配置如何将 AI 会议记录从 Teams 摘要保存到 CRM

作为管理员，您可以启用或禁用直接从 Teams 会议回顾摘要页面将 AI 生成的会议注释保存到 CRM 的功能。 此功能默认启用。

此功能让您的销售人员可以使用最新的会议注释将 CRM 保持为最新，从而确保整个团队都能捕获和访问重要信息。 这可以帮助改善组织内的协作和通信，最终带来更好的销售成果。

要配置如何将 AI 会议注释从 Teams 回顾保存到 CRM，请按照以下步骤进行：

1. 在“销售”应用管理员设置中，选择“保存到”（CRM）。
2. 在将 AI 会议注释从 Teams 保存到 (CRM) 部分下，打开或关闭保存 Teams 回顾中的 AI 会议注释切换。
3. 选择以下任一选项：
   • 默认保存到约会说明字段：默认情况下，此选项将 AI 生成的会议注释保存到 CRM 中的约会说明字段。

     注释

     如果使用 Salesforce 作为 CRM，则事件对象的“说明”字段不支持 HTML 格式。 因此，AI 生成的会议笔记在 “说明” 字段中保存为纯文本。

   • 保存到指定记录：此选项允许您在将保存 AI 生成的会议记录的 CRM 中选择特定记录及其字段。 您可以从 CRM 系统中的可用记录列表中进行选择。 选择此选项后，执行以下步骤：
     1. 选择添加记录。
     2. 在添加记录类型窗口中，从可用记录列表中选择记录类型，或使用搜索栏搜索特定记录类型。
     3. 选择下一步。
     4. 在选择字段窗口中，选择要保存 AI 生成的会议注释的字段。
     5. 选择添加并保存。

        注释

        如果使用 Salesforce 作为 CRM，请确保所选字段的类型为 格式文本区域 ，因为它支持 HTML 格式。

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将 AI 生成的会议注释保存到 CRM