潛在客戶表代表被識別為有興趣接收有關公司提供的產品或服務的特定資訊的人的個人。 銷售人員會透過電子郵件或 Dynamics 365 for Customer Engagement 中可用的其他通訊活動，將資訊提供給潛在客戶。 潛在客戶用於追蹤潛在客戶但尚未獲得資格的連絡人或帳戶。
潛在客戶管理與機會管理大致相同。 不過，在潛在客戶合格之前，商機會與客戶和機會資料分開。 潛在客戶的可能狀態為 [開啟]、[合格] 和 [不合格]。 合格的潛在客戶可能會轉換為客戶、聯繫人或機會。 若要轉換，請使用 SDK QualifyLeadRequest 類別 或 Web API QualifyLead 動作。
下列專案可以與商機相關聯：
- 聯絡方式和帳戶資訊
- 客戶要求
- Activities
- 註釋
- Attachments
透過使用 Dataverse SDK 或 Web API 關聯和取消關聯記錄，在潛在客戶與任何客戶和連絡人之間維護連結。 這使得產生指示不同潛在客戶來源價值的報告成為可能。
當您將潛在客戶輸入 Dynamics 365 Sales 時，您可以使用流程 （工作流程） 引擎，根據業務單位或通路合作夥伴定義的規則，自動將其路由傳送給特定使用者或團隊。 獲得資格後，商機會轉換為商機或停用，但會保留以進行準確的業務報告，例如分析不同商機來源的有效性。 如需詳細資訊，請參閱 商務程序流程。