管理潛在客戶

潛在客戶是對您的產品或服務表現出感興趣的可能客戶。 潛在客戶是銷售處理中的第一個步驟。 您可以使用 Dynamics 365 Sales 來管理潛在客戶，並將他們轉換成商機。

設定潛在客戶管理

身為管理員，您可以定義潛在客戶指派規則、資格授與經驗、用於研究和參與的自主 AI Agent、重複資料偵測規則、潛在客戶評分規則等。 這些設定可協助銷售團隊遵循管理潛在客戶的簡化程序。

• 潛在客戶指派規則：根據特定規則，自動指派潛在客戶給賣家。

• 潛在客戶資格授與體驗：讓賣家可以靈活地選擇要在授與潛在客戶資格時建立的記錄 (客戶、連絡人或商機)。

• 用於研究和參與的自主 AI Agent：設定 AI Agent，自主地有效地研究潛在客戶並與之互動。

• 重複潛在客戶偵測：啟用重複潛在客戶偵測，以協助賣家識別並處理可能重複的潛在客戶。

• 預測評分規則：協助賣家根據過去資料的預測提高贏得交易的可能性。

• LinkedIn Sales Insights 整合：與 LinkedIn Sales Navigator 整合，讓賣家可以從 LinkedIn 取得其潛在客戶的最新及相關資料。

處理潛在客戶

身為賣家，您可以建立潛在客戶、處理 Agent 移交的潛在客戶、使用預測評分改善潛在客戶轉換，以及授與潛在客戶資格並將其轉換為商機。

• 建立潛在客戶：使用潛在客戶來追蹤業務前景。
• 處理銷售資格 Agent 移交的潛在客戶
• 使用預測評分：使用預測潛在客戶評分功能，以根據分數排定潛在客戶優先順序。
• 授與資格和轉換：授與潛在客戶資格，以將其轉換成商機。
• 使用 Copilot 提高生產力和效率：使用 Copilot 快速掌握潛在客戶的情況。 要求 Copilot 建立潛在客戶摘要或取得最近對潛在客戶的變更。