管理员和销售经理的资源

用户和团队管理

操作指南

• 创建用户和分配安全角色
• 创建团队模板以控制自动创建的团队的访问权限
• 安全角色和特权
• 创建或编业务单位

自主 AI 智能体

操作指南

• 设置和配置销售资格代理
• 配置机会研究代理
• Copilot Studio 智能体和销售智能体的 Entra 应用注册

销售和产品目录设置

操作指南

• 设置销售区域以按地理区域组织商业市场
• 设置产品目录
• 设置折扣表
• 创建计价单位组和添加计价单位
• 设置产品系列
• 使用价目表定义产品定价
• 销售设置

Copilot

概念

• Copilot 概述

操作指南

• 启用和配置 Copilot
• 启用 Copilot 电子邮件帮助
• Copilot 数据跨地域移动

销售溢价

概念

• 关于高级预测
• 对话智能的首次运行设置体验

操作指南

• 配置销售加速器
• 配置助手
• 配置预测性潜在顾客评分
• 配置预测性商机评分
• 配置关系分析和运行状况

升级/降级

操作指南

• 从 Dynamics 365 Sales Professional 升级到 Dynamics 365 Sales Enterprise
• 从 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition 迁移到 Dynamics 365 Sales Professional

LinkedIn 集成

操作指南

• 安装和启用领英企业销售帐号
• 卸载领英企业销售帐号
• 安装 LinkedIn Sales Insights

目标管理

操作指南

• 目标设置
• 创建或编辑目标
• 定义目标汇总查询
• 定义目标指标

Troubleshooting

操作指南

• Dynamics 365 销售故障排除指南

安全性

概述

• 通过加密数据增强安全性
• 客户密码箱支持
• 支持客户管理的密钥

操作指南

• 管理加密密钥

Dynamics 365 Sales 移动应用

操作指南

• 移动应用的先决条件
• 修改快速视图窗体
• 创建自定义推送通知