銷售應用程式可由管理員或終端使用者安裝。 作為管理員，你可以將銷售應用程式作為多個平台的整合應用程式安裝，或作為單一平台的獨立應用程式安裝。 作為終端使用者，你可以在 Microsoft Marketplace 的 Outlook 或 Teams 中分別安裝 Outlook 外掛和 Teams 應用程式，只要管理員沒有明確封鎖它們。 關於使用銷售應用程式所需權限的資訊，請參閱使用 銷售應用程式所需的權限。
管理員部署安裝
你可以將銷售應用程式作為多個平台的整合應用程式安裝，或在單一平台上作為獨立應用程式安裝。 無論你選擇哪種方式，都可以從 Microsoft 365 管理中心或 Microsoft Marketplace 開始安裝並指派使用者。 從 Marketplace 開始安裝後，您會在 Microsoft 365 管理中心完成安裝。 無論如何，我們建議管理員自行安裝，以提升最佳效能與可用性。
此外，要在 Teams 中安裝該應用程式，你需要到 Microsoft Teams 管理中心建立設定政策來安裝應用程式並指派使用者。 如果從 Marketplace 安裝適用於 Teams 的 Sales 應用程式，您只會將其安裝到個人範圍，而不會安裝給使用者。
你需要是 Microsoft 365 管理員，才能部署並安裝 Outlook 和 Microsoft 365 應用程式的銷售應用程式。 你需要成為 Teams 管理員才能部署並安裝 Teams 的銷售應用程式。
關於如何在 Outlook 和 Teams 中安裝銷售應用程式的步驟，請參閱 「在 Outlook 安裝銷售應用程式 」以及 「在 Teams 中安裝並釘選銷售應用程式」。
備註
如果你的用戶使用 Salesforce，請確保 Microsoft Power Platform 沒有被封鎖。 你可以在 Salesforce 的 Connected Apps OAuth 使用 頁面查看它的狀態。 如果被封鎖，你需要先解除封鎖才能使用 Sales 應用程式，可能需要長達 24 小時才能讓使用者看到這個外掛。
使用者部署安裝
作為終端使用者，你可以在 Microsoft Marketplace 的 Outlook 或 Teams 中分別安裝 Outlook 外掛和 Teams 應用程式，只要管理員沒有明確封鎖它們。
當你安裝 Outlook 外掛時，它被視為使用者部署而非管理員部署，且不會有完整的功能支援。 使用者部署的外掛不支援顯示在新郵件或回覆郵件頂端的銷售應用程式橫幅通知。 另外，銷售應用程式不會自動加入會議邀請。 不過，你可以手動將銷售應用程式加入會議，取得會議摘要。
這很重要
- 本文提供沒有管理員權限的商業用戶安裝銷售應用程式的指引。 如果你是 CRM 管理員，想為你的銷售團隊安裝銷售應用程式，請依照需求參考 Dynamics 365 客戶的銷售應用部署指南 或 Salesforce 客戶的銷售應用部署指南 。
- 如果組織關閉了下載外掛，可能無法安裝銷售應用程式。 這種情況下，請聯絡你的管理員。
- 如果您正在使用 Dynamics 365 的 Outlook 應用程式，可以考慮切換到 Sales 應用程式，因為您可以在 Sales 應用程式上做更多事情。 更多資訊： Salesforce 應用程式與 Outlook 版 Dynamics 365 應用程式的差異
在 Outlook 安裝銷售應用程式
在搜尋框輸入銷售。
從搜尋結果中，選取 Sales 應用程式卡片上的立即取得。
在「確認您的資料以繼續」視窗中，選擇立即取得。
應用程式已安裝，並顯示確認訊息。
備註
你也可以在 Outlook 裡從 Office Store 取得這個外掛。 更多資訊： 下載Outlook的Office外掛。
銷售應用程式與 Outlook 版 Dynamics 365 應用程式的差異
| 能力 | 銷售應用程式 | Dynamics 365 app for Outlook (適用於 Outlook 的 Dynamics 365 應用程式) |
|---|---|---|
| Outlook 中工作 | ||
| 透過 Copilot 提供智慧的情境感知電子郵件內容建議 | 已支援 | 不支援 |
| 將 Outlook 電子郵件和行事曆事件儲存到 Dynamics 365 | 已支援 | 已支援 |
| 將儲存的 Outlook 電子郵件和事件連結到 Dynamics 365 的帳號與機會 | 已支援¹ | 已支援 |
| 從 Outlook 建立新的 CRM 聯絡人 | 已支援 | 已支援 |
| 在建立新聯絡人時自動擷取電子郵件簽名 | 已支援 | 不支援 |
| 在 Dynamics 365 中建立與編輯非接觸紀錄 | 支援² | 已支援 |
| 授權存取權（允許使用者代表另一位使用者行事） | 不支援 | 已支援 |
| 行動支援 | 不支援 | 已支援 |
| 團隊工作³ | ||
| 與同事在 Teams 中協作處理客戶紀錄 | 已支援 | 不支援 |
| 會議結束後：視音檔播放及文字記錄，包含重點、主題、執行摘要、行動項目及情感分析 | 已支援 | 不支援 |
| 行動支援 | 已支援 | 已支援 |
| ¹ 銷售應用程式支援將 Microsoft Outlook 活動與帳戶及商機連結。 即將支援將 Outlook 活動與其他實體連結。 | ||
| ² 銷售應用程式允許建立聯絡人及編輯聯絡人、帳戶及機會。 即將推出建立和編輯更多實體的功能。 | ||
| ³ 需要在 Microsoft Teams 中安裝銷售應用程式。 |
在 Microsoft Teams 安裝 Sales 應用程式
登入 Microsoft Teams。
在左側的導覽欄中，選擇 應用程式。
搜尋「銷售」，然後選擇它。
在銷售視窗選擇新增。
歡迎訊息
銷售應用程式部署完成後，每位使用者都會收到來自 Teams 銷售機器人的生動訊息。 此訊息概述銷售應用程式的主要功能，並提供完整功能文件及其他學習資源的直接連結。
如何使用銷售應用程式？
安裝 Sales 應用程式後，你可以開始在 Outlook 和 Teams 中使用它。 有關如何使用銷售應用程式的資訊，請參閱 「存取銷售應用程式」。
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使用 Sales 應用程式所需的權限