您的組織現在能以視覺化的階層式方式查看並處理客戶資料，提供相關資料的即時可視性。 視覺階層可以視覺化地顯示標準與自訂的資料表，以及各種不同的資料關聯。
- 管理員在階層設計器中為組織發布階層結構。
- 使用者可在不離開階層的情況下檢視與編輯紀錄，讓階層作為主要工作區使用。
- 使用者可以輕鬆地瀏覽並調整階層結構，以符合自己的偏好。
觀看這支影片，快速了解視覺階層的概念：
階層結構的類型
視覺階層結構彈性大，允許你顯示單一資料表、多個資料表，或兩者混合。
單一資料表
階層結構是從單一資料表中建立的，並具有 自指 關係，允許資料表中的每一列都能參考其父列。 例如，帳戶可以指向其父帳戶，從而定義帳戶的階層結構。
以下截圖展示了設計器中單一表格帳號階層的範例，以及使用者對它的呈現方式。
- 在設計器檢視中，管理員透過選擇「 展開所有層級 」來設計單一資料表階層。
- 使用者可查看所選帳號及其相關子帳戶的階層結構。
多重資料表
階層結構也可以視覺化地包含來自不同資料表的資料。 例如，你可能想提供賣家一個帳戶檢視，顯示相關機會與聯絡人，如下圖所示。
在設計者檢視中，管理員透過新增相關資料表的子節點來設計多資料表階層。
在使用者檢視中，階層會顯示該帳戶及其相關聯絡人、已開啟的機會與已關閉的機會。
混合式
在多資料表階層中，任何具有自參資料的資料表都可以配置為顯示所有層級。 這樣就可以產生有趣的案例，例如在上述例子中顯示包含子連絡人的連絡人。
視覺階層的關鍵能力
視覺階層功能包含以下主要功能：
- 自訂圖塊：管理員自訂階層圖塊，選擇圖塊上要顯示哪些欄位、是否顯示描述性標籤、是否應該顯示圖片，以及圖塊的大小和顏色。
- 向下切入： 瀏覽不同層級的階層式資料。 您可以展開和折疊分支、放大和縮小以及在垂直和水平配置之間切換，以便清楚查看資料結構。
- 快速操作：使用者可以在磁磚上快速新增紀錄或關聯現有紀錄，或跳到全螢幕細節。
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完全可編輯細節窗格：選擇一個磁磚以顯示側窗格，該窗格提供完整的檢視和編輯紀錄細節的能力。 可以輕鬆將側邊視窗擴展成全螢幕。 以下截圖展示了聯絡人紀錄的詳細面板範例。
視覺階層入門
若要開始使用視覺效果階段，請執行下列步驟：
- 管理員設計階層。
- 管理員 授予存取層級權限。
- 管理員 會為目標實體新增一個檢視階層的入口點 。
- 管理員會預覽並發布階層架構給組織。
- 使用者 以階層結構方式查看資料。