啟用 Dynamics 365 Sales Premium 中的關係探索，以依據您的銷售團隊與客戶的互動，提供重要見解給他們。 關係分析 KPI、知道那些客戶需要注意的客戶關係健全狀態分數，以及可引薦給潛在客戶的誰認識誰建議，能協助您的賣家更有效運作。
這很重要
此功能旨在協助賣家或銷售經理提高其團隊的績效。 此功能不是用來進行，也不應該用來進行，會影響員工或員工群組 (包括薪酬、獎勵、資歷或其他權利或權利) 的相關決策。 對於使用 Dynamics 365、此功能以及符合所有適用法律之任何相關聯功能或服務，包括存取個別員工與使用者的分析和監控、錄製和儲存通訊的相關法律，客戶必須負擔全責。 這還包括充分通知用戶他們與銷售人員的通信可能會受到監控、記錄或存儲，並根據適用法律的要求，在與他們一起使用該功能之前徵得使用者的同意。 此外，還鼓勵客戶建立一種機制，通知其銷售人員他們與使用者的通信可能會被監控、記錄或存儲。
先決條件
確定進階 Sales Insights 功能已啟用。 若要了解詳細資訊，請參閱啟用和設定進階 Sales Insights 功能。
如果希望 Dynamics 365 Sales 使用 Exchange 中的電子郵件和會議來產生見解，請為 Exchange 啟用伺服器端同步處理。 否則，僅使用電子郵件以及 Dynamics 365 中儲存的資料產生見解。
確保您的 Office 365 數據位於以下位置之一，而不是位於特定於區域的數據中心位置：
- 全球地理位置 1 – EMEA (奧地利、芬蘭、法國、英國、愛爾蘭、荷蘭)
- 全球地理位置 2 – 亞太地區 (香港特別行政區、日本、馬來西亞、新加坡、韓國)。
- 全球地理位置 3 – 美洲 (巴西、智利、美國)。
注意
如果資料中心不在上述其中一個位置，您仍然可以使用儲存在 Dynamics 365 中的資料來使用關係智慧功能。 不過，您將無法使用 Exchange 資料來增強深入解析。
啟用和設定關係智慧
在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域圖示，然後選取 Sales Insights 設定。
在關係探索底下，選取概觀。
在開始使用關係探索底下，選取啟用。 關係智慧功能（關係分析和「誰認識誰」）也已開啟。
注意
如果您關閉 Relationship Analytics，則不會看到分數。 不過，仍會收集相關的健全狀況資料。
儲存變更。
關係智慧功能已啟用。選擇每個功能下的 選項 以設定設置。
設定關係分析和健全狀況
配置客戶關係分析，以定義評估客戶關係健全狀況的參數。 只有 Sales 進階客戶才支援這些設定。
在 Relationship Insights 下選擇 Analytics and health，或在 Who knows whom 下選擇 選項，這些選項都位於 Relationship Intelligence 入門頁面。
在 活動影響 下，更新數值以指示不同活動類型在確定關係健康方面的相對重要性。 提供一個介於 3 和 9 之間的值。 值越低，活動類型的重要性越高。 例如，如果要按以下重要性順序對活動進行排名：Email、Phone call 和 Appointment，則可以將值分別設置為 3、4 和 5。
在溝通頻率中，選取您組織預期銷售團隊與客戶進行溝通的頻率。
您選取的值會影響健全狀況分數中較近期頻繁溝通的預期。 較低的溝通頻率會降低預期。 較頻繁的溝通則增加預期。
在健全狀況評分等級底下，設定健全狀況分數的範圍以評定商機等級。 若要變更預設值，請指向該範圍中的最小值，並選取向上或向下箭頭，或輸入新的值。
計算出健全狀況分數時，您組織準銷售案源中的商機會根據您定義的範圍評定 [良好]、[一般] 或 [不良] 等級。 評定等級最多可能需要 24 小時。
如果您變更等級的最小值，則相鄰等級的最大值會自動隨之變更。 例如，如果將 [良好] 的最小值變更為 50，則 [一般] 的最大值會變更為 的49。
選取 [儲存]。 關係分析已啟用，並已為您的組織完成設定。
如需如何查看分析的詳細資訊，請參閱使用關係分析收集 KPI。
設定誰認識誰
誰認識誰功能可協助銷售組織根據他們透過電子郵件和會議的互動，快速找出可引薦他們給潛在客戶或連絡人的同事。 設定此功能以選取用於引薦的電子郵件範本。
在 Relationship Insights 下選擇 Who knows who，或在 Relationship Intelligence 入門頁面上選擇 Who knows who 下的 選項。
選擇要用於介紹的電子郵件範本。 當銷售人員請求同事介紹潛在客戶或聯繫人時，將使用電子郵件範本。
下方螢幕截圖顯示使用預設電子郵件範本的引薦電子郵件範例：
選取 [儲存]。
後續步驟
如果您的組織正在對潛在客戶或連絡人使用自訂銷售應用程式或自訂表單，請將關係探索 widgets 新增至自訂表單。
找不到應用程式中的功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的必要安全性角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。