使用訂單來追蹤客戶要下單訂購之產品或服務的詳細資料。
建立訂單的時機
當客戶已準備好購買您的產品或服務時，建立訂單。 在 Dynamics 365 Sales，系統可能是源自報價的客戶辨識進度，您也可以在不需要已接受的報價 (視情況而定) 時送出訂單。
可協助您提升銷售的方式之一，就是將客戶可能需要的所有產品新增至訂單中。 Dynamics 365 Sales 還可能會提供產品搭售方案或產品系列，方便您選擇產品進行向上銷售或交叉銷售。 如果您已為客戶準備好報價，就可以從該報價建立訂單。
從報價建立訂單
通常，您會將成交的報價轉換成訂單。 從使用中的報價開始。 請注意，接受了報價後，您便無法修改。
選取網站地圖圖示
，然後選取報價。選取需要建立訂單的報價。
在命令列中，選取啟用報價。
啟用報價後，選取命令列上的建立訂單。
注意
在 Sales Professional 應用程式中，只有在系統管理員已啟用從報價建立訂單的作業時，才會提供建立訂單選項
在建立訂單對話方塊中，成交日期欄位已設定為目前日期。 視需要選取不同的日期。
加入描述，然後選取確定。 此時會建立訂單，並將報價中的所有產品新增至訂單。 還會將價目表和貨幣從報價複製到訂單。
根據是否已啟用銷售訂單處理整合，價格已鎖定欄位的設定如下：
如果停用整合，則價格已鎖定欄位會設定為是。
如果啟用整合，則價格已鎖定欄位會設定為訂單資料表中
ispricelocked資料行所指定的預設值。 如果尚未更新該資料行，則價格已鎖定欄位會設定為否。 其他資訊：鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格
建立訂單
您可以依據您的客戶的通訊訂單，取代動態接受的報價。
選取網站地圖圖示
，然後選取訂單。選取新增。
在訂單表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱。 輸入的名稱長度不得超過 100 個 (含) 字元。 此資訊應該是有意義而且是唯一的。 記錄清單中的這些記錄預設會根據 [名稱] 進行排序。
- 價目表和貨幣：選取將會用來計算產品價格的價目表和貨幣。
注意
- 預設情況下，必須選取價目表，才能將產品新增至訂單。 不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將 [價目表] 欄位設為可選用。
- 您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。 例如，如果訂單的貨幣已設定為美元，則您新增至訂單的價目表項目必須使用相同的貨幣。 除非移除所有與基準記錄相關聯的明細項目，否則您無法變更該記錄的貨幣 (在此案例中為訂單)。
- 已鎖定的價格。 此欄位是唯讀欄位。 您可以在儲存訂單後變更該欄位。 如需詳細資訊，請參閱鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格。
在銷售資訊區段的潛在客戶中，選取您建立此訂單所針對的客戶。
在命令列上，選取儲存以建立訂單記錄。
若要從商機中將產品新增至訂單，請選取其他選項圖示
，然後依序選取取得產品、您的商機和確定。-或- 若要手動新增其他產品，請選取產品區段中的新增產品。 如需詳細資訊，請參閱將產品新增至報價、發票或訂單記錄。 如果系統管理員已設定新增產品的增強型體驗，則會看到新增產品按鈕。 如需有關使用增強型體驗新增產品的詳細資訊，請參閱尋找多個產品並將其新增至報價、訂單或發票。
注意
- 將產品新增至報價、訂單或發票時，必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales 不會自動計算個別產品的稅金。 不過，稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
在運送資訊區域中，輸入運送詳細資料。
在地址區域中，輸入運送和帳單地址。
選取畫面右下角的儲存。
注意
- 您可以利用完成訂單或取消訂單來關閉訂單。 運送產品或提供服務即視為已完成。 您應取消未提供的產品或服務。
- 如果您已修改「訂單」實體中 [描述] 屬性的字元數目上限，請確保也在「訂單關閉」實體中進行對應的變更。 當系統將 [描述] 從「訂單」實體複製到「訂單關閉」實體時，為防止潛在錯誤或資料截斷，有必要這樣做。
- 您無法一次將多個訂單的狀態都設定為需要履行。
- 您在訂單關閉、部分完成或全部完成之後，就無法加以更新或變更。
一般後續步驟
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- 若要使用銷售相關功能，您必須擁有 主要銷售角色
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