使用 Copilot 彙總 Dynamics 365 Sales 中的記錄，例如商機、潛在客戶和客戶。 本文介紹如何使用 Copilot 彙總記錄，以及您可以從摘要中取得的資訊。
摘要會以深入分析橫幅的形式顯示在記錄頂端，從而減少在記錄與 Copilot 側邊窗格或全螢幕檢視之間切換的需求。 不過，您仍然可以在 Copilot 側邊窗格中使用提示或自然語言來總結記錄。 深入了解如何使用自然語言與 Copilot 聊天。
依預設，概覽洞察橫幅適用於商機、潛在客戶和客戶。 若要將摘要深入分析橫幅新增至自訂實體，請聯絡您的管理員以 設定摘要深入分析橫幅。
潛在客戶摘要
開啟潛在客戶記錄以查看摘要深入解析橫幅。 以下是潛在客戶記錄摘要深入解析橫幅的外觀範例：
展開摘要洞察橫幅以查看見解。 但是，摘要中顯示的資訊會根據是否啟用銷售 資格代理功能 而有所不同。
當同時配置銷售資格專員和 摘要欄位 時，會根據銷售資格專員產生摘要。
以下螢幕擷取畫面是啟用銷售資格 Agent 功能時，潛在客戶記錄展開的摘要深入解析橫幅的外觀範例：
在研究頁面中，選取 查看完整研究 ，以檢視由 銷售資格專員功能 所產生的記錄完整摘要。 該資訊包括以下詳細資訊以及對資訊的引用：
| 洞察類型 | Description |
|---|---|
| 建議的動作 | 根據潛在客戶的資料和活動來執行的動作，例如傳送後續電子郵件、排程通話或評估潛在客戶。 |
| 重要見解 | 潛在客戶目前的情況、適合的原因以及預算的考量。 |
| 公司概況 | 潛在客戶的公司摘要：行業、規模、地點、財務和新聞。 |
| 利害關係人 | 潛在客戶的主要利害關係人 (包括決策者和意見領袖) 及其相關見解。 |
| 競爭者見解 | 領導者正在考慮的競爭對手，包括他們的優勢和劣勢。 |
以下螢幕擷取畫面是未啟用銷售資格專員功能時潛在客戶洞察頁面的外觀示例。
選取查看 完整摘要 ，以檢視 Copilot 在研究頁面中產生的記錄的完整摘要。 該資訊包括以下詳細資訊：
備註
您可以使用 Copilot 側邊窗格來摘要潛在客戶記錄。 在側窗格中開啟 Copilot，然後要求總結主旨。
| 章節 | Description |
|---|---|
| 基本資訊 | 潛在客戶的評等、潛在客戶來源、狀態原因和上層客戶。 |
| 重要見解 | 對最新活動的跟進、偏好的連絡方式、潛在客戶建立日期、年營收、與潛在客戶相關聯的已關閉商機、上層客戶、與潛在客戶相關聯上層客戶的主要連絡人，以及其他 AI 產生的資訊。 |
| 競爭者見解 | 與領導者相關的競爭對手，以及他們的優勢和劣勢。 |
在您授與潛在客戶資格後，潛在客戶摘要也可做為內嵌體驗來提供。 在 資格認證並將潛在客戶轉換為商機中了解更多。
使用相關資訊豐富潛在客戶
備註
擴充的潛在客戶摘要僅在停用銷售資格代理功能時可用。 如果已啟用客服專員，客服專員會根據潛在客戶的電子郵件地址和其他因素連線到帳戶和聯絡人記錄。 如需進一步了解，請參閱領導研究頁面標題。
Copilot 可以使用來自 Dynamics 365 Sales 和 LinkedIn 的資訊來豐富您的潛在客戶，例如：
- 根據潛在客戶電子郵件地址找出的可能聯絡人。
- 為聯絡人建議的 LinkedIn 個人檔案（如果您擁有 LinkedIn Sales Navigator 授權）。
選取潛在客戶後，Copilot 會建議可能與潛在客戶相關聯的其他記錄，並可從中收集更多資訊。
- 開啟 Copilot 側邊窗格，並要求建立潛在客戶摘要。
如果 Copilot 根據潛在客戶的電子郵件地址找到可能相符的連絡人記錄，則會在摘要之後列出它們。 深入了解 Copilot 如何將潛在客戶與連絡人進行比對，以及我可以自訂比對欄位嗎？。 - 若要選擇正確的相符項目，請選取 [連線]。
- 若要產生包含來自已連線記錄資訊的新摘要，請選取取得更新的線索摘要。
Copilot 也會列出可以使用連線記錄中的資訊進行更新的欄位，例如城市、州、電話號碼和郵遞區號。 - 若要使用建議值更新線索記錄，請選取 全部更新。
客戶摘要
打開帳戶記錄以查看摘要洞察橫幅。 以下是帳戶記錄中摘要洞察橫幅的展示範例：
當您展開摘要深入解析橫幅時，您可以看到分析內容。 以下是客戶記錄已展開摘要深入解析橫幅的外觀範例：
選取 查看完整摘要 ，以在快顯視窗中檢視 Copilot 產生的記錄的完整摘要。 以下是帳戶記錄彈出視窗顯示樣子的範例：
備註
您可以使用 Copilot 側邊窗格來摘要客戶記錄。 在側窗格中開啟 Copilot，然後請求摘要帳戶資訊。
帳戶摘要包含下列資訊：
- 基本資訊：年收入、員工人數、國家/地區、母帳號。
- 關鍵資訊：帳戶與您的組織關聯的時間、其網域、已關閉商機的總價值、最近已關閉的商機、最近的活動，以及其他 AI 產生的資訊。
-
潛在客戶、商機和案例：開啟與客戶相關聯且您有權存取的潛在客戶、商機和案例。 每個區段最多顯示 10 筆記錄。 您的組織必須具有 Dynamics 365 Customer Service 應用程式，才能顯示案例。
選取區段以檢視相關聯記錄的詳細資料。 若要摘要特定潛在客戶、商機或案例，請將滑鼠停留在記錄上，然後選取摘要。
要摘要帳戶，Copilot 會使用帳戶記錄中的資訊，以及相關聯的潛在客戶、商機和案例。 若要瞭解產生摘要需要哪些欄位，請參閱 帳戶摘要中使用的預設屬性。
若要在 Copilot 側邊窗格中向下切入帳戶的詳細資料，請選取摘要下方顯示的建議提示。 如果您有 LinkedIn Sales Navigator 授權，也建議使用尋找相關的 Sales Navigator 帳戶提示。
您想要檢視不同欄位的摘要嗎？
商機摘要
開啟機會記錄以查看摘要洞察橫幅。 訊息橫幅提供機會的高層次概要。 當您展開摘要洞察橫幅時，您可以看到洞察內容。
選取 查看完整摘要 ，以在快顯視窗中檢視 Copilot 產生的記錄的完整摘要。
如果機會記錄中提供資訊，則機會摘要包含下列資訊：
- 基本資訊：預估收入、預估結束日期、主要連絡人和帳戶名稱。
- 關鍵資訊：帳戶與您的組織關聯的時間、已關閉商機的總價值、最近關閉的商機、最近商機的進度、商機最多的客戶連絡人，以及其他 AI 產生的資訊。
- 產品深入分析：與商機相關聯的所有產品，以及預算和預估收入。
- 報價洞察：與相關商機共享的報價數量，以及最近一次報價的日期。
- 競爭對手見解：與機會相關的競爭對手及其優勢和劣勢。
備註
您可以使用 Copilot 側邊窗格來摘要機會記錄。 開啟側邊窗格中的 Copilot，然後要求建立商機摘要。
為了總結商機，Copilot 會使用商機記錄和相關聯記錄中的資訊。 若要瞭解產生摘要需要哪些欄位，請參閱 機會摘要中使用的預設屬性。
檢視機會摘要 Widget
開啟商機時，預設會在商機表單中的緊接下來介面控件上方顯示商機摘要介面控件。 其中顯示有關商機的深入解析，類似於 Copilot 側邊窗格或快顯頁面中顯示的商機摘要。
如果機會摘要 Widget 未顯示在 機會 表單中，請聯絡您的管理員，並要求他們 將其開啟。
查看有關機會的更深入的研究見解
如果已為您的組織設定機會研究專員，您可以檢視該機會的研究見解。 這些見解提供了機會的全面概述，包括風險緩解、關鍵見解和信號，以及對機會各個方面的更深入見解，例如利益相關者、痛點、需求和機會健康狀況。 如需詳細資訊，請參閱處理商機研究 Agent 移交的商機。