本文解答有關 Dynamics 365 Sales 和 Sales Premium 中關係分析與健全狀況和「誰認識誰」的常見問題。
關係分析和健康情況
哪些資料會用來產生關係探索？
基本深入解析：
使用在 Dynamics 365 中傳送或接收的電子郵件、通話和約會。
增強型深入解析：
使用 Dynamics 365 和 Exchange 中傳送或接收的電子郵件、電話和約會 （如果已啟用伺服器端同步處理）。
KPI 更新頻率為何？
基本深入解析：
近即時進行更新 (相關活動在 Dynamics 365 中標示為已完成後，立即更新)。
增強型深入解析：
每隔 24 小時更新一次。
關係健全狀況的訊號有什麼？
關係健全狀況會查看賣家與客戶之間的活動、活動新舊、活動參與和活動情緒。
我可以影響關係健全狀況分數嗎？
系統管理員可以透過變更活動類型權重和與客戶溝通的預期層級，來影響關係健全狀況分數。 其他資訊：設定關係分析和健全狀況
如何識別類似的成交交易？
Dynamics 365 Sales 使用 AI 模型來確定影響識別類似贏得交易的因素。 這些因素可能因組織而異，具體取決於自定義欄位和開箱即用的字段。
若要檢視判斷該時間點類似成交交易的欄位，請選取任何區段標題對應的資訊圖示，然後包含欄位資訊的側窗格就會開啟。
關係分析側邊窗格的螢幕擷取畫面。
誰認識誰
為什麼在「誰認識誰」建議中看不到我的一些同事？
如果您知道同事已與客戶互動，但其資訊未顯示在「誰知道誰」小工具中，可能是由於下列原因：
基本深入解析：
顯示最多五位在 Dynamics 365 中透過電子郵件和約會與客戶聯絡最多的同事。 未列出通過電話聯繫客戶的同事以及通過電子郵件和約會進行較少互動的同事。
增強型深入解析：
這些同事可能不屬於您的 Dynamics 365 組織。
建議需要多長時間才會出現？
基本見解： 如果電子郵件和約會數據在Dynamics 365中可用，則開箱即用 誰認識誰 建議。
增強的見解： 在 Microsoft 365 管理員同意后，您將在一天內開始看到結果。 但是，這些建議可能不會立即完成，因為數據是在四天內分批處理的。
哪些同事會顯示為關係？
基本見解： 在 Dynamics 365 中通過電子郵件和約會聯繫客戶最多的同事。
增強的見解： 透過 Dynamics 365 和 Exchange 中的電子郵件和約會與客戶聯絡最多的同事 （如果已啟用伺服器端同步處理）。
關係如何加權？
基本見解： 僅使用頻率。 關係是根據 Dynamics 365 中透過電子郵件和約會的互動次數進行加權。 顯示最常與連絡人或潛在客戶進行互動的前五名使用者。
增強的見解： 使用頻率和新近度。 如果系統管理員已啟用 Exchange 整合，則關係是根據透過電子郵件或約會的最近和頻繁互動進行加權。
每個賣方將會看到連絡人或潛在客戶的同一組介紹人。
資料收集的頻率？
基本見解： 近乎即時收集 - 在 Dynamics 365 中將相關活動標記為已完成。
增強的見解： 啟用伺服器端同步處理之後，Exchange 資料會根據系統管理員設定的同步處理頻率進行同步處理。深入瞭解同步處理 頻率。
誰認識誰的資料來源是什麼？
基本見解： 在 Dynamics 365 中發送和接收的電子郵件和約會。
增強的見解 Dynamics 365 和 Exchange 中的電子郵件和會議資訊是來源資料。 只有在 啟用伺服器端同步處理時，才會使用 Exchange 資料。 深入了解關係如何加權
從 Exchange 產生的深入解析會在哪裡？
如果啟用伺服器端同步處理，則會收集 Exchange 資料並將其儲存在 Dynamics 365 中。 然後，會從 Dynamics 365 中儲存的資料產生深入解析。
重要
Microsoft 365 和 Dynamics 365 有各自的服務特定授權條款。 適用的服務特定條款取決於哪些服務處理您的資料。 例如，將 Microsoft 365 資料複本傳輸至 Dynamics 365 時，該複本中的 Microsoft 365 資料會變成 Dynamics 365 資料，而 Dynamics 365 服務特定條款也適用。