附註
Dynamics 365 Commerce 的零售興趣群組已從 Yammer 移至 Viva Engage。 如果您無法存取新的Viva Engage社群，請填寫此表單 （https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity） 以新增，並繼續參與最新的討論。
本文說明在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中零售商如何在銷售點 (POS) 啟用客戶管理功能。
商店員工能夠在 POS 建立和編輯客戶記錄是非常重要的。 這樣的話，他們就可以擷取客戶資訊的任何更新，例如電子郵件地址、電話號碼和地址。 此資訊在下游系統 (如行銷) 中很有幫助，因為這些系統的有效性取決於其客戶資料的準確性。
銷售助理可以從兩個 POS 進入點觸發客戶建立工作流程。 他們可以選取對應到客戶新增作業的按鈕，也可以在搜尋結果頁面上的應用程式列上選取建立客戶 。 在這兩種情況下，都會顯示新客戶對話方塊，銷售助理可以在其中輸入所需的客戶詳細資訊，例如客戶的姓名、電子郵件地址、電話號碼、地址以及與業務相關的任何其他資訊。 可以使用與客戶相關的客戶屬性來擷取該額外資訊。 如需客戶屬性的詳細資訊，請參閱客戶屬性。
銷售助理也可以擷取次要電子郵件地址和電話號碼。 此外，他們可以擷取客戶對透過任何這些次要電子郵件地址或電話號碼接收行銷資訊的偏好。 若要啟用此功能，零售商必須在 Commerce headquarters 的功能管理工作區 () 中開啟>功能。
預設客戶屬性
零售商可以使用 Commerce headquarters 中的所有商店頁面 (零售與商務 > 通路 > 商店)，將預設客戶與每個商店建立關聯。 Commerce 然後會把為預設客戶定義的屬性複製到建立的所有新客戶記錄中。 例如，建立客戶對話方塊會顯示繼承自與商店相關之預設客戶的屬性。 這些屬性包括客戶類型、客戶群組、收據選項、收據電子郵件、 貨幣和語言。 任何隸屬關係 (客戶的分組) 也繼承自預設客戶。 但是，財務維度是繼承自與預設客戶相關的客戶群組，而不是預設客戶本身。
附註
僅在未為新建立的客戶提供收據電子郵件識別碼時，收據電子郵件值才會從預設客戶複製。 這代表如果收據電子郵件識別碼出現在預設客戶上，則從電子商務網站建立的所有客戶都將獲得相同的收據電子郵件識別碼，因為沒有使用者介面可以從客戶那裡擷取收據電子郵件識別碼。 我們建議您將商店預設客戶的收據電子郵件欄位留白，僅當您的業務流程依賴收據電子郵件地址時才使用它。
銷售助理可以為客戶新增多個地址。 客戶的名稱和電話號碼繼承自與每個地址相關的連絡人資訊。 客戶記錄的地址FastTab 包括銷售助理可以編輯的用途欄位。 如果客戶類型為個人，則預設值為住家。 如果客戶類型為組織，則預設值為企業。 此欄位支援的其他值包括住家、辦公室和郵政信箱。 地址上國家/地區欄位的值繼承自 Commerce headquarters 中 營運單位 頁面 (組織管理 > 組織 > 營運單位) 上所指定的主要位址。
附註
隨著與客戶相關的地址愈來愈多，系統的效能會受到不利影響。 Microsoft 建議避免為任何客戶帶來數千個地址的自訂。