重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已发展为 Dynamics 365 Project Operations. 有关详细信息，请参阅 Project Service Automation 过渡。
适用于 Project Service 应用版本 2.x 和 1.x
在 Dynamics 365 for Customer Engagement 中使用 Project Service 自动化功能来管理帐户、项目和资源之前，需要完成几个配置步骤，以确保 Project Service 解决方案符合组织的需求。 这些步骤包括：
设置时间单位。 在产品目录中配置时间单位，您将用其作为项目的计划和计费基础。
设置货币和汇率。 设置要用于项目的货币。
创建组织单位。 设置公司用于划分其业务（无论是按地理、业务功能还是其他逻辑划分）的组。
设置发票频率。 设置用于向客户计费的时间段。
配置事务类别。 设置您的顾问可以向其收取可记帐和不可记帐费用的交易类别。
配置费用类别。 设置您的顾问可以向其收取可记帐和不可记帐费用的类别。
创建产品目录项。 将销售的产品（如软件许可证）添加到产品目录。
创建价目表。 根据您想要向客户收取的他们项目需要的每个角色的费用配置不同价目表。
设置资源。 添加项目所需的技能、熟练程度、资源角色和其他资源信息。
另请参阅
Project Service Automation 概述
配置项目服务自动化
客户经理指南
项目经理指南
资源管理器指南
时间、费用和协作指南