“系统设置”中的“目标”选项卡

设置自动目标汇总的持续时间和频率。 这些设置仅影响在客户互动应用(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)中设置的所有目标的自动处理。 您始终可以随时对任意目标执行手动汇总。

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 如果使用 Sales Web 应用程序,请转到 “设置>管理系统>设置”,然后选择“ 目标 ”选项卡。

    OR

    如果您使用的是销售中心应用,选择站点地图图标 站点地图图标,然后选择省略号 用于打开更多选项的省略号,再选择应用设置,最后选择目标设置

设置 描述
设置汇总到期时间和汇总频率。
目标结束日期之后汇总将停止的天数 为目标设置目标结束日期过后的天数,达到此天数后 Dynamics 365 中的模型驱动应用将停止在汇总中包含目标。
默认:30 天。
汇总重复频率 设置每次目标汇总之间间隔的小时数。
默认:24
限制:必须大于或等于 24 小时

另请参阅

管理员和销售经理指南
“目标进度”报表