這很重要
- 這是生產就緒型預覽功能。
- 生產就緒型預覽版應受補充使用條款所拘束。
[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]
Microsoft 365 Copilot 中的銷售是一個 AI 助理，幫助銷售團隊最大化生產力並促成更多交易。 它將銷售洞察與次世代 AI 整合進你日常使用的工具中，例如 Outlook、Microsoft Teams 及其他 Microsoft 365 應用程式。
開箱即用，Outlook 和 Teams 中的銷售應用程式可連接客戶關係管理（CRM）系統，如 Salesforce Sales Cloud 和 Dynamics 365 Sales。 然而，銷售不只是 CRM 那麼簡單。 銷售團隊經常使用專門的應用程式來進行帳戶規劃、潛在客戶開發、營收情報、報價、電子簽章等。 客戶與銷售應用程式的開發者現在可以將任何應用程式的數據與洞察帶入銷售應用體驗中。
如果你是合作夥伴應用程式開發者，你可以將應用程式與銷售應用程式整合，根據賣方在 Teams 和 Outlook 的日常工作流程中，提供情境性的洞察與建議。
本文提供如何利用應用程式 API 擴展銷售應用程式的指引。 它提供了以下資訊：
- 你可以在銷售應用程式中擴充的功能
- 你必須建立的 API 的輸入與輸出參數
- Sales 應用程式在您動作中搜尋的特定描述，用於判斷某功能所需的 API
文章也提供了如何管理 API 的輸入與輸出的指引。
Microsoft 365 Copilot 中銷售功能的可擴展性如何運作？
Microsoft 365 Copilot 的銷售功能包含多項個別功能，這些功能會根據使用者的情境提供。 每個能力都有由銷售應用程式擁有的技能服務支持。 當系統使用者與某項能力互動時，該能力的技能服務會產生作為該能力一部分所提供的洞察。 開箱即用，這項技能服務利用 Microsoft Graph 和 CRM 中的資料來獲取洞察。 透過可擴展性，技能服務可獲得更多洞見，從而強化其能力，因為它能即時調用你在動作中提供的應用程式 API。 當技能服務呼叫你的應用程式 API 時，它會傳遞所有應用程式 API 接受的上下文。 在傳回結果中，預期會收到格式與功能中呈現給 Sales 應用程式使用者的見解格式相符的見解。
為確保一切正常運作，銷售應用程式必須執行以下操作：
- 找出哪些應用程式 API 能協助獲取洞察並豐富特定銷售應用程式功能。
- 將所需的上下文資訊傳遞給你的應用程式 API。
- 決定要在能力中渲染應用程式 API 的哪些部分。
作為製作者，你必須打造以下元素：
- 符合您希望擴展的銷售應用能力預期的API。 用於擴展銷售應用能力的 API 必須接受銷售應用所需的輸入，並回傳銷售應用預期的輸出。
- 一個使用 API 和 OAuth 認證的 Microsoft Power Platform 連接器。
- 一個將 Sales 應用程式所提供描述新增至連接器的動作。
銷售應用程式不需要遵守特定的 API 規範。 API 的命名或輸入/輸出參數和結構對 Copilot 來說並非限制。 你有責任確保你的 API 能處理 Copilot 提供的輸入，並且回傳預期的輸出。 此外，你必須提供適當的描述，以確保 Copilot 能在運行期間正確匹配這些描述。
舉例來說，你想強化銷售應用程式中的 機會洞察 功能。 進行這種擴充時，您必須建立 API，至少接受 CRM 記錄參考 (傳遞為 recordType 和 recordId) 做為輸入，並提供見解標題、描述和日期做為輸出。 此 API 應加入新建或現有使用 OAuth 進行驗證的 Microsoft Power Platform 連接器。 此外，連接器中的 API 應依銷售應用程式的要求補充說明。
可擴充的副駕駛功能
透過擴充性，你可以在銷售應用程式中增強現有功能或新增功能。 你可以將應用程式中的數據和洞見帶入 Copilot 的體驗中。 以下功能可擴充：
此外，你也可以在銷售應用程式的聊天功能中新增問答（Q&A）功能。 不過，重要的是要注意，銷售應用程式中無法新增非聊天功能的功能。
擴展 Microsoft 365 Copilot 的銷售
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備註
如果您想擴展未列在 Copilot 可擴充功能 區塊的功能，請透過 「註冊擴充預覽表單」與我們聯繫。
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了解可以用來擴展你在第一步選擇的功能的擴充點。
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在 Microsoft 365 Copilot 中為銷售建立擴充套件