适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016
当您创建一个报表时，必须决定所要包含的列及其显示顺序，以及是否需要将报表中的数据分组到子类别中。通过对数据进行分组和汇总，您可以更加轻松地查看模式。
例如，您的报表可以采用一级分组按销售员来对商机进行分组，也可以添加一个二级分组来显示每个季度的商机，或者添加一个三级分组来显示每个季度的赢单率和丢单率。
在报表中使用图表时，如果报表没有进行分组，则必须至少选择一个数字列。如果报表已分组，则必须至少选择一个定义了摘要类型的数字列。
确定报表的组织方式：
对项目进行分组，以便在报表中按照日期或其他公用属性来组织项目：
对于需要的每个分组级别，请单击或点按“单击此处添加分组”。
定义分组形式：
记录类型。您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。
列。包含用来定义分组的数据的 Microsoft Dynamics 365 字段的名称。
时间间隔。对于“datetime”字段，可按“月”、“天”、“周”或“年”对数据进行分组。
排序顺序。排列组的显示顺序。
列宽。列标题的宽度（以像素为单位）。
摘要类型。您可以按匹配记录的数目对记录进行分组。
若要重新调整分组级别的顺序，请使用“常规任务”部分中的向上箭头和向下箭头。
单击或点按“确定”。
若要定义每个组内的排序顺序，请单击或点按“配置排序”，选择列和排序顺序，然后单击或点按“确定”。
若要对报表加以限制，使其按最高或最低值进行分组，请单击或点按“设置前/后行数”：
选择“顶部”或“底部”。
选择所要显示的组数。
单击或点按“确定”。
定义报表中所要显示的列。您可以显示用于显示记录中数据的列或用于显示摘要信息的列：
对于每个所要包含的列，请单击或点按“单击此处添加列”：
记录类型。您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。
列。包含所要显示或汇总的数据的 Microsoft Dynamics 365 字段的名称。
数据类型。选择列表列的数据类型，为以下类型之一：primarykey、nvarchar、picklist、bit、decimal、int、float、money、ntext、datetime、owner、lookup。
名称。数据库中使用的名称。
列宽。列的宽度（以像素为单位）。
摘要类型。可用的特定摘要类型取决于列的数据类型。
无：lookup、datetime、owner、picklist、bit、ntext
“平均值”、“最大值”、“最小值”、“合计百分比”、“总和”：所有数字记录类型（decimal、int、float、money）
包括无格式值的列。通常，在报表中，基础数据的格式为纯文本。在将报表导出至 Excel 时，无法将包含导出数据的单元格的格式（纯文本）更改为其他格式。这会导致计算问题。为避免出现此问题，可以为“仅限日期”、“日期和时间”、“整数”、“十进制”、“货币”或“浮点数”类型的字段选中“包括无格式值的列”复选框。这会向报表中添加一列，其中包含未设置格式的字段值。
使用向左箭头和向右箭头来重新组织各列。
单击或点按“确定”。
单击或点按下一步。