发布日期： 2018年1月
适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016
您可以为 Microsoft Dynamics 365 实施创建自己的新实体以解决特定的业务需求。 在创建自定义实体后，需要其他任务来确保能访问您的用户。
.jpeg "System_CAPS_security") 安全性 说明 |
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默认情况下，在创建实体后，只有系统管理员和系统定制员安全角色具有读取或更改自定义实体中的数据的所有权限。 您必须向需要使用该新实体的所有安全角色明确添加权限。 |
请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。
检查您的安全角色
按照查看用户配置文件中的步骤操作。
没有适当的权限？ 请与系统管理员联系。
转到“设置”>“自定义”。
单击“自定义系统”。
单击“实体”，然后在命令栏上单击“新建”。
指定在 Microsoft Dynamics 365 中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。
在“名称”框中，查看 Microsoft Dynamics 365 将用于此实体的名称。
备注
在您指定显示名称时，会提供“名称”字段的默认值。 如果您在保存之前更改显示名称，“名称”字段的值不会改变。 您也可以独立于显示名称来更改名称字段中的值。
在创建自定义实体时，“主图像”列表只有选项“[无]”。 在创建实体后，就可以创建新图像字段。 每个实体只能有一个图像字段。 在创建新图像字段后，就可以对该字段进行选择。 在更改此设置后，您必须保存和发布实体自定义项。
在“所有权”字段中，选择以下选项之一：
用户或团队。 此实体的记录可以由个人用户或团队负责。 可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。 例如，联系人记录设置为“用户或团队”。
组织。 此实体的记录用于供所有 Microsoft Dynamics 365 用户引用。 个人用户或团队无法拥有这些记录。 例如，产品记录设置为“组织”。
在“显示此实体的区域”下，选中此实体在 Microsoft Dynamics 365 用户界面中显示的区域。
备注
所有新实体都显示在“高级查找”中。
在“实体选项”下，选择基于下表中提供的详细信息的方案的相应选项。
选项
评论
支持交互式体验
选择此项将为交互式体验启用实体。更多信息：为交互式体验启用实体，交互式服务中心 – 用户指南
业务流程（将创建字段）
选择此选项为此实体创建业务流程。
注释（包括附件）
选择此选项将创建与“注释”实体的关系，并向实体窗体添加注释控件。 这将允许用户对每个记录添加批注。
活动
选择此选项将创建与活动实体的关系，并向实体添加关联视图。 这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任务等活动。
连接
选择此选项将允许在此实体的记录与其他实体的记录之间建立连接。
发送电子邮件（如果不存在电子邮件字段，将会创建一个）
选择此选项将为此实体的主功能区选项卡添加“发送电子直邮”按钮。
邮件合并
选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体。
文档管理
选择此选项跟踪与 Microsoft Dynamics 365 中的记录相关联的 SharePoint 上的文档。更多信息：从 Microsoft Dynamics 365 管理存储在 SharePoint 上的文档 [Dynamics 365]
访问团队
选择此选项，允许实体访问团队。
队列
选择此选项将在队列中使用此实体。更多信息：查看队列中分配给您的项目 (Customer Service)
知识管理
选择此项包括知识管理信息。更多信息：在 Dynamics 365 中设置知识管理
为 SLA 启用
选择此项为服务级别协议 (SLA) 启用。更多信息：启用服务级别协议 (SLA) 的实体
允许快速创建
在启用此实体，并且在创建并发布此实体的“快速创建窗体”后，用户可以选择使用“导航窗格”中的“创建”按钮来创建新的记录。
重复检测
选择此选项将检测此实体的重复项。 此功能通知您 Microsoft Dynamics 365 中的唯一记录，并允许您处理这些记录。
审核
选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改。
更改跟踪
选择此项更改跟踪信息。
启用 Phone Express
选择此选项将在 适用于手机的 Microsoft Dynamics 365 中显示和使用此实体。
启用移动
启用后，使用 适用于平板电脑的 Microsoft Dynamics 365 可以访问此实体。 您还可以选择此实体为“在移动设备中为只读“。
如果实体的窗体需要不被 适用于平板电脑的 Dynamics 365 支持的扩展，例如 I-frame 或 web 资源控件，请使用此设置确保这些实体对使用 适用于平板电脑的 Dynamics 365 的人员是不可编辑的。
Dynamics 365 for Outlook 中的阅读窗格
选择此选项将在 Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook 的阅读窗格中显示记录。
Dynamics 365 for Outlook 的脱机功能
选择此选项以允许用户包含该实体的记录，尽管在脱机时，仍然可以使用这些记录。
使用自定义帮助
选择此项将使用您自己的自定义帮助。 在“帮助 URL”中提供您的帮助文件的 URL。更多信息：自定义帮助体验
若要确保易于识别的名称用于引用该实体，则在“主要实体”选项卡中输入描述性的“显示名称”，然后核实“需求级别”是否被设置为“业务所需”。
主字段在创建或显示与此实体的关系时显示，例如在“查找记录”对话框中显示。
备注
主字段的默认“显示名称”为“名称”。 如果您要使用默认发布者的自定义前缀“new”，“名称”将为“new_name”。 如果这不是您想要使用的名称，那么您必须在创建实体时必须设置名称。 在保存实体后，您可以编辑显示名称。
单击“保存”。
创建新实体时，还将创建以下项：
显示可用记录的默认公共视图和显示停用记录的视图。
高级查找视图、快速查找视图、关联视图和查找视图。
定义的主属性和标准属性。 若要查看属性列表，请导航到创建的新实体，并在此实体下，单击“字段”。 这些属性显示在主窗格中。
对于“所有权”设置为“用户或团队”的实体，将创建“负责人”和“负责的业务部门”属性。 对于“所有权”设置为“组织”的实体，将创建“组织 ID”属性。
在 Dynamics 365（在线） 数据库中为实体创建筛选视图。 此筛选视图可用于使用此实体中的数据编写报表。
备注
创建与与 User 实体的关系，以便解析 Created By 和 Modified By 属性的用户名称问题。
更改新实体的图标。更多信息：更改自定义实体图标。
为所有需要访问该新实体的安全角色添加需要的特权。
转到“设置”>“管理”。
单击“安全角色”。
打开安全角色，然后在“自定义实体”选项卡上，指定您希望具有这些安全角色的用户获得的权限级别。
单击“保存并关闭”以保存对安全角色的更改。
备注
在添加权限时，可以按照在“市场营销”、“销售”或“服务”选项卡上为安全角色使用的权限模式为用户提供与其他实体相同的自定义实体访问权限。
发布自定义项：
若要仅发布您当前编辑的组件的自定义项，选择处理的实体，然后单击“发布”。
若要同时发布所有未发布组件的自定义项，请单击“实体”，然后在命令栏上单击“发布所有自定义项”。
重要
在更改用户界面元素或执行实体的窗体脚本后，必须发布相应更改才能应用这些更改。 将立即应用更改 Microsoft Dynamics 365 数据架构的任何自定义项（例如自定义实体、关系或字段）。
安装解决方案或发布自定义项会干扰常规的系统操作。 我们建议您以对用户造成的干扰最少为宗旨，合理安排解决方案导入时间。