销售包括 Microsoft 365 Copilot 内的所有功能，为用户提供有价值的见解，以帮助您支持客户互动。 Microsoft Teams 这样的产品中的 Copilot 组合体验结合了 Teams 和 Sales 中 Copilot 的强大功能，提供无缝的角色特定功能来改进协作。 此体验提供汇总的会议见解，并生成会议回顾，让销售人员能够发展客户关系、达成交易。
先决条件
- 在您的环境中启用 Copilot AI 功能。
- 手动或自动将 Sales 应用添加到会议。
- 转录会议。 需要生成销售洞察。
- 确保会议不是定期的。
- 确保会议未在 Dynamics 365 Sales 中创建。
支持语言
要查看受支持语言的列表，请转到支持的语言。
在会议回顾中查看销售相关见解
如果您录制和转录会议，可以查看会议回顾。 将 Sales 应用添加到 Teams 会议后，可以在会议回顾中查看与销售相关的见解。
要查看与销售相关的见解，在 Teams 中打开会议回顾，选择记录旁边的向下箭头，然后选择销售。
包含以下信息：
会议后作：查看建议的会议后作列表，例如 为会议参与者创建摘要电子邮件 ，并将 AI 生成的会议笔记保存到 CRM。 如果使用较旧的 Sales Copilot 许可证查看会议回顾，则此部分不可用。
会议建议的跟进：查看会议期间创建的跟进任务列表。 您也可以通过选择创建任务在 CRM 中创建任务。
问题：查看会议过程中询问的问题。 它可以帮助您确定销售人员是否提出正确的问题来了解客户需求。 问题按提问的人员分组。 当您选择问题时，视频会跳到对话中提出该问题的位置。
提及的关键字：查看会议期间提到的关键字。 关键字按以下类别分组：
- 品牌：会议期间提到的品牌名称。
- 时间：会议期间提到的时间。
- 人员：会议过程中提到的人员的姓名。
- 其他：会议期间提到的其他关键字。
如果您在 CRM 中跟踪关键字和竞争对手，它们也会显示在此部分。
主要亮点：查看会议期间讨论的主题，包括每个主题和演讲者姓名的时间戳。 摘要是使用 AI 生成的，基于会议录制和脚本。 它可帮助你快速了解会议期间讨论的主要主题。 仅当使用较旧的 Sales Copilot 许可证查看会议回顾时，此部分才可用。
整体会议情绪：查看会议的整体情绪，该情绪是根据对话的基调计算的。 情绪分类为正面、负面或中性。 它还显示了一段时间内情绪的趋势，这有助于了解演讲者在会议的每个阶段的感觉。 详细了解情绪分析的准确性。
演讲者级见解：查看每个演讲者的见解，包括演讲时间、情绪分布和摘要。 这有助于你了解每个演讲者对会议的贡献程度，以及他们在谈话中的感觉。
未生成销售见解时
在以下情况不会生成销售洞察：
- 会议是定期的。
- 会议没有被记录。
- 会议是在 Dynamics 365 Sales 中创建的。
- 会议录制已启动并停止多次。
- 您尚未连接到销售应用程序中的 CRM。
- 如果会议组织者未向所有人提供会议录制和听录的访问权限。
情绪分析的准确性
情绪分析是 AI 生成的，基于会议脚本的内容和语气。 虽然它可以提供有关客户语气和参与度的有用高级视图，但它并不总是完全准确，有可能会误解细微差别、讽刺或上下文。
此功能旨在帮助你快速衡量会议的一般情绪，例如，对话大多是积极、中立还是消极，但不应将其用作对个人参与者意图或满意度的明确评估。
强烈建议使用自己的判断验证见解，并根据需要直接跟进客户。 情绪见解最好用作支持工具，而不是人工评估的替代项。
从会议回顾创建 CRM 任务
查找需要为其创建任务的跟进项，然后选择创建任务。
添加或更新以下信息：
项目 DESCRIPTION 必需 Subject 任务的名称。 可以 所有者 谁来完成任务；如果不是您，您可以分配其他人。 可以 已连接到 一条提供有关任务信息的记录；从与电子邮件收件人关联的客户和商机中选择。 不可以 截止日期 负责人应完成任务的日期。 不可以 DESCRIPTION 跟进项的文本片段；如果需要，可以更改。
注意：将自动在此字段中填充会议的链接。不可以 
选择创建。
在您创建任务后，创建任务将变为打开任务。 选择打开任务以在 CRM 中打开任务。
创建会后摘要电子邮件
在与客户会面后，您通常会发送一封电子邮件，其中包含您的交互摘要、相关关操作项或后续步骤，以及跟进日期。 手动创建会议摘要并编译会议期间所做的所有注释和执行的操作项需要花一定的时间，而且经常有遗漏。
借助 Sales 应用，你可以从 Teams 中的会议回顾中快速起草电子邮件。 电子邮件将包括会议、操作项和跟进任务的摘要。
要创建会后摘要电子邮件：
在会后操作部分下，选择起草电子邮件。 将起草电子邮件并在弹出窗口中打开邮件。
要将电子邮件内容复制到剪贴板，选择复制。
要在 Outlook Web 中打开电子邮件，选择在 Outlook Web 中打开。
根据需要查看和更新电子邮件内容，然后将其发送给您的客户。
将 AI 生成的会议注释保存到 CRM
通过智能回顾，您可以专注于会议讨论，而不是捕获注释。 AI 生成的注释可让您在会议结束后查看要点和主要收获。
AI 生成的会议笔记可以直接从 Teams 会议摘要页保存到 CRM。 根据管理员配置，可以将会议笔记保存到 CRM 中的特定记录（例如机会或帐户），也可以保存到默认约会说明字段。 此功能可帮助你在 CRM 中维护会议笔记的记录，供将来参考或与团队共享。
此功能默认启用。
备注
管理员可以将会议笔记配置为保存到默认约会或事件说明字段，或直接保存到特定的 CRM 记录或对象。 如果选择了默认选项，保存 AI 生成的笔记将创建新的约会或事件，并将其链接到所选 CRM 记录。 如果管理员已设置分类字段，这些选项将在保存到新的约会或活动时显示。 但是，如果约会或事件已创建并保存到 CRM，则不会显示分类字段。
要将 AI 生成的会议注释保存到 CRM：
- 在 Teams 中打开会议回顾，查看与销售相关的见解。
- 在会后操作部分下，选择保存到 (CRM)。
- 在保存会议注释窗口中，从 CRM 记录字段中搜索并选择记录。 如果会议已保存到 CRM，则不会显示搜索栏。
- 如果需要，先编辑注释，然后再将其保存到 CRM。
- 选择保存。 此时将显示一条确认消息，指示会议注释已保存到您的 CRM。 您可以通过选择查看已保存的注释来查看 CRM 中保存的会议注释。 保存注释后，所有适用的内部参与者都将看到 CRM 记录的 URL，而不是“保存到 (CRM)”按钮。
如果未看到保存到CRM按钮，可能是由以下原因之一造成的：
- 会议有多个录制内容。
- 会议是定期系列的一部分。
- 您没有登录到 CRM系统。
- 你没有有效的许可证。
- 会议记录不够长，无法生成会议笔记。
- 管理员已禁用 “将 AI 笔记保存到 CRM ”功能。
- 管理员尚未为保存笔记配置正确的 CRM 字段。