创建组织单元(“Project Service”)

重要

Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息,请参阅 Project Service Automation 过渡

适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x

您的公司可能按地理位置、职能或其他领域组织其咨询业务。 您可以创建反映您的咨询业务的组织单位。 Project Service 部门是专业服务公司内的一个组或部门,其使用具有与公司中的其他此类组或部门不同的成本费率的计费资源。

注释

Project Service 部门独立于 Customer Engagement 中的业务部门。 业务部门更像是一种安全结构,它影响对 Customer Engagement 信息的访问级别,并且通常围绕公司部门(如母公司和子公司或部门)进行组织。 组织单位表示您的咨询公司如何对其不同业务进行分类,无论是按地理位置(如 EMEA 或 LATAM)、按职能(如产品开发或 IT 外包)还是按其他参数。

  1. 转到 Project Service > 组织单元

  2. 单击新建

  3. General (常规 ) 区域中,在 Name (名称) 中输入组织单位的名称,然后根据需要填写其他字段。

  4. 单击 Save 创建记录,以便您可以继续编辑它。

  5. Cost Price Lists (成本价目表) 下,单击 + 以添加价目表。 您只能在此处添加具有 Cost 上下文的价目表。

  6. Name 字段中,单击 Search 按钮,然后选择要提供给此组织单位的价目表。 根据需要继续添加价目表。

  7. 完成后,单击屏幕右下角的 Save 保存。

另请参阅

配置项目服务自动化