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Bewährte Methoden für die Verwaltung

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ist eine Marketing-Automatisierungs-App, die dabei hilft, Interessenten in Geschäftsbeziehungen zu verwandeln. Die App ist einfach zu verwenden und funktioniert nahtlos mit Dynamics 365 Sales. Außerdem verfügt sie über eine integrierte Business Intelligence.

Customer Insights - Journeys basiert auf der Dynamics 365-Plattform. Umgebungsverwaltungsvorgänge sind eine Standardfunktion von modellgesteuerten Dynamics 365-Apps (Vertrieb, Kundenservice, Field Service, Customer Insights - Journeys und Project Service Automation). Customer Insights - Journeys hat jedoch zusätzliche Überlegungen, die zu beachten sind.

In diesem Dokument werden einige der wichtigsten Elemente für die Verwaltung von Customer Insights – Journeys erläutert, wobei der Schwerpunkt auf den häufigsten Bereichen liegt, in denen Administratoren Fragen haben.

Lizenzierungsmodell

Customer Insights - Journeys hat ein anderes Lizenzierungsmodell als andere Dynamics 365-Anwendungen. Weitere Informationen zum Lizenzierungsmodell Customer Insights - Journeys finden Sie im Lizenzleitfadenartikel und im Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch.

Customer Insights – Kontingentgrenzen für Journeys

Wie in der Quotenverwaltung dokumentiert, gibt es mehrere Arten von Marketingquoten. Hier sind einige Probleme, auf die Kunden in Bezug auf Kontingente stoßen:

  • Sie sehen einen plötzlichen Rückgang des Kontingents Customer Insights - Journeys im Vergleich zur Vergangenheit oder im Vergleich zu dem, wofür Sie immer bezahlt haben. Überprüfen Sie in solchen Fällen, ob die Customer Insights – Journeys-App und das Abonnement des Marketingkontakt-Add-On-Pakets nicht abgelaufen sind. Wenn ein Abonnement abläuft, verringert sich normalerweise auch das zugehörige Kontingent, das ihm zugeordnet ist.
  • Sie haben Marketing-Kontaktpakete gekauft, aber die Pakete werden nicht in der Überwachung der Kontingentgrenzen angezeigt. Es kann mehrere Ursachen geben, aber einige häufige Gründe sind:
    1. Es gibt mehrere Kanäle, über die Sie die Customer Insights – Journeys-App und die Kontaktpakete erwerben können. Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Käufe in den Kontingentgrenzen widerspiegeln. Wenn der Kauf nach 24 Stunden nicht angezeigt wird, sollten Sie ein Support-Ticket öffnen, um das Problem zu beheben.
    2. Das Angebot, das zum Kauf von Kontaktpaketen verwendet wird, stimmt nicht mit dem Basisangebot der Customer Insights – Journeys-App überein. Diese Diskrepanz ist normalerweise bei einem Direktkaufkanal ohne Internet der Fall. Wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Ansprechpartner für den Kauf, um sicherzustellen, dass kein Kaufkonflikt vorliegt. Wenn keine Abhängigkeitsprobleme gefunden werden und der Kauf nach 24 Stunden nicht angezeigt wird, sollten Sie ein Supportticket öffnen, um das Problem zu beheben.

Umgebungsstrategie

Die Customer Insights - Journeys-App basiert auf der Dynamics 365-Plattform. Befolgen Sie die von der Dynamics 365-Plattform empfohlene Umgebungs- und Entwicklungsstrategie, wenn Sie Customer Insights - Journeys einführen. Weitere Informationen zur Dynamics 365-Plattformadministration und -Umgebungsstrategie finden Sie in diesem Power Platform Admin and Governance-Whitepaper [Abschnitt: Plattformarchitektur].

Customer Insights – Journeys-Kunden pflegen häufig eine Entwicklungsumgebung, eine Testumgebung und eine Produktionsumgebung. Die verschiedenen Umgebungen tragen dazu bei:

  • Richten Sie Sicherheitsgrenzen ein, und bieten Sie Umgebungen Flexibilität für das Änderungsmanagement. In einer Entwicklungsumgebung können Sie z. B. mehrere Anpassungen zulassen. In prod sind die Anpassungen jedoch eingeschränkt, um eine vollständig stabile Umgebung zu gewährleisten.
  • Testen Sie kommende Funktionen in einer Umgebung, in der keine Produkte mehr produziert werden.
  • Beheben Sie DevOps-Probleme, ohne die Produktionsumgebung zu gefährden.

Abhängig von der Umgebung und ihrer Nutzung können Sie beim Bereitstellen der Customer Insights – Journeys-App unterschiedliche Anforderungen haben. Informationen zum Bereitstellen verschiedener Umgebungen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Customer Insights – Journeys-App-Typen

Customer Insights - Journeys besteht aus mehreren Komponenten. Jede Dynamics 365-Umgebung erfordert eine dedizierte Customer Insights - Journeys-App. Hier sind einige der häufigsten Fallstricke (aus Sicht des Managements), mit denen Sie bei der Arbeit mit mehreren Customer Insights - Journeys-Apps oder -Umgebungen konfrontiert sein können:

  • Beim Importieren eines benutzerdefinierten Lösungsbuilds aus einer Quellumgebung, die eine „Customer Insights - Journeys“-App enthält, in eine Zielumgebung, die keine „Customer Insights - Journeys“-App enthält, kommt es zu einem Fehler aufgrund fehlender Komponenten, z. B. beim Übergang von QA zu UAT. In diesem Szenario glauben Sie möglicherweise, dass die Lösung Customer Insights – Journeys in der Quellumgebung die Ursache des Problems ist. Sie können dann versuchen, die Customer Insights - Journeys-App aus der Quellumgebung zu entfernen oder zu deinstallieren. Stellen Sie stattdessen die ausschließlich als Lösung konzipierte App Customer Insights – Journeys in der Zielumgebung bereit, damit sowohl die Quelle als auch das Ziel über die gleiche Ebene von Metadaten auf Lösungsebene verfügen.
  • Wenn man nicht berücksichtigt, dass bei der Installation einer „Customer Insights - Journeys“-Umgebung als reine Lösung keine „Customer Insights - Journeys“-Prozesse (wie z. B. Kundenkontaktverlauf oder Segmentierung) ausgeführt werden. Die reine Lösungsumgebung unterstützt nur die Verfügbarkeit und Erweiterbarkeit der Entität "Customer Insights – Journeys". Wenn Sie die Ausführung von Marketingprozessen benötigen, sollte die vollständige Customer Insights - Journeys-App installiert sein.
  • Nichtbeachtung einer definierten Anleitung (z. B. pre-req), wenn ALM-Vorgänge (z. B. Kopieren) in Umgebungen mit der Customer Insights - Journeys-App ausgeführt werden. Aktuelle Anleitungen zu ALM-Vorgängen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Umgebungslebenszyklusvorgänge

Customer Insights - Journeys unterstützt die meisten ELO-Funktionen (Environment Lifecycle Management) der Dynamics 365-Plattform, z. B. Kopieren, Sichern und Wiederherstellen. Erfahren Sie mehr über die Funktionen von ELO in Kopier- oder Wiederherstellungsumgebungen.

Es gibt jedoch Besonderheiten für diese Vorgänge, die Sie bei der Arbeit mit Customer Insights – Journeys beachten sollten. Zu den häufigsten Fallstricken gehören:

  • Fälschlicherweise wird davon ausgegangen, dass die ELO-Vorgänge mit den „Customer Insights - Journeys“-Apps von der Quelle zum Ziel verschoben werden.
  • Die Quell- und Zielumgebung wird nicht für den notwendigen ELO-Betrieb vorbereitet.
  • Unnötiges Deinstallieren und erneutes Installieren der Customer Insights – Journeys-App in der Quell- oder Zielumgebung entgegen den Empfehlungen in der Dokumentation.

Deinstallation

Sie können die Customer Insights - Journeys-App aus jeder Dynamics 365-Umgebung entfernen, in der sie installiert ist. Es gibt zwar gute Gründe, die Customer Insights – Journeys-App zu deinstallieren (z. B. das Demontieren einer Sandbox-Umgebung), aber es gibt Situationen, in denen dieser Vorgang falsch verwendet wird. In den folgenden Szenarien werden einige häufige Situationen beschrieben, in denen der Deinstallationsvorgang falsch verwendet wird:

  • Nachdem die „Customer Insights - Journeys“-App deinstalliert wurde, wird versucht, auch die „Customer Insights - Journeys“-Lösungen aus der Umgebung zu entfernen. Die Customer Insights – Journeys-App installiert viele Lösungen in einer Umgebung. Sie müssen die Lösungen nicht entfernen, wenn Sie die Customer Insights – Journeys-App deinstallieren. Das Entfernen der Lösungen erfordert besondere Sorgfalt und eine spezielle Reihenfolge. Eine falsche sequenzielle Entfernung der Lösungen versetzt die Umgebung in einen unerwünschten Zustand. Wenn Sie die Lösungen aus triftigen geschäftlichen Gründen entfernen müssen (z. B. um die Customer Insights - Journeys-Metadaten aus der Umgebung zu entfernen), sollten Sie ein Supportticket öffnen, um das Problem zu beheben.

Microsoft Dataverse vs. CE-Bereitstellung

Derzeit kann Customer Insights - Journeys wie andere Dynamics 365-Modell-Apps (Vertrieb, Service usw.) nur in CE-Umgebungen (auch als Organisationen bezeichnet) bereitgestellt werden.

Testversionen

Weitere Informationen zum Erstellen von Testversionen finden Sie hier: Melden Sie sich für Testversionen an. Sie können eine Testversion in ein kostenpflichtiges Abonnement umwandeln, indem Sie den In-App-Kaufprozess verwenden. Weitere Informationen: Kaufen Sie eine Lizenz direkt über eine Testversion von Customer Insights - Journeys.

Datenübertragung

Sie können Customer Insights - Journeys-Konfigurationen und -Daten umgebungsübergreifend replizieren, indem Sie die für Dynamics 365 bereitgestellten Standardtools verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Übertragen von Daten und unter Übertragen von Anpassungen. Im Folgenden sind einige der häufigsten Fallstricke bei der Datenübertragung aufgeführt:

  • Verwendung von ELO-Operationen anstelle von Import/Export bei der Übertragung selektiver Daten.
  • Nicht die in der Dokumentation erwähnten Übertragungsrichtlinien befolgen, z. B. ähnliche Quell- und Zielversionen der „Customer Insights - Journeys“-App.

Migrationen

  • Mandant zu Mandant: Customer Insights – Journeys unterstützt die Migration von Mandant zu Mandant innerhalb desselben geografischen Raums. Es gibt jedoch bestimmte Bedingungen für eine solche Migration, die Sie befolgen müssen, wenn sie im Rahmen der Supportanfrage bereitgestellt werden.
  • Geo zu Geo: Die Customer Insights – Journeys-App unterstützt derzeit keine Migration zwischen verschiedenen geografischen Mandantenstandorten (Geo zu Geo).

Geos (Kommerzielle Cloud-Dienste)

Customer Insights - Journeys ist nur in bestimmten Regionen verfügbar. Weitere Informationen zur geografischen Verfügbarkeit von Customer Insights – Journeys finden Sie im Leitfaden zur internationalen Verfügbarkeit .

Wenn sich Ihr Mandant in einem nicht unterstützten geografischen Raum befindet, können Sie Customer Insights – Journeys nicht in diesem geografischen Raum bereitstellen. Der Mandant muss für Multi-Regionen aktiviert werden, bevor „Customer Insights - Journeys“ in einer unterstützten Region bereitgestellt werden kann. Öffnen Sie in diesem Szenario eine Supportanfrage, um die Machbarkeit zu überprüfen.

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