注意
Microsoft 365 Copilot 銷售版將於 2025 年 11 月更名為 Sales in Microsoft 365 Copilot。 影片和截圖將很快更新為新名稱。
Microsoft 365 Copilot 中的銷售是為銷售團隊打造的 AI 助理，幫助他們最大化生產力並促成更多交易。 其會將CRM平臺中的新一代 AI 和銷售見解帶入他們每天使用的 Microsoft 365 生產力工具，例如 Microsoft Outlook 和 Microsoft Teams。
根據以下職務，你可以使用銷售應用程式來提升你的銷售生產力：
- 身為賣家，您可以透過電子郵件協助、個人化銷售內容建立、AI 生成見解和後續步驟建議來提高工作效率並改善客戶體驗。
- 作為銷售經理，您可以透過 AI 支援的管理深入解析和協作工具賦能給您的團隊。
以下是你可以利用銷售應用程式提升銷售生產力的方法：
- 與 Microsoft Dynamics 365 Sales、Salesforce Sales Cloud 及其他銷售解決方案進行整合，以取得根據業務需求量身訂製的見解和建議。
- 透過 Microsoft Teams 參與 Teams 會議並存取會議錄製內容。 其中分析銷售通話，並從會議錄製內容中擷取見解、動作項目等。
- 透過 Microsoft Outlook 存取行事曆事件，連絡人並讀取和撰寫電子郵件。 這可提供電子郵件協助、見解和建議，以協助您加快完成交易。
考量事項
安裝及設定銷售應用程式需要具備 Microsoft 365 管理員角色。 銷售應用程式允許管理員與使用者存取內容並分享 Microsoft 365 以外的資料，包括第三方客戶關係管理（CRM）服務。 此等資料共用應受 Microsoft 和適用協力廠商 CRM 條款及條件規範。 在組織中的系統管理員和使用者同意將其 Microsoft 公司或學校帳戶與其 CRM 帳戶連接之前，不會啟用資料共用。
注意
銷售應用程式無法在 Microsoft Dynamics 365 客戶互動系統（本地端）使用。
授權需求
使用銷售應用程式時，會有特定的授權要求。 想了解更多 Microsoft 產品條款 ，或聯絡您的 Microsoft 代表。
角色需求
如果您正在使用 Dynamics 365 Sales 做為 CRM 系統：
管理員必須被指派為系統管理員或系統客製化師安全角色，才能自訂銷售應用程式。 如果你使用自訂的安全角色， 使用銷售應用程式需要額外權限。
使用者必須被指定為銷售經理或銷售人員安全角色才能使用銷售應用程式。 如果你使用自訂的安全角色， 使用銷售應用程式需要額外權限。
如果您要使用 Salesforce 做為 CRM 系統，請參閱 Salesforce 系統管理員需要的權限。
注意
- 如果你在 CRM 中更改了使用者的權限或安全角色，請請該使用者在 Outlook 中登出銷售應用程式，然後再登入，以便這些變更被適當反映。
- 在 CRM 中，對使用者權限或安全角色的變更，可能需要長達 15 分鐘才會在 Teams 的銷售應用中反映。
支援的語言和地理位置
如需支持的語言和地理位置清單，請參閱 Copilot 國際可用性報告。
注意
銷售應用程式未被政府社群雲（GCC）、包括美國政府（USG）及國防部（DoD）支援。