重要提示
除事例表外，所有表都弃用文档建议功能。 案例表通过 Dynamics 365 Customer Service 提供。 有关详细信息，请参阅 “创建案例”。
启用文档建议时，Dynamics 365 应用 Web 浏览器和移动用户将看到与他们在 Dynamics 365 应用中使用的内容相关的重要文档，例如大销售机会。 作为管理员，您定义相关字段。 使用 Azure 文本分析和关键字匹配的推荐引擎将相关记录关联在一起，以便查找类似文档。 您在 Dynamics 365 应用中创建相似度规则以便为您提供自己的相似度逻辑。 然后，用户在当前记录中工作时，Dynamics 365 应用向用户提供建议文档列表。
备注
文档建议功能不需要连接 Azure 文本分析服务。 如果选择不使用 Azure 文本分析，文档建议将使用 Dynamics 365 应用中提供的内置关键字匹配逻辑。 不过，我们建议您使用 Azure 文本分析服务以执行更高级的关键字匹配。
文档建议搜索其他可比较记录，以确定在 SharePoint 网站、OneDrive 或外部位置的文档中找到的相似性。 建议的文档可以是多种不同的格式，如 Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Adobe PDF 和文本文件。 找到类似的文档时，文档建议会提供它们，并提供打开文档或创建副本的功能。
要求
文档建议适用于 Web 浏览器、适用于平板电脑的 Dynamics 365 和适用于手机的 Dynamics 365。 若要将文档建议与 Dynamics 365 应用配合使用，系统管理员需要：
确认订阅和访问：
- Dynamics 365 客户服务。
- SharePoint Online、SharePoint 2013 或 SharePoint 2016。
- 用于 Azure 文本分析的 Azure 服务。
确认已设置以下内容：
- Dataverse 搜索已启用并配置。 更多信息：为组织配置 Dataverse 搜索。
- 文档管理是在 Dynamics 365 应用中设置的。 请参阅配置 SharePoint 集成。
完成以下任务：
- 在 Dynamics 365 应用中启用 Azure 文本分析连接。
- 为文档建议中包含的每个实体类型定义相似性规则。 详细信息：使用高级相似性规则查看类似案例建议。
工作原理
将文档建议用于“案例”实体。
可以使用文档建议功能原生随附的内置模式匹配，但对于更高级的关键字匹配，请使用 Azure 文本分析服务。
文档建议仅搜索用户可访问的位置和文档。
它会按以下顺序搜索文档的位置：
- SharePoint 默认站点。
- 其他 SharePoint 站点。
- OneDrive。
- Microsoft 365 组（安装解决方案时）。
- 外部 URL（如果有配置）。
“在 Dynamics 365 应用中，文档建议功能不会搜索记录备注中的附件。”
添加外部 URL 以搜索其他站点
可以通过添加要搜索的网站的外部 URL，将外部网站（如本地 SharePoint 文档库）包含在文档建议中。
备注
若要在将外部站点用于文档建议时获得最佳结果，请使用 Azure 文本分析，该分析提供更高级的关键字匹配逻辑。
将外部 URL 添加到已启用的文档建议功能时，用户将体验以下功能。
Web 浏览器：当用户从 Web 浏览器运行 Dynamics 365 应用时，在选择“文档建议”后，他们可以在“文档建议”页中选择“其他建议”以显示另一个页面，其中可能包含在外部网站上找到的更多文档建议。 系统可能会提示用户登录到外部站点。
移动应用：对于适用于平板电脑的 Dynamics 365 和适用于手机应用的 Dynamics 365，选择 “文档建议”后，用户可以选择 “其他建议”，这将在设备的默认 Web 浏览器中打开外部站点。 该网站可能包含在外部网站上找到的更多文档建议。 系统可能会提示用户登录到外部站点。
构造外部 URL
应以外部网站理解的格式构造外部 URL。 例如，对于使用类似 https://contoso.com/search?{0}（其中的 https://contoso.com/search? 是搜索 URL 结构，{0} 是关键字字符串）的构造的站点，文档建议通过 {0} 参数传递关键字。 传递给 URL 的关键字来自包含 文本匹配实体映射的类似记录规则。 详细信息：使用高级相似性规则查看类似案例建议。
在相似性规则映射的文本字段中找到的值是用于生成传递给外部站点的查询的关键字。 在以下 URL 中， 关键字 是在相似性规则映射中找到的文本值， 并 表示文档建议用于分隔每个关键字的空格。
https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC
对于本地 SharePoint 服务器，可以添加指向类似于以下 URL 的子网站的外部 URL，其中 mysharepoint 是网站名称， 网站 是网站名称， 子网站名称是子网站 名称。
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}
设置 Azure 文本分析连接
若要将 Azure 文本分析与文档建议配合使用，需要配置 Azure 文本分析 连接。
备注
文档建议功能不需要连接 Azure 文本分析服务。 如果选择不使用 Azure 文本分析，文档建议将使用 Dynamics 365 应用中提供的内置关键字匹配逻辑。 但是，若要进行更高级的关键字匹配，请使用 Azure 文本分析服务。
定义和激活相似度规则
如果尚未定义相似性规则，请参阅使用高级相似性规则查看类似案例建议。
启用文档建议
若要启用文档建议，请完成以下步骤：
- 转到 Power Platform 管理中心 ，使用管理员凭据登录。
- 在管理窗格中，选择环境。
- 在环境页面上，选择一个环境。
- 选择 “设置>集成>文档管理设置>管理文档建议”。
- 在 “选择实体 ”区域中，选择要包含在文档建议中的 案例 实体，然后选择“ 应用”。
提示
如果未在 “选择实体” 区域中列出事例实体，这是因为未定义和激活事例实体的相似性规则。 使用高级相似性规则查看类似案例建议。
- 将外部 URL 设置为包含在文档建议中。 默认情况下，文档建议功能会在 SharePoint 或 OneDrive 等 Microsoft 365 服务中进行搜索。 如果除了要搜索可用的 Microsoft 365 服务，还希望搜索外部站点（如内部部署的 SharePoint 站点），请输入外部系统的基 URL。 Dynamics 365 应用将搜索查询字符串追加到你提供的基本 URL。 详细信息：添加外部 URL 以搜索其他站点。