เปิดใช้งานข้อเสนอแนะของเอกสารเพื่อแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณเปิดใช้งานเอกสารคําแนะนํา เว็บเบราว์เซอร์แอป Dynamics 365 และผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะเห็นเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขากําลังทํางานในแอป Dynamics 365 เช่น โอกาสการขายที่ยิ่งใหญ่ คุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดกำหนดฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง กลไกจัดการคําแนะนําที่ใช้ Azure Text Analytics และการจับคู่คําสําคัญเชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาเอกสารที่คล้ายกัน คุณสร้างกฎความคล้ายคลึงกันในแอป Dynamics 365 เพื่อให้ตรรกะความคล้ายคลึงกันของคุณเอง แอป Dynamics 365 จึงจะแสดงรายการของเอกสารที่แนะนำให้กับผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้ทำงานในเรกคอร์ดปัจจุบัน

คําแนะนําของเอกสารจะค้นหาระเบียนเปรียบเทียบอื่น ๆ เพื่อกําหนดความคล้ายคลึงกันที่พบในเอกสารที่อยู่ในไซต์ SharePoint, OneDrive หรือตําแหน่งที่ตั้งภายนอก เอกสารที่แนะนำอาจมีได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF และไฟล์ข้อความ เมื่อพบเอกสารที่คล้ายกัน คําแนะนําในเอกสารจะนําเสนอคําแนะนําเหล่านั้นและช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารหรือทําสําเนาได้

ข้อกำหนด

คําแนะนําของเอกสารทํางานกับเว็บเบราว์เซอร์ Dynamics 365 สําหรับแท็บเล็ต และ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์ ในการใช้คําแนะนําเอกสารกับแอป Dynamics 365 ผู้ดูแลระบบจําเป็นต้อง:

• ยืนยันการสมัครใช้งานและการเข้าถึง:

  • Dynamics 365 Customer Service
  • SharePoint Online, SharePoint 2013 หรือ SharePoint 2016
  • บริการ Azure เพื่อใช้ Azure Text Analytics

• ยืนยันว่ามีการตั้งค่าต่อไปนี้:

  • การค้นหา Dataverse ถูกเปิดใช้งานและกําหนดค่าแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม:กําหนดค่าการค้นหา Dataverse สําหรับองค์กร
  • การจัดการเอกสารได้รับการตั้งค่าในแอป Dynamics 365 ดูที่ ตั้งค่าการรวม SharePoint

• ทํางานต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Azure Text Analytics ในแอป Dynamics 365
  • กําหนดกฎความคล้ายคลึงกันสําหรับแต่ละชนิดเอนทิตีที่รวมอยู่ในคําแนะนําเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้กฎความคล้ายคลึงกันขั้นสูงเพื่อดูคำแนะนำกรณีและปัญหาที่คล้ายกัน

วิธีการทำงาน

ใช้ข้อเสนอแนะของเอกสารกับเอนทิตีกรณีและปัญหา

คุณสามารถใช้การจับคู่รูปแบบที่มีอยู่ภายในที่รวมอยู่ในดั้งเดิมด้วยคุณลักษณะคําแนะนําเอกสาร แต่สําหรับการจับคู่คําสําคัญขั้นสูงขึ้น ใช้บริการ Azure Text Analytics

Document Suggestions ค้นหาเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งและเอกสารที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง

ซึ่งจะค้นหาตําแหน่งที่พบเอกสารตามลําดับต่อไปนี้:

1. ไซต์เริ่มต้น SharePoint
2. ไซต์ SharePoint อื่นๆ
3. OneDrive
4. กลุ่ม Microsoft 365 (เมื่อติดตั้งโซลูชัน)
5. URL ภายนอก (เมื่อตั้งค่าคอนฟิกแล้ว)

คําแนะนําเอกสารจะไม่ค้นหาสิ่งที่แนบมาที่คุณเพิ่มลงในบันทึกย่อในระเบียนแอป Dynamics 365

การเพิ่ม URL ภายนอกเพื่อค้นหาไซต์อื่น

คุณสามารถรวมไซต์ภายนอก เช่น ไลบรารีเอกสาร SharePoint ภายในองค์กร ใน คําแนะนําเอกสาร โดยการเพิ่ม URL ภายนอกสําหรับไซต์ที่จะค้นหา

เมื่อคุณเพิ่ม URL ภายนอกไปยังคุณลักษณะคําแนะนําของเอกสารที่เปิดใช้งาน แล้ว ผู้ใช้ของคุณจะพบคุณลักษณะต่อไปนี้

• เว็บเบราว์เซอร์: เมื่อผู้ใช้เรียกใช้แอป Dynamics 365 จากเว็บเบราว์เซอร์ หลังจากเลือก คําแนะนําเอกสาร พวกเขาสามารถเลือก คําแนะนําอื่น ๆ ในหน้า คําแนะนําเอกสาร เพื่อแสดงหน้าอื่นที่อาจรวมถึงคําแนะนําของเอกสารเพิ่มเติมที่พบบนไซต์ภายนอก ผู้ใช้อาจได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ไซต์ภายนอก

• แอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่: สําหรับ Dynamics 365 สําหรับแท็บเล็ตและแอป Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์ หลังจากเลือก คําแนะนําเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือก คําแนะนําอื่น ๆ ที่เปิดไซต์ภายนอกในเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นของอุปกรณ์ ไซต์อาจรวมถึงการแนะนําเอกสารเพิ่มเติมที่พบบนไซต์ภายนอก ผู้ใช้อาจได้รับพร้อมท์ให้ลงชื่อเข้าใช้ไซต์ภายนอก

การสร้าง URL ภายนอก

คุณควรสร้าง URL ภายนอกในรูปแบบที่ไซต์ภายนอกเข้าใจ ตัวอย่างเช่น สำหรับไซต์ที่ใช้โครงสร้างที่คล้ายคลึงกันกับ https://contoso.com/search?{0} ที่ซึ่ง https://contoso.com/search? เป็นโครงสร้าง URL ของการค้นหา และ {0} เป็นสตริงคำสำคัญ Document Suggestions จะส่งผ่านคำสำคัญใน พารามิเตอร์ {0} คําสําคัญที่ส่งผ่านไปยัง URL มาจากกฎระเบียนที่คล้ายกันที่มีการแมปเอนทิตีของการจับคู่ข้อความ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้กฎความคล้ายคลึงกันขั้นสูงเพื่อดูคำแนะนำกรณีและปัญหาที่คล้ายกัน

ค่าที่พบในเขตข้อมูลข้อความของการแมปกฎความคล้ายคลึงกันเป็นคําสําคัญที่ใช้ในการสร้างคิวรีที่ส่งผ่านไปยังไซต์ภายนอก ใน URL ต่อไปนี้ คําหลัก คือค่าข้อความที่พบในการแมปกฎความคล้ายคลึงกัน และ แสดง ช่องว่างที่เอกสารแนะนําใช้เพื่อแยกคําสําคัญแต่ละรายการ

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

สําหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ภายในองค์กร คุณสามารถเพิ่ม URL ภายนอกที่ชี้ไปยังไซต์ย่อยที่คล้ายกับ URL ต่อไปนี้ ซึ่ง mysharepoint คือชื่อเว็บไซต์ ไซต์ คือชื่อไซต์ และ ชื่อไซต์ย่อย คือชื่อไซต์ย่อย

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

ตั้งค่าการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ข้อความของ Azure

หากต้องการใช้การวิเคราะห์ข้อความ Azure กับ คําแนะนําเอกสาร คุณจําเป็นต้องกําหนดค่าการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ข้อความ Azure

กำหนดและเริ่มการใช้งานกฎความคล้ายคลึงกัน

ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดกฎความคล้ายคลึงกัน ดูที่ ใช้กฎความคล้ายคลึงกันขั้นสูงเพื่อดูคำแนะนำกรณีและปัญหาที่คล้ายคลึงกัน

เปิดใช้งาน Document Suggestions

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแนะนําเอกสาร ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Power Platform และลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัวของผู้ดูแลระบบ
2. ในบานหน้าต่าง จัดการ ให้เลือก สภาพแวดล้อม
3. บนแท็บ สภาพแวดล้อม ให้เลือกสภาพแวดล้อม
4. เลือก การตั้งค่า>การรวม>เอกสาร การตั้งค่า>การจัดการเอกสารจัดการคําแนะนําเอกสาร
5. ในพื้นที่เลือกเอนทิตี เลือกเอนทิตีกรณีเพื่อรวมไว้ในคําแนะนําเอกสาร จากนั้นเลือกนําไปใช้

1. ตั้งค่า URL ภายนอกที่จะรวมไว้ใน Document Suggestions โดยค่าเริ่มต้น ข้อเสนอแนะของเอกสารจะค้นหาในบริการ Microsoft 365 เช่น SharePoint หรือ OneDrive ถ้าคุณต้องการค้นหาไซต์ภายนอกนอกเหนือจากบริการ Microsoft 365 ที่มีอยู่ เช่น ไซต์ SharePoint ภายในองค์กร ให้ป้อน URL พื้นฐานไปยังระบบภายนอก แอป Dynamics 365 ผนวกสตริงแบบสอบถามการค้นหาเข้ากับ URL พื้นฐานที่คุณระบุ ข้อมูลเพิ่มเติม: การเพิ่ม URL ภายนอกเพื่อค้นหาไซต์อื่น