使用 Sales 應用程式所需的權限

銷售部門會套用貴組織現有的CRM存取控制與使用者權限。管理員必須擁有正確的權限來自訂其 CRM 系統，使用者也必須擁有從銷售應用程式中查看、更新及建立紀錄的正確權限。

注意

Salesforce 客戶所需權限

需要自訂銷售應用程式的 Salesforce 管理員必須擁有以下權限。

需求類型	您必須有
權限	使用者設定檔必須有修改所有資料或管理資料整合權限。注意：權限必須在使用者的設定檔中，而不在指派給使用者的權限集中。
權限	組織資料表上的讀取和寫入權限。

對於 Microsoft 365 Copilot 中的 Sales Agent，您必須將系統管理員資訊安全角色指派給您在 msdyn_viva 環境中的使用者帳戶，並將下列權限指派給 Copilot for Sales 增強型使用者：

在 Microsoft 365 Copilot 中，作為銷售代理，你也必須為 Viva Sales（銷售生產力應用程式）指派以下權限：

如果你使用現成的 系統管理員 或 系統客製化師 安全角色，銷售應用程式的管理權限會自動加入。

若使用自訂安全角色，必須將 M365 Copilot 銷售管理員 安全角色及後續權限指派給需要自訂銷售應用程式的 Dynamics 365 管理員。

表	邏輯名稱	特權	存取層級
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至、指派、共用	組織
msdyn_vivaorgextensioncred	msdyn_vivaorgextensioncred	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織
User	systemuser	參閱	組織
最近使用	recentlyused	建立、讀取、寫入、刪除	User
組織	組織	讀取、寫入、附加至	全球

在 Microsoft 365 Copilot 中，銷售代理也必須指定以下權限：

如果你使用的是現成的 銷售員 或 銷售經理 安全角色，銷售應用程式的權限會自動加入，且不需要其他操作。

如果你使用自訂安全角色，必須將 M365 Copilot 銷售用戶 安全角色及後續權限指派給需要使用 Salesforce 應用程式的 Dynamics 365 銷售人員。

表	邏輯名稱	特權	存取層級
標記的記錄	msdyn_taggedrecord	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	User
外部記錄	msdyn_externalrecord	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織存取層級的讀取權限。使用者存取層級的建立、寫入、刪除、附加和附加至權限。
外部 CRM	msdyn_externalcrm	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織存取層級的讀取和附加至權限。使用者存取層級的建立、寫入、刪除和附加權限。
CRM 連線	msdyn_crmconnection	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	User
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至、指派、共用	User
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	參閱	組織
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	參閱	組織
注意	註釋	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至、指派、共用	User
User	systemuser	參閱	組織
最近使用	recentlyused	建立、讀取、寫入、刪除	User

在 Microsoft 365 Copilot 中，銷售代理也必須為銷售人員、銷售經理、銷售用戶副駕駛及銷售副總裁指派以下權限：

M365 Copilot 銷售使用者安全角色僅補充自訂安全角色，並不取代它們。如果指派給賣方的自訂資訊安全角色缺少 [銷售人員] 或 [銷售經理] 資訊安全角色中包含的任何權限，則可能會發生 Dynamics 365 權限特有的錯誤。

有關如何指派資訊安全角色的詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。

若要編輯自訂資訊安全角色以符合現成 [銷售人員] 或 [銷售經理] 角色，請參閱建立或編輯資訊安全角色以管理存取權。

如需資料安全角色和權限的詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。

想要逐步了解如何部署銷售應用程式嗎？以下是 Sales 應用程式部署指南：

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