本文章描述如何建立 Excel 活頁簿，以便在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中編輯零售交易。
概觀
客戶可從系統的不同部分存取一個預定義的 Excel 範本並用於編輯和稽核零售交易。 然而，客戶也可以為此目的建立自訂 Excel 活頁簿。
建立和設定 Excel 活頁簿
要建立並設定 Excel 工作簿以便編輯零售交易，請依照以下步驟操作：
打開 Excel，然後建立一個空白活頁簿。
在插入索引標籤上，選擇我的增益集。
在右側窗格中，選擇新增伺服器資訊連結。
輸入伺服器 URL，然後選擇確定。
如果您收到「找不到小程式註冊」錯誤消息，請按照以下步驟解決問題：
- 在 Commerce 中，移至系統管理 > 設定 > Office 應用程式參數。
- 在應用程式參數 FastTab 上，選擇初始化應用程式參數。
- 在確認訊息方塊中，選擇確定。
- 在已註冊的小程式 FastTab 上，選擇初始化小程式註冊。
- 根據需要重複前三個步驟。
選擇設計，然後選擇新增資料表。
根據需要修改的資料，選擇必須添加到 Excel 活頁簿中進行編輯的實體。 使用下表做為參考。
交易類型 要使用的資料實體 現金自運交易、線上訂單、非同步客戶訂單、非同步客戶報價 交易 (可查帳)、銷售交易 (可查帳)、付款交易 (可查帳)、稅務交易 (可查帳)、折扣交易 (可查帳)、費用交易 (可查帳) 銀行投放 交易 (可查帳)、銀行招標交易 (可查帳) 保險櫃投放 交易 (可查帳)、保險櫃招標交易 (可查帳) 招標公告 交易 (可查帳)、招標公告交易 (可查帳) 收入、費用 交易 (可查帳)、收入/支出交易 (可查帳)、付款交易 (可查帳) 申報起始金額、取消招標、浮動輸入、更改招標、發票付款、客戶押金 交易 (可查帳)、付款交易 (可查帳) 附註
每個 Excel 活頁簿只能添加一個資料實體，這點很重要。 此外，必須將由金鑰符號所標記的所有欄位添加到相關活頁簿中。
設定活頁簿後，套用所需的篩選條件。 請務必對檔案中的所有工作表套用相同的篩選條件。 避免將大量資料載入到 Excel 檔案中。 否則，效能可能會受到影響，並且 Excel 和您的系統可能會變慢。 我們建議您始終使用「公司」和「對帳單編號」或「交易編號」做為檔案的篩選條件。
篩選條件設定好後，選擇重新整理以載入資料。
編輯所需資料，然後進行發佈。 如果發佈按鈕不可用，某些金鑰欄位可能未添加到 Excel 活頁簿中。