自定义并组织报表

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

使用报表，分析 Microsoft Dynamics 365 数据。Microsoft Dynamics 365 中包含了许多可以满足常见业务需求的默认报表。不过，大多数组织都会自定义默认报表和添加自定义报表以满足特定需求。

报表所有权

系统报表可供所有用户使用。拥有报表的单个用户既可以将它们与特定的同事或团队共享，也可以将它们提供给组织，供所有用户使用。

Microsoft Dynamics 365 支持两种类型的报表：

Microsoft SQL Server Reporting Services 报表。这些报表使用 SQL 查询和筛选视图来检索报表数据。筛选视图将数据限定于运行报表的人员的安全角色可用的那些数据。Microsoft Dynamics 365 附带的所有默认报表都是基于 SQL 的报表。

无法在 Microsoft Dynamics 365 (online) 中访问筛选视图，是因为它不支持访问 SQL 数据库。如果您拥有 Microsoft Dynamics 365 (online) 订阅，请使用基于 Fetch 的报表来自定义报表。
基于 Fetch 的 Reporting Services 报表。这些报表使用 Microsoft Dynamics 365 专有的 FetchXML 查询而不是筛选视图来检索报表数据。您使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导创建的报表将是基于 Fetch 的报表。

其他报表可以是：

对于每个报表，您都可以编辑以下属性：

所有报表都会从已筛选视图中读取 Microsoft Dynamics 365 数据，这些视图根据用户的安全角色来筛选数据。报表只显示运行该报表的人员有权查看的数据。

若要创建新报表，具有相应权限的用户可以执行以下操作：

将文件或指向网页的链接添加为报表。
运行报表向导以创建新的 Reporting Services 报表。报表向导可以创建表和图表报表，包括钻取报表和前 N 个报表。
编写基于 Fetch 的新 Reporting Services 报表。若要撰写基于 Fetch 的自定义报表，您必须安装 Microsoft Dynamics 365 Report Authoring Extension。更多信息：TechNet：使用 SQL Server 数据工具创建新报表

对于现有报表，具有相应权限的用户可以执行以下操作：

按类别组织报表，以便控制“报表”区域中哪些视图可显示每个报表。
确定报表在用户界面中的显示位置，并且编辑其他报表属性。
编辑使用Report Wizard - 报表向导创建的报表。
编辑默认报表。例如，如果对 Microsoft Dynamics 365 进行自定义，则可能需要修改默认报表中的标签或者添加或移除字段。更多信息：TechNet：使用 SQL Server 数据工具创建新报表。
编辑针对默认报表、使用报表向导创建的报表或其他 Reporting Services 报表的默认筛选器。
为 Reporting Services 报表创建一次性快照，或安排 Reporting Services 报表计划以使其按照设置的间隔运行。请注意，“报表计划”功能当前只在 Microsoft Dynamics 365 的本地版本提供。
与其他用户共享个人报表，或将其提供给组织中的所有人使用。
发布报表以供外部应用程序（例如 Microsoft SharePoint 或自定义程序）使用。

在 Microsoft Dynamics 365 中，报表可识别解决方案。如果将报表作为组件添加到解决方案，则可使其成为一套单独的软件，可用于扩展 Microsoft Dynamics 365 功能和用户界面。唯有由组织负责的报表或对组织可见的报表，才能添加到解决方案中。

备注

若要验证某个报表可否可被组织查看：请在报表列表中选择该报表，然后单击或点按编辑。在管理选项卡上，查看是否将查看者设置为组织。

您可以将报表快照作为解决方案的一部分进行添加、导入或导出。在 Microsoft Dynamics 365 中，报表、子报表、报表类别、报表显示区域和报表相关记录类型都会被视为报表集的组件。在非覆盖模式下导入解决方案更新时，如果已自定义报表集的任何组件，则会忽略对报表做出的任何解决方案更新。