銷售應用程式是 Microsoft 365 中為賣家設計的 AI 助理，連接銷售解決方案，帶來下一代 AI 與 CRM 平台的更新與洞察，涵蓋生產力工作流程。
如果你無法使用 Sales 應用程式，請你的管理員安裝。
在 Outlook 中存取銷售應用程式
身為賣方，您可以透過電子郵件與許多潛在客戶交流。 銷售應用程式幫助你準備參與活動。 此應用程式從 CRM 系統和 Microsoft Office 收集資訊，並使用可操作的見解加以擴充，讓您可以在一天中花費最多時間的工作上提升效率。
您可以透過以下任一選項存取銷售應用程式：
Outlook 桌面
起草電子郵件或建立會議時
選取功能區上的 Sales，或選取所有應用程式>Sales (在傳統功能區中)
選擇更多指令（...），然後選擇銷售（簡化功能區）
選取橫幅訊息中的顯示連絡人或新增連絡人 (適用於電子郵件)
選取橫幅訊息中的顯示詳細資料 (適用於會議)
閱讀電子郵件或開始會議時
在傳統功能區中，執行下列其中一個動作：
- 在緞帶上選擇 「銷售 」。
- 選擇 所有應用程式>銷售情況。 在彈出視窗中，選擇 銷售。 若要將 CRM 實體添加為豐富的自適應卡片到電子郵件中，請選擇 搜尋銷售，然後找到並選擇該 CRM 實體。
在簡化功能區：選擇 更多指令 （...），然後選擇 銷售。
新的 Outlook 桌面和 Outlook 網頁版
在功能區上，選取 Copilot 圖示中的向下箭頭，然後選取銷售。
若要瞭解如何在起草電子郵件、閱讀電子郵件或建立會議時存取應用程式，請參閱下列各節。
草擬電子郵件時
在色帶上選擇 「應用程式>銷售」。 在彈出視窗中，選擇 銷售。 若要將 CRM 實體做為功能更豐富的調適型卡片新增至電子郵件，請選取搜尋銷售，然後尋找並選取該 CRM 實體。
注意
如果 Sales 應用程式是管理員所部署，則應用程式會自動釘選至功能區。
- 選取橫幅訊息中的顯示連絡人或新增連絡人 (適用於電子郵件)
- 選取橫幅訊息中的顯示摘要 (適用於會議)
讀取電子郵件時
在電子郵件操作列中，選擇 「應用程式>銷售」。
注意
如果銷售應用程式是管理員部署的，該應用程式會自動固定到電子郵件操作工具列。
在建立或開啟會議時，請在色帶上選擇 銷售 。
Outlook 中的電子郵件橫幅
草擬電子郵件、建立會議或回覆電子郵件或回覆與外部連絡人開會的會議邀請時，電子郵件或會議邀請的最上方會顯示一則橫幅訊息，其中包含下列任一動作：
- 查看銷售見解：如果電子郵件中的外部連絡人已儲存至 CRM，則會顯示此動作。 選擇開啟 銷售 面板。
- 新增連絡人：如果電子郵件中至少有一個連絡人未儲存在 CRM 中，則會顯示此動作。 其他資訊：透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作新增新的連絡人
注意
在此案例中．每個包含外部連絡人的電子郵件或會議都會顯示橫幅訊息。
讀取外部連絡人的電子郵件時，電子郵件最上方會顯示一則橫幅訊息，其中包含下列兩個關聯式動作：
- 新增連絡人：如果電子郵件對話中至少有一個連絡人未儲存在 CRM 中，則會顯示此動作。 其他資訊：透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作新增新的連絡人
- 儲存此電子郵件：如果您沒有將電子郵件儲存至 CRM，則會顯示此動作。 其他資訊：透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作，將電子郵件儲存至 CRM
- 查看銷售洞察：選擇開啟 銷售 面板。
注意
在此案例中，每天為每個使用者最多顯示兩封外部電子郵件的橫幅訊息。 如果您不希望出現這些橫幅，請要求系統管理員加以停用。
在 Outlook 中釘選 Sales 應用程式
為了在瀏覽電子郵件和會議時保持銷售應用程式的可見性，你可以將應用程式釘選，讓應用程式面板保持開啟。
- 若要釘選應用程式，請選取圖釘圖示：
。 - 若要取消釘選應用程式，請再次選取圖釘圖示：
。
未安裝 Microsoft 365 Copilot 時，您只能在傳統 Outlook 或新的 Outlook 中釘選應用程式。 已安裝 Microsoft 365 Copilot 時，應用程式會與 Microsoft 365 Copilot 側邊窗格整合。
在 Teams 中存取銷售應用程式
在 AI 支援下，Teams 中的銷售應用程式提供建議與資訊，幫助你保持與客戶的連結，減少資料輸入，並個人化你的互動，以更快完成交易並提升勝率。 透過交談智慧從謄寫的通話摘要中深入了解客戶的需求，並在適當時間使用自動產生的跟進採取正確的動作。
注意
銷售應用程式可在 Microsoft Teams 行動應用程式中使用。 您可以開啟個人應用程式，並使用訊息擴充功能來搜尋和共用 CRM 記錄。
若要了解如何使用通話錄音，請參閱深入了解 - 通話錄音或會議錄製內容。
您可以透過以下任一選項存取銷售應用程式：
訊息擴充功能
在 Teams 聊天或頻道中，選擇 訊息擴充功能 （...），搜尋銷售應用程式，然後選擇它。 這可協助您與團隊成員共用 CRM 記錄。