報價、訂單和發票表格

Dynamics 365 Sales 支援強大的報價、 銷售訂單（訂單） 和發票建立。您可以直接從產品目錄中選取產品、指定價目表（例如批發或零售），並輸入要求的單位數量，以建立報價。如果您有許可權，您也可以提供折扣。支援多種定價模式，例如批發對零售的比較，並且可以按明細項目根據數量進行折扣，也可以手動覆寫。此外，整體折扣可以應用於整個報價。

報價是針對以特定價格和相關付款條件提出的產品或服務的正式報價，並傳送給潛在客戶。您可以建立報價單，將其儲存為草稿，並指定其狀態為「啟用」(已提交給客戶) 或「已關閉」(已完成，無論是否轉為訂單)。報價可以有到期日（承諾給客戶的時間）、生效日期（必須接受或拒絕的時間）以及要求的交貨日期。此外，報價單可以包含多個「送貨至」地址 (依據每個明細項目)，或設定「客戶自取」的選項。

如果從商機建立報價，Dynamics 365 Sales 會使用與商機相關聯的產品作為草稿的基礎。當報價轉換為訂單時，使用者可以保持商機開啟或關閉。如果使用者關閉它，則會記錄最終的收入金額。