銷售人員可以利用與銷售聯絡人及組織客戶關係管理（CRM）系統的資訊溝通，獲取 AI 驅動的洞察，幫助銷售人員撰寫更好的電子郵件、更佳的筆記，並持續掌握交易進度。 身為租用戶系統管理員或 CRM 系統管理員，您可以為整個組織 (租用戶系統管理員) 或特定環境 (CRM 系統管理員) 設定 Copilot AI 功能。
預設情況下可能會，也可能不會開啟 Copilot AI 功能，這取決於您租用戶所在的位置。 例如，如果您是新客戶，您的 Dynamics 365 組織位於北美洲或歐洲，您的 CRM 與 Microsoft Entra ID 同在一個地理位置，則預設會開啟 Copilot AI 功能。 否則，您必須先加以開啟，賣家才能使用這些功能。
銷售應用程式中的 Copilot AI 功能僅支援部分 支援語言。
注意
開啟 Copilot AI 功能後，變更最多需要 30 分鐘才會生效。
先決條件
如果您是北美洲或歐洲以外地區四新客戶，則必須同意讓 Copilot 在您所在地理區域、合規性邊界或國內雲端執行個體之外處理您的資料。
- 仔細閱讀 Copilot 資料移動文章。
- 在租用戶和/或環境中開啟資料移動。
注意
如果未提供資料移動同意，則賣家將無法使用 Copilot AI 功能，而且不會產生會議見解。
為您的組織開啟 Copilot AI 功能
作為租戶管理員，你可以控制誰能在 Sales 應用程式中使用 AI 功能，適用於組織內所有環境。 如果關閉您組織的 Copilot AI 功能，CRM 系統管理員就無法在其環境中開啟這些功能。
在租用戶下方，選取 Copilot AI。
開啟 Copilot AI。
如果同意將資料移出您所在區域，請選取允許將資料移動到邊界之外。
在套用至下方，選取下列其中一個選項：
- 整個組織：為您組織中所有環境的所有賣家開啟 Copilot AI 功能。
- 特定安全性群組：僅允許組織中選取的安全性群組使用 Copilot AI 功能。 搜尋並選取您想要為其開啟 Copilot AI 功能的安全性群組。
- 排除特定安全性群組：阻止選取的安全性群組使用 Copilot AI 功能。 搜尋並選取您要排除的安全性群組。
選取儲存。
在您的環境中開啟 Copilot AI 功能
作為CRM管理員，你可以控制誰能在你管理的環境中使用銷售應用程式中的AI功能。 如果租用戶管理員已關閉您組織的 Copilot AI 功能，則無法在您的環境中開啟這些功能。
在環境下方，選取 Copilot AI。
開啟 Copilot AI。
如果同意將資料移出您所在區域，請選取允許將資料移動到邊界之外。
若要關閉在 會議回顧中產生和顯示 AI 產生的情感分析和參與者統計數據，請清除 儲存並顯示會議與電子郵件 AI 產生的情感分析和會議參與者統計資料的複選框。
若要開啟預覽功能，選取在我們向世人推出之前，先試試看我們最新的預覽功能。
預覽功能可讓賣家在新功能正式發行前從中受益。 預設會關閉預覽功能。選取儲存。
資料存取和使用
銷售應用程式使用 Azure OpenAI 服務來生成 AI 衍生內容。 此功能不會為了監控或防止服務濫用或有害用途，也不會為了開發、測試或改進旨在防止濫用或有害輸出的功能，而處理或儲存內容。 任何 Microsoft 人員都無權存取此內容。 使用者對使用任何由 Azure OpenAI 提供的功能，應承擔全部風險和責任。 深入了解 Azure OpenAI 服務資料、隱私權與安全性。
Azure OpenAI 服務現已在有限的地理區域中提供。 一旦使用由 Azure OpenAI 提供的 Copilot 功能，即表示您同意可以在您所在地理區域、合規性邊界或國內雲端執行個體以外儲存或處理資料。 深入了解 Azure 中的資料落地，並閱讀我們的隱私權聲明。
常見問題集
為什麼賣家在建議的電子郵件內容功能中看到的是 [複製內容] 按鈕，而不是 [新增至電子郵件] 按鈕？
他們的 Outlook 銷售應用程式外掛程式已經過時了。 請確保 Outlook 的 Sales 外掛程式已更新到最新版本（10.0.0.11 或更新），以便使用新增至郵件的功能。 了解如何更新銷售應用程式。