本文可帮助您了解用于在 Copilot 和 Dynamics 365 Sales 中生成摘要的默认属性。
商机摘要
为了生成商机摘要，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在摘要的每个部分中使用以下属性。 让我们详细了解这些属性。
键值对属性
为了在商机摘要中生成键值对，Copilot 使用以下属性：
| 对于开启商机 | 对于已结束的商机 |
|---|---|
estimatedvalue |
actualvalue |
estimatedclosedate |
actualclosedate |
parentcontactid |
parentcontactid |
parentaccountid |
parentaccountid |
示例：
对于开启商机：
预计 收入：10,000.00 美元
预计 结束日期：2024 年 9 月 10 日
联系人：Maria Campbell（样品）
客户：Fabrikam, Inc.（示例）对于已结束的商机：
实际收入：25,000.00 美元
实际结束日期：2024 年 10 月 11 日
联系人：Jim Glynn（示例）
客户：Coho Winery（示例）
报价单属性
报价单和商机表之间的关系使用 opportunityid 属性建立。
根据商机表中的 parentcontactid 属性，Copilot 生成以下报价单摘要：
当
parentcontactid属性可用时，摘要语句如下所示：到目前为止，我们已经与
totalcount共享了此商机的parentcontactid（报价单总数），最近一次是在createdon（上次创建报价单的日期）发送。 此totalamount（最后报价单总金额）报价单有效期至effectiveto（最后一个报价单生效日期）。示例：到目前为止，我们已经与 Maria Campbell（示例）共享了此商机的 1 个报价单，最新的报价单是在 8/22/2024 6:42 AM 发送的。
当
parentcontactid属性不可用时，摘要语句如下所示：到目前为止，我们已经共享了此商机的
totalcount（报价单总数），最近一次是在createdon（上次创建报价单的日期）发送。 此totalamount（最后报价单总金额）报价单有效期至effectiveto（最后一个报价单生效日期）。示例：到目前为止，我们已经共享了此商机的 1 个报价单，最新的报价单是在 8/22/2024 6:42 AM 发送的。
产品信息
商机产品和商机表之间的关系使用 opportunityid 属性建立。
根据与商机关联的产品数量，Copilot 生成以下产品信息摘要：
当只有一个产品与商机关联时，摘要语句如下所示：
此商机中有 1 个产品
productname（商机中的最新产品），其值为totalamount（商机总量）。 商机预算是budgetamount（商机的预算金额），但商机可能产生的估计收入是estimatedvalue（商机的估计价值）。示例：此商机中有 1 种产品激光打印机，价值 500.00 美元。 商机预算是 30,000.00 美元，但可能带来的预计收入为 10,000.00 美元。
当多个产品与商机关联时，摘要语句如下：
此商机中有
totalCount（商机中的产品数量）种产品，总价值为totalamount（商机总量），按价值排名的前 2 种产品是productname（价值最高的产品名称）和productname（价值第二高的产品名称）。 商机预算是budgetamount（商机的预算金额），但商机可能产生的估计收入是estimatedvalue（商机的估计价值）。示例：此商机中有 3 种产品，总价值为 3,000.00 美元，按价值排名前 2 位的产品是 3D 打印机和激光打印机。 商机预算是 30,000.00 美元，但可能带来的预计收入为 10,000.00 美元。
利害关系人信息
利益干系人信息是根据与商机关联的联系人生成的。 Copilot 通过获取商机的利益干系人来获取联系信息。 Copilot 检查在与同一上级单位关联的其他商机中有哪些共同的利益干系人，这些利益干系人是由角色为 connection 的实体 stakeholder 与商机相关联的联系人。
根据与商机关联的利益干系人的数量，Copilot 会生成以下利益干系人摘要：
当只有一个利益干系人与商机关联时，摘要陈述如下：
contact（联系人姓名）是与客户关联的count（商机数量）个其他商机的共同利益干系人。示例：Jim Glynn（示例）是与客户关联的 1 个其他个商机的共同利益干系人。
当两个或多个利益干系人与商机关联时，摘要陈述如下：
contact1和contact2（联系人姓名）是与客户关联的count（商机数量）个其他商机的共同利益干系人。示例：Jim Glynn（示例）和 Paul Cannon（示例）是与客户关联的 1 个其他个商机的共同利益干系人。
客户历史信息
帐户历史记录信息是根据与帐户关联的已关闭商机生成的。 Copilot 通过获取商机的上级单位，然后获取与此客户关联的已结束商机来获取客户历史信息。
根据与帐户关联的已关闭商机，Copilot 生成以下帐户历史记录摘要：
在具有已结束商机的客户中，摘要语句如下：
parentaccountid（上级单位名称）是自actualvalue（与上级单位的第一个商机结束日期）以来在我们这里花费超过createdon（所有已结束商机的总和）的客户。parentaccountid（上级单位名称）身处industrycode（客户的主要行业）行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。示例：自 2024 年 7 月 20 日以来，Fourth Coffee（示例）一直是在我们这里花费超过 22,469.39 美元的客户。 Fourth Coffee（示例）身处食品和烟草加工行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。
对于已平仓商机为零的账户，汇总报表如下：
parentaccountid（上级单位名称）自createdon（客户创建日期）以来一直是我们的客户。parentaccountid（上级单位名称）身处industrycode（客户的主要行业）行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。示例：Blue Yonder Airlines（示例）自 2024 年 8 月 9 日上午 9:00 以来一直是我们的客户。 Blue Yonder Airlines（示例）身处咨询行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。
购买历史记录信息
购买历史记录信息是根据与商机的父账户关联的已平仓商机生成的。 Copilot 获取商机的父账户，然后获取与该账户关联的已平仓商机。
根据与帐户关联的商机生成以下语句：
我们最后一个来自 parentaccount（上级单位最后一个结束的商机名称）的 lastclosedopportunity（上级单位名称）的成功商机价值为 actualvalue（最后一个已结束商机的总价值）。 到目前为止，在总计 count（所有商机的数量）个商机中，我们已成功地与他们结束了 count（客户的已结束商机数量）个商机。
示例：我们最后一次与 Fourth Coffee（示例）结束的成功商机是 10 个产品 SKU JJ202 的订单（示例），价值 88。 到目前为止，我们与他们已经成功结束 1 个商机，商机总数为 2 个。
商机阶段更新
商机阶段根据商机的审核历史记录进行更新。 Copilot 获取商机过去两个月内的审核历史记录（前 200 条记录）。
userid（用户名称）在 oldstepname（更新日期）将商机阶段从 newstepname（上一个阶段名称）更新为 createdon（新阶段名称）。
示例：Kenny Smith 在 2024 年 8 月 22 日上午 6:57 将商机阶段从 3-Propose 更新为 2-Develop。
客户摘要
为了生成帐户摘要，Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 在摘要的每个部分中使用以下属性。 让我们详细了解这些属性。
帐户历史记录
帐户历史记录信息是根据与帐户关联的已关闭商机生成的。 Copilot 获取与客户关联的已结束商机。
根据与客户关联的已结束商机，Copilot 生成以下客户历史摘要：
在具有已结束商机的客户中，摘要语句如下：
accountName（客户名称）是自Sum.ClosedOpportunities.actualvalue（创建客户的日期）以来在我们这里花费超过account.createdon（客户的已结束商机总价值）的客户。accountName（客户名称）身处account.industrycode（客户的主要行业）行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。示例：自 2024 年 8 月 9 日上午 9:00 以来，Contoso 已在我们这里消费超过 25,000.00 美元。 Contoso 身处咨询行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。
对于已平仓商机为零的账户，汇总报表如下：
accountName（客户名称）自account.createdon（客户创建日期）以来一直是我们的客户。accountName（客户名称）身处account.industrycode（客户的主要行业）行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。示例：Contoso 自 2024 年 8 月 9 日上午 9:00 以来一直是我们的客户。 Contoso 身处咨询行业细分市场，在其商店和网上提供丰富的产品选择。
购买历史记录
购买历史记录信息是根据与客户关联的已关闭商机生成的。 Copilot 获取与客户关联的已结束商机。
根据与帐户关联的商机生成以下语句：
我们最后一个来自 account（客户最后一个结束的商机名称）的 account.lastclosedopportunity（客户名称）的成功商机价值为 account.lastclosedopportunity.actualvalue（最后一个已结束商机的实际价值）。 到目前为止，在总计 account.closedopportunities.count（所有商机的数量）个商机中，我们已成功地与他们结束了 account.allopportunities.count（客户的已结束商机数量）个商机。
示例：我们最后一次与 Contoso 的成功商机是是 1 台 Alpine Ski House 的 Café BG-1 研磨机，价值 10,000 美元。 到目前为止，我们与他们已经成功结束 10 个商机，商机总数为 25 个。