทึกย่อมีไฟล์แนบหรือไฟล์แบบอินไลน์ ถ้าคุณแนบไฟล์หรือรวมหลายไฟล์แบบอินไลน์ บันทึกย่อจะแสดงจํานวนไฟล์โดยใช้ชื่อไฟล์สองชื่อแรกและตัวเลขเพื่อแสดงจํานวนที่เหลือและชนิดไฟล์

    ดูจํานวนไฟล์แนบในบันทึกย่อบนไทม์ไลน์

    เพิ่มการกล่าวถึงหรืออ้างอิงสมาชิกทีมในบันทึกย่อ

    เพิ่มการกล่าวถึงหรือการอ้างอิงไปยังสมาชิกในทีมในบันทึกย่อบนไทม์ไลน์

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. การพิมพ์เครื่องหมาย @ ในเขตข้อมูล บันทึกย่อ จะแสดงเมนูลอยที่มีรายการของผู้ใช้ที่ใช้ล่าสุด
    2. ถ้าแถวผู้ใช้ไม่แสดง ขึ้น การพิมพ์ชื่อหลังจากเครื่องหมาย @ จะรีเฟรชแถวในเมนูลอยโดยใช้โปรแกรมค้นหา ด่วน ที่ทํางานในพื้นหลัง
    3. สลับมุมมองโดยใช้ขั้นสูงเพื่อแสดงบานหน้าต่างค้นหาระเบียน ในบานหน้าต่าง ค้นหาระเบียน คุณสามารถสลับระหว่าง ระเบียนล่าสุด และมุมมอง ระเบียนทั้งหมด เพื่อค้นหาแถวได้

    เมื่อคุณเลื่อนเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการปรากฏออนไลน์ได้

    ดูการ์ดโปรไฟล์ของผู้ใช้

    Note

    คุณสามารถกล่าวถึงเฉพาะผู้ใช้ระบบในบันทึกย่อเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมาชิกทีมภายในองค์กรของคุณ

    เพิ่มไฟล์แนบไปยังบันทึกย่อในไทม์ไลน์

    เมื่อผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งาน คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ ลงในบันทึกย่อในไทม์ไลน์เพื่อแชร์กับผู้ใช้ได้ ไฟล์แนบใด ๆ ที่สามารถดูแบบอินไลน์บนไทม์ไลน์สามารถดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะมีตัวอย่างหรือไม่ก็ตาม

    Note

    • รายการของสิ่งที่แนบมาที่ได้รับอนุญาตได้รับการกําหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ
    • บน iOS และ Android คุณสามารถเลือกและแนบรูปภาพหรือวิดีโอได้เท่านั้น

    เลือก paperclip paperclip เพื่อแนบไฟล์ลงในบันทึกย่อ

    ไอคอนสิ่งที่แนบมา

    แก้ไขบันทึกย่อ

    เมื่อคุณแนบไฟล์ลงในบันทึกย่อ หน้าจอแก้ไขบันทึกย่อจะแสดงและไฟล์แนบจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอแก้ไขบันทึกย่อ

    สําคัญ

    คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาได้เพียงหนึ่งแฟ้มต่อบันทึกย่อเท่านั้น

    หน้าจอแก้ไขบันทึกย่อ

    บันทึกบันทึกย่ออย่างรวดเร็ว

    คุณลักษณะ การบันทึกด่วน ช่วยให้คุณสามารถบันทึกบันทึกย่อของคุณได้เร็วขึ้นโดยการเลือก Ctrl+S บนแป้นพิมพ์ของคุณเมื่อพิมพ์บันทึกย่อ เมื่อคุณใช้บันทึกด่วน คุณไม่จําเป็นต้องนําทางไปยัง บันทึก หรือ บันทึกและปิด บนแถบคําสั่ง

    เมื่อคุณใช้ Ctrl+S ข้อความยืนยัน บันทึกสําเร็จ จะแสดงในบันทึกย่อเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบันทึกย่อของคุณบันทึกไว้ในไทม์ไลน์

    บันทึกข้อความสําเร็จแล้ว

    ทำงานกับโพสต์

    เมื่อเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มโพสต์ไปยังแถวหรือกล่าวถึงผู้ใช้หรือไทม์ไลน์อื่นได้

    เพิ่มการกล่าวถึงหรืออ้างอิงสมาชิกทีมในโพสต์

    เพิ่มการกล่าวถึงหรือการอ้างอิงไปยังสมาชิกในทีมในโพสต์บนไทม์ไลน์

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. การพิมพ์เครื่องหมาย @ ในเขตข้อมูล โพสต์ จะแสดงเมนูลอยที่มีรายการของผู้ใช้ที่ใช้ล่าสุด
    2. ถ้าแถวผู้ใช้ไม่แสดง ขึ้น การพิมพ์ชื่อหลังจากเครื่องหมาย @ จะรีเฟรชแถวในเมนูลอยโดยใช้โปรแกรมค้นหา ด่วน ที่ทํางานในพื้นหลัง
    3. สลับมุมมองโดยใช้ขั้นสูงเพื่อแสดงบานหน้าต่างค้นหาระเบียน ในบานหน้าต่าง ค้นหาระเบียน คุณสามารถสลับระหว่าง ระเบียนล่าสุด และมุมมอง ระเบียนทั้งหมด เพื่อค้นหาแถวได้

    เมื่อคุณเลื่อนเมาส์เหนือรูปโปรไฟล์ คุณสามารถดูการ์ดโปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ใช้และสถานะการปรากฏออนไลน์ได้

    ดูการ์ดโปรไฟล์ของผู้ใช้

    Note

    คุณสามารถกล่าวถึงเฉพาะผู้ใช้ระบบเท่านั้น เช่น สมาชิกทีมภายในองค์กรของคุณในโพสต์

    เพิ่มการอ้างอิงในโพสต์ในแถวไทม์ไลน์

    หากต้องการเพิ่มการอ้างอิง เช่น ลิงก์ในโพสต์ไปยังแถวไทม์ไลน์ ให้เลือก แถว สร้างแถวไทม์ไลน์ เลือก โพสต์ จากนั้นทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

    เพิ่มลิงก์

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. คุณสามารถเพิ่มลิงก์ลงในแถวโดยการพิมพ์ # ที่แสดงเมนูลอยที่มีรายการของแถวที่เข้าถึงล่าสุด พิมพ์คําสําคัญหลังแท็ก # และการแสดงการรีเฟรชในเมนูลอยผ่านเครื่องมือค้นหา ด่วน ที่ทํางานในพื้นหลัง
    2. แถวที่แสดงอาจเป็นประเภทแถวใด ๆ เช่น บัญชี ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย
    3. ไอคอนที่อยู่ถัดจากชื่อแถวในเมนูลอยแสดงชนิดแถวซึ่งช่วยให้คุณกําหนดแถวที่จะเลือก
    4. ขั้นสูง มีตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อไม่สามารถระบุตําแหน่งแถวได้ โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสลับไปยังมุมมองอื่นหรือสร้างแถวใหม่ได้

    ค้นหาแถวในโพสต์ในไทม์ไลน์

    บานหน้าต่างค้นหาแถว

    คำอธิบายสัญลักษณ์

    1. บานหน้าต่าง ค้นหาเรกคอร์ด ให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้เพื่อสลับระหว่าง เรกคอร์ดล่าสุด และมุมมอง เรกคอร์ดทั้งหมด เพื่อค้นหาแถว
    2. เปลี่ยน มุมมอง เพื่อดูแถวจากมุมมองที่แตกต่างกัน
    3. ระเบียนใหม่ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแถวใหม่ได้ถ้าคุณไม่พบแถวที่คุณต้องการ

    สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกย่อและโพสต์ฟังก์ชันการทํางานและการกําหนดค่า โปรดดูที่: ตั้งค่าการควบคุมไทม์ไลน์

    ใช้แถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text

    แถบเครื่องมือตัวแก้ไข Rich Text มีคุณลักษณะและฟังก์ชันการทํางานที่ช่วยให้คุณสามารถทํางานกับรูปแบบ Rich Text ในบันทึกย่อได้

    ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

    ตารางต่อไปนี้อธิบายคุณลักษณะการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันและตัวเลือกฟังก์ชันการทํางานที่พร้อมใช้งานในตัวแก้ไข Rich Text ที่คุณสามารถใช้ในบันทึกย่อ

    Note

    คุณสามารถเข้าถึงเมนูบริบทของเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยการเลือก Ctrl + คลิกขวา การตั้งค่านี้มีประโยชน์ถ้าคุณจําเป็นต้องใช้ตัวตรวจสอบการสะกดภายในเบราว์เซอร์ของคุณ มิฉะนั้น คุณสามารถคลิกขวาเพื่อให้การจัดรูปแบบตามบริบทสําหรับองค์ประกอบใด ๆ ที่คุณกําลังใช้

    Icon ชื่อ แป้นทางลัด คำอธิบาย
    ตัวคัดวางรูปแบบ ตัวคัดวางรูปแบบ Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V นำลักษณะของส่วนเฉพาะไปใช้กับส่วนอื่น
    แบบอักษร Font Ctrl+Shift+F เลือกแบบอักษรตามที่คุณต้องการ แบบอักษรเริ่มต้นคือ Segoe UI

    หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบแล้ว ชื่อแบบอักษรสําหรับเนื้อหานั้นจะแสดงขึ้นมา ถ้าการเลือกของคุณมีหลายแบบอักษร ชื่อแบบอักษรด้านบนสุดของสิ่งที่คุณเลือกจะแสดงขึ้นมา
    ขนาดแบบอักษร Font size Ctrl+Shift+P เปลี่ยนขนาดของข้อความของคุณ ขนาดเริ่มต้นคือ 9 pt

    หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกเนื้อหาที่จัดรูปแบบใดๆ ขนาดฟอนต์สําหรับเนื้อหานั้นจะแสดงขึ้นมา ถ้าการเลือกของคุณมีหลายขนาดแบบอักษร ชื่อแบบอักษรที่อยู่ด้านบนสุดของสิ่งที่คุณเลือกจะแสดงขึ้นมา
    ตัวหนา ตัวหนา Ctrl+B ทำให้ข้อความของคุณเป็นตัวหนา
    ตัวเอียง ตัวเอียง Ctrl+I ทำให้ข้อความของคุณเป็นตัวเอียง
    ขีดเส้นใต้ ขีดเส้นใต้ Ctrl+U ขีดเส้นใต้ข้อความของคุณ
    สีที่ใช้เน้นข้อความ สีไฮไลต์ข้อความ ทำให้ข้อความของคุณโดดเด่นโดยการเน้นด้วยสีสดใส
    สีแบบอักษร สีแบบอักษร เปลี่ยนสีของข้อความของคุณ
    เครื่องหมายหน้าหัวข้อ เครื่องหมายหน้าหัวข้อ สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
    การกำหนดหมายเลข หมาย เลข สร้างรายการลำดับเลข
    ลดการเยื้อง ลดการเยื้อง เลื่อนย่อหน้าของคุณให้ใกล้กับระยะขอบมากขึ้น
    เพิ่มการเยื้อง เพิ่มการเยื้อง ย้ายย่อหน้าของคุณออกห่างจากระยะขอบ
    บล็อกข้อความที่อ้างอิง บล็อกข้อความที่อ้างอิง ใช้รูปแบบใบเสนอราคาระดับบล็อกในเนื้อหาของคุณ
    จัดชิดซ้าย จัดชิดซ้าย Ctrl+L จัดวางเนื้อหาของคุณตรงกับระยะขอบซ้าย (มักใช้สําหรับข้อความเนื้อหาเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น)
    จัดกึ่งกลาง จัดกึ่งกลาง Ctrl+E จัดเนื้อหาของคุณกึ่งกลางหน้า (มักใช้สำหรับรูปลักษณ์อย่างเป็นทางการ)
    จัดชิดขวา จัดชิดขวา Ctrl+R จัดแนวเนื้อหาให้ชิดขวาบนหน้า (บางครั้งใช้สำหรับการแสดงออกอย่างเป็นทางการ)
    ลิงก์ ลิงก์ สร้างลิงก์ในเอกสารของคุณเพื่อการเข้าถึงเว็บเพจและไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

    ข้อความ URL ที่วางหรือพิมพ์จะถูกแปลงเป็นลิงก์ ตัวอย่างเช่น "http://myexample.com" จะกลายเป็น "http://myexample.com"

    ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้เลือกชนิดของลิงก์ที่คุณต้องการแทรก

    แท็บ ข้อมูลลิงก์ ช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของลิงก์และตั้งค่าโพรโทคอลลิงก์และ URL ได้

    แท็บ เป้าหมาย จะพร้อมใช้งานสําหรับชนิดลิงก์ URL เท่านั้น ซึ่งระบุตําแหน่งที่ตั้งที่ลิงก์เปิดขึ้นหลังจากที่คุณเลือก
    นำลิงก์ออก ยกเลิกเชื่อมโยง ลบลิงก์ในอีเมลหรือเอกสารของคุณ

    เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์บนลิงก์ ปุ่ม ยกเลิกการเชื่อม บนแถบเครื่องมือจะทํางาน เลือกปุ่มเพื่อเอาลิงก์ออกและทําให้เป็นข้อความธรรมดา
    ตัวยก ตัวยก พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กเหนือบรรทัดข้อความ
    ตัวห้อย ตัวห้อย พิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็กใต้บรรทัดข้อความ
    ขีดฆ่า ขีดฆ่า ขีดฆ่าข้อความโดยการลากเส้นผ่าน
    แทรกรูปภาพ แทรกรูปภาพ คุณสามารถแทรกรูปภาพโดยการคัดลอกและวางแบบอินไลน์ในตัวแก้ไขโดยตรง ลากและวางจากเดสก์ท็อปหรือโฟลเดอร์ภายในเครื่องของคุณลงในตัวแก้ไขโดยตรงหรือโดยการพิมพ์ URL รูปแบบต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุน: .PNG, .JPG. หรือ.GIF

    เพื่อแทรกรูปภาพแบบอินไลน์ในบทความของคุณ:
    1. ลากและวางรูปภาพหรือคัดลอกและวางลงในบทความโดยตรง
    2. ลากมุมใดก็ได้ของรูปภาพเพื่อปรับขนาด

    เพื่อแทรกรูปภาพโดยใช้ URL หรือการนําทางไปยังรูปภาพในเครื่อง:
    1. เลือกแทรกรูปภาพ
    2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ รูปภาพ ให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
    • เลือก เรียกดู เพื่อนําทางไปยังรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
    • หรือระบุที่อยู่เว็บของรูปภาพ และคุณสมบัติเพื่อกําหนดวิธีการที่รูปภาพปรากฏในอีเมลหรือบทความ

    • หมายเหตุ:
      • ถ้ารูปภาพอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ให้ใช้เส้นทางสัมบูรณ์แบบเต็ม
      • ถ้ารูปภาพอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง คุณสามารถใช้เส้นทางสัมพัทธ์ได้
      • หากคุณต้องการเชื่อมโยงรูปภาพกับเป้าหมาย ให้เพิ่ม URL สําหรับรูปภาพ
      • คุณยังสามารถระบุว่า คุณต้องการเปิดหน้าเป้าหมายในหน้าต่างใหม่ หน้าต่างด้านบนสุด หน้าต่างเดียวกัน หรือหน้าต่างหลัก
    ซ้ายไปขวา จากซ้ายไปขวา เปลี่ยนข้อความไปเป็นซ้ายไปขวาสําหรับเนื้อหา เช่น ย่อหน้า ส่วนหัว ตาราง หรือรายการ มักใช้สําหรับเนื้อหาภาษาแบบสองทิศทาง การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
    ขวาไปซ้าย จากขวาไปซ้าย เปลี่ยนข้อความไปจากขวาไปซ้ายสําหรับเนื้อหา เช่น ย่อหน้า ส่วนหัว ตาราง หรือรายการ มักใช้สําหรับเนื้อหาภาษาแบบสองทิศทาง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ จากซ้ายไปขวา
    เลิกทําการพิมพ์ ยกเลิกการพิมพ์ เลิกทําการเปลี่ยนแปลงที่คุณทํากับเนื้อหา
    ทําซ้ําการพิมพ์ ทําซ้ําการพิมพ์ ทําซ้ําการเปลี่ยนแปลงที่คุณทํากับเนื้อหา
    ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด เอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออกจากส่วนที่เลือกของข้อความ เหลือแต่ข้อความปกติที่ยังไม่ได้จัดรูปแบบ
    เพิ่ม ตาราง เพิ่มตาราง เพิ่มตารางลงในเนื้อหาของคุณ

    หลังจากเพิ่มตาราง คุณสามารถทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • ปรับขนาดคอลัมน์ตารางโดยการคลิกและลากเมาส์ของคุณเพื่อปรับขนาดไปยังคอลัมน์ตามความกว้างที่ต้องการ
    • เลือกหนึ่งหรือหลายเซลล์ภายในตารางและใช้การจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เพิ่มลิงก์ไปยังส่วนที่เลือก หรือตัด คัดลอก หรือวางทั้งแถวหรือคอลัมน์
    • คลิกขวาเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ การตั้งค่านี้สนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ เช่น ชนิดของเซลล์ ความกว้างและความสูง การตัดคํา การจัดแนว การผสาน และการแยกเซลล์ในแนวนอนและแนวตั้ง การแทรกหรือลบแถวและคอลัมน์ การขยายแถวและคอลัมน์ และสีเซลล์และเส้นขอบ
    ขยายแถบเครื่องมือ ขยายแถบเครื่องมือ จะปรากฏขึ้นเมื่อแถบเครื่องมือถูกยุบ เลือกเพื่อขยายแถบเครื่องมือและทําให้ตัวเลือกทั้งหมดปรากฏขึ้น
    คัดลอกลงคลิปบอร์ด คัดลอกลงคลิปบอร์ด คัดลอกข้อความทั้งหมดในบันทึกย่อไปยังคลิปบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถวางเนื้อหาในตําแหน่งที่ตั้งอื่นได้

    ตัวแก้ไข Rich Text จะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานตัวแก้ไขสําหรับคุณ

    ใช้ไฮไลต์ไทม์ไลน์ที่ขับเคลื่อนโดย AI สร้างสรรค์

    หากเปิดใช้การไฮไลต์ไทม์ไลน์ในแอปของคุณ Copilot จะสร้างรายการหัวข้อย่อยที่ AI สร้างขึ้นซึ่งเติมที่ด้านบนของไทม์ไลน์ คุณสามารถใช้การไฮไลต์ไทม์ไลน์เพื่อติดตามสถานะของระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

    การไฮไลต์รวมถึงกิจกรรมหลักของระเบียน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่คุณหรือผู้ใช้ก่อนหน้าโต้ตอบด้วย ปัญหาที่รายงาน และการดําเนินการเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา

    คุณสามารถคัดลอกไฮไลท์ของไทม์ไลน์ได้โดยการเลือก คัดลอก

    มุมมองไฮไลต์ไทม์ไลน์

    สําคัญ

    คุณลักษณะนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับสภาพแวดล้อม Power Platform ที่มี Dataverse ที่เปิดใช้งานการตั้งค่าแอป Dynamics 365

    ดูสําเนาบทสนทนา

    ในไทม์ไลน์ คุณสามารถดูสําเนาบทสนทนาของการสนทนาที่เสร็จสมบูรณ์ที่คุณมีในแชนเนลการสนทนาได้ เมื่อต้องการดูสําเนาบทสนทนาเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิ์ prvReadmsdyn_transcript ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทและสิทธิ์

    เมื่อต้องการดูสําเนาบทสนทนา ให้เลือกลิงก์ ดูเพิ่มเติม ในแถวที่คุณต้องการดูสําเนาบทสนทนานั้น แถวขยายและสําเนาบทสนทนาทั้งหมดจะแสดงแบบอินไลน์

    มุมมองสําเนาบทสนทนาของการสนทนา

    ดูสิ่งที่คุณพลาดในไทม์ไลน์

    เมื่อคุณเข้าถึงไทม์ไลน์หลังจากไม่อยู่ กิจกรรมที่คุณพลาดจะแสดงที่ด้านบนของไทม์ไลน์ แสดงด้วยเส้นแนวตั้งสีน้ําเงินถัดจากเส้นเหล่านั้น คุณสามารถเปิดกิจกรรมหรือเลื่อนผ่านกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

    สิ่งที่คุณพลาดไปจากมุมมอง

    ปักหมุดหรือถอนการปักหมุดรายการในไทม์ไลน์

    ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการตั้งค่าหมุด และคุณมีการเข้าถึงเพื่อเขียน/ลบ คุณสามารถเข้าถึงระเบียนได้อย่างรวดเร็ว เช่น กิจกรรม โดยเก็บไว้ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ การปักหมุดระเบียนไม่จําเป็นต้องเลื่อนดูทุกระเบียนเพื่อค้นหาระเบียนที่คุณต้องการ

    Note

    ถ้าคุณมีบทบาทผู้ใช้พื้นฐานหรือผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าการปักหมุดและถอนการปักหมุดจะทํางานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่มีบทบาทเหล่านี้ คุณต้องมีสิทธิในการสร้าง/อ่าน/เขียนที่จะเพิ่มลงในตาราง msdyn_customcontrolextendedsettings เพื่อให้การตั้งค่าเหล่านี้ทํางานได้

    ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปักหมุดบันทึกย่อได้ กิจกรรมที่คุณสามารถปักหมุดขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่าคุณลักษณะของผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ให้ผู้ใช้ปักหมุดและถอนหมุดกิจกรรมที่ด้านบนของไทม์ไลน์

    ปักหมุดเรกคอร์ดโดยการเลือกไอคอนปักหมุดที่อยู่ถัดจาก การตั้งค่านี้จะย้ายไปที่ด้านบนของไทม์ไลน์ในส่วน ที่ปักหมุดไว้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่ปักหมุดยังแสดงจํานวนของระเบียนที่ปักหมุดไว้ด้วย คุณสามารถปักหมุดระเบียนได้สูงสุด 15 ระเบียน ระเบียนที่ปักหมุดจะอยู่ที่ด้านบนของไทม์ไลน์สําหรับปีเว้นแต่ว่าคุณถอนหมุดเหล่านั้น

    ปักหมุดและยกเลิกการปักหมุดมุมมองระเบียน

    เมื่อต้องการถอนการปักหมุดระเบียน ให้เลือกไอคอนหมุดที่อยู่ถัดจาก การถอนหมุดจะเป็นการย้ายเรกคอร์ดออกจากส่วน ปักหมุดไว้ และคืนหลับไปยังตำแหน่งเดิมที่ปรากฏในรายการเรกคอร์ดในไทม์ไลน์

    บุ๊กมาร์ก

    บุ๊กมาร์กเป็นวิธีที่รวดเร็วสําหรับผู้ใช้ในการตั้งค่า และสลับไปมาระหว่างชุดตัวกรองที่แตกต่างกัน บุ๊กมาร์กจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าจําเป็น คุณสามารถปิดใช้งานได้จากส่วน ขั้นสูง

    Note

    คุณลักษณะบุ๊กมาร์กจะแทนที่ปุ่ม จดจําตัวกรองของฉัน ใช้ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าตัวกรองผู้ใช้ของคุณ

    สร้างบุ๊กมาร์ก

    1. เปิดบานหน้าต่างตัวกรอง และเลือกตัวกรองที่จะเชื่อมโยงกับบุ๊กมาร์กใหม่ คุณอาจไม่ได้เลือกตัวกรอง

    2. เลือกไอคอนที่คั่นหน้า ไอคอนที่คั่นหน้าที่ว่างเปล่า ในแถบการดำเนินการของไทม์ไลน์

    3. เลือก เพิ่มบุ๊กมาร์ก

    4. ป้อนชื่อบุ๊กมาร์ก อีกทางหนึ่งคือตั้งค่าเป็นบุ๊กมาร์กเริ่มต้น

    5. เลือก บันทึก

    การเลือกไอคอนบุ๊กมาร์กอีกครั้งจะแสดงเมนูลอยของบุ๊กมาร์กที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถใช้บุ๊กมาร์กโดยการเลือกจากรายการนี้ หรือแก้ไขโดยใช้ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ทางด้านขวาของบุ๊กมาร์ก

    ถ้าเลือกบุ๊กมาร์ก ตัวกรองจะถูกนําไปใช้กับไทม์ไลน์ และจะแสดงด้วยไอคอนบุ๊กมาร์กที่เติมใน ไอคอนบุ๊กมาร์กที่เติม ในแถบการดําเนินการ วางเมาส์เหนือไอคอนเพื่อดูชื่อของบุ๊กมาร์ก หรือเลือกไอคอน บุ๊กมาร์กที่เลือกมีสีพื้นหลังสีเทา

    Note

    คุณสามารถมีบุ๊กมาร์กได้สูงสุด 15 รายการ

    แก้ไขบุ๊กมาร์ก

    บุ๊กมาร์กใด ๆ สามารถเปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบได้จากเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม

    Note

    การเลือก ลบ โดยตรงจะลบบุ๊กมาร์ก

    แก้ไขบุ๊กมาร์ก

    การอัปเดตบุ๊กมาร์กจะเปลี่ยนตัวกรองเป็นตัวกรองที่เลือกในปัจจุบัน

    คุณยังสามารถตั้งค่าที่คั่นหน้านี้เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับฟอร์มปัจจุบันหรือฟอร์มทั้งหมด

    ตั้งค่าบุ๊กมาร์กเริ่มต้น

    เมื่อสร้างหรืออัปเดตบุ๊กมาร์ก คุณอาจเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งเป็นบุ๊กมาร์กเริ่มต้น โดยมีตัวเลือกที่จะใช้การเปลี่ยนแปลงนี้สําหรับฟอร์มปัจจุบันหรือส่วนกลาง

    บุ๊กมาร์กเริ่มต้นจะมี ไอคอนรูปดาวอยู่ ถัดจากชื่อ และจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อโหลดไทม์ไลน์ แทนที่ตัวกรองผู้ดูแลระบบใดๆ ที่ตั้งค่าไว้สําหรับไทม์ไลน์

    Note

    คุณสามารถตั้งค่าบุ๊กมาร์กเป็นฟอร์มเริ่มต้นสําหรับหลายฟอร์มได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถเป็นได้ทั้งค่าเริ่มต้นของฟอร์มและค่าเริ่มต้นส่วนกลาง บุ๊กมาร์กเริ่มต้นของฟอร์มจะแทนที่บุ๊กมาร์กส่วนกลาง

    รีเซ็ตเป็นมุมมองเริ่มต้น

    ถ้าบุ๊กมาร์กที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นถูกเลือก หรือถ้ามีการใช้ตัวกรองอื่น ๆ ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏในเมนูลอยบุ๊กมาร์ก การดําเนินการนี้จะนําบุ๊กมาร์กเริ่มต้นไปใช้กับไทม์ไลน์ ถ้ามี ถ้าเป็นอย่างอื่นให้ล้างตัวกรองทั้งหมด

    รีเซ็ตค่าเริ่มต้น

    ไม่สามารถใช้ตัวกรองบุ๊กมาร์กได้

    ถ้าไม่สามารถใช้ตัวกรองบุ๊กมาร์กได้ (ตัวอย่างเช่น บุ๊กมาร์กที่กรองบันทึกย่อในขณะที่ไทม์ไลน์ปิดใช้งานบันทึกย่อ) ไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์จะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อ

    ดูเพิ่มเติม

    ตั้งค่าการควบคุมไทม์ไลน์

    คําถามที่พบบ่อยสําหรับการควบคุมไทม์ไลน์

    คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับกิจกรรมและไทม์ไลน์วอลล์