Mit Kundenanlagen arbeiten

Wenn Sie die Anlagen Ihrer Kunden in Field Service hinzufügen, können Sie Geräte nachverfolgen, die Inspektionen, Wartung und Reparaturen erfordern. Field Service Anlageverwaltung umfasst, welche Geräte sich an einem funktionalen Standort befinden und den Serviceverlauf aller vergangenen und aktuellen Arbeitsaufträge für jede Anlage.

Wenn Ihre Organisation Connected Field Service verwendet, können Sie Kundenanlagen mit Sensoren verbinden, die den Zustand der Anlage überwachen und bei Bedarf Internet der Dinge (IoT)-Warnungen und Arbeitsaufträge auslösen, wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert. Das folgende Video bietet eine geführte exemplarische Vorgehensweise bei der Wartung eines Kundenobjekts als Reaktion auf eine IoT-Warnung.

Kundenanlagen erstellen

Sie können Kundenanlagen individuell erstellen, in in großen Mengen durch Importieren eines Excel-Arbeitsbuchs und automatisch, wenn Sie ein Arbeitsauftragsrodukt verwenden.

Manuelles Erstellen von Kundenanlagen

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Dienste. Wählen Sie unter "Assets" die Option "Assets" und dann " Neu" aus.

   

2. Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Kundenanlage ein. Geben Sie z. B. die Marke und das Modell des Vermögenswerts, den Namen des Produkts im Produktkatalog, einen allgemeinen Namen wie HVAC Unit oder ein Etikett wie HVAC Unit second floor ein.

3. Geben Sie optional weitere Details ein:

   • Kategorie: Fügen Sie eine Kategorie hinzu oder erstellen Sie eine Kategorie, die als Beschriftung dient, um Analgen in Gruppen zu organisieren.

   • Produkt: Wählen Sie das Produkt aus und suchen Sie es, wenn die Kundenanlage mit einem Produkt in Ihrem Produktkatalog korreliert.

   • Konto: Wählen Sie zum Darstellen des Kunden und des Anlagenstandorts ein Servicekonto aus. Wenn Sie einen Arbeitsauftrag zum Reparieren des Kundenguts erstellen, sollte das Servicekonto des Auftrags und das Servicekonto des Kundenguts identisch sein.

   • Funktionaler Speicherort: Hinzufügen oder Erstellen eines funktionalen Speicherorts , an dem sich die Ressource befindet.

   • Übergeordnete Anlage: Field Service unterstützt hierarchische Kunden-Anlagen-Strukturen. Beispielsweise kann ein Teil eine Komponente eines Geräts sein, das selbst eine Komponente eines größeren Geräts ist. Verwenden Sie das Feld Übergeordnete Anlage, um das übergeordnete Element der Anlage zu definieren, die Sie erstellen.

4. Wählen Sie Speichern.

5. Fügen Sie optional Unterkomponenten oder untergeordnete Anlagen im Raster Unterobjekte hinzu.

6. Optional können Sie Wissensartikel verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht über das Wissensmanagement.

Importieren Sie Kundenanlagen aus Excel

Die Excel-Arbeitsmappe muss mindestens zwei Spalten enthalten, Name und Konto. Die Spalten müssen den Namen und das Dienstkonto der Anlage enthalten, die Sie importieren möchten. Wenn Sie Spalten für optionale Eigenschaften wie Produkt und Funktionaler Standort einschließen, müssen die Werte, die Sie in die Arbeitsmappe eingeben, bereits in Field Service vorhanden sein.

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Dienste. Wählen Sie unter AnlagenAnlagen aus.

2. Wählen Sie das Menü "Weitere Befehle " (⋮) und dann "Aus Excel importieren" aus.

3. Wählen Sie "Datei auswählen" aus, und öffnen Sie dann eine Excel-Arbeitsmappe.

4. Wählen Sie einen Eigentümer für die importierten Datensätze aus, wenn es jemand anderes als Sie sein soll.

5. Wählen Sie Weiter.

6. Alternativschlüssel auswählen, wenn erforderlich.

7. Wenn die importierte Datei Anlagen enthält, die bereits in Field Service vorhanden sind, werden die doppelten Datensätze standardmäßig übersprungen. Wählen Sie Duplikate zulassen, wenn diese Anlagen hinzugefügt und nicht übersprungen werden sollen.

8. Wählen Sie Zuordnung überprüfen aus, um zu bestätigen, dass die Anlagen-Felder mit den Spalten in der Excel-Arbeitsmappe übereinstimmen, und ändern Sie die Zuordnung bei Bedarf.

9. Wählen Sie Import beenden, um die Datensätze für den Import in die Warteschlange zu stellen.

   Sie können weiterarbeiten, während die Anlagen importiert werden, oder Fortschritt verfolgen auswählen. Wählen Sie "Fertig" aus, um zu bestätigen, dass Sie die Seite verlassen möchten, und überprüfen Sie dann den Status des Imports in der Ansicht "Meine Importe ".

Erstellen Sie automatisch Kundenressourcen aus Arbeitsauftragsprodukten

Sie können Kundenressourcen automatisch erstellen, wenn Sie einem Arbeitsauftrag ein Produkt hinzufügen und das Produkt während der Arbeit verwenden.

1. Wählen Sie im Felddienst den Bestandsbereich und dann " Produktbestand" aus.

2. Öffnen Sie ein Produkt, das Sie in eine Kundenressource umwandeln möchten.

   Sie können Dienstleistungen nicht in Kundenanlagen umwandeln.

3. Wählen Sie in der Produktseite die Registerkarte Field Service aus.

4. Legen Sie im Abschnitt Allgemeinin Kundenanlagen konvertieren auf Ja fest.

   

5. Wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Wenn Sie das Produkt zu einem Arbeitsauftrag hinzufügen, erstellt das System ein Arbeitsauftragsprodukt. Geben Sie eine Menge ein und setzen den Zeilenstatus auf verwendet auf dem Arbeitsauftragsprodukt, um anzugeben, dass das Arbeitsauftragsprodukt während der Arbeit verbraucht wurde.

Wenn der Status des Arbeitsauftrags auf Offen-Abgeschlossenoder Geschlossen-Gebucht geändert wird, erstellt das System automatisch den Kundenbestandsdatensatz und weist ihn dem Dienstkonto zu, der im Arbeitsauftrag erscheint. Unabhängig von der Menge des Auftragsprodukts erstellt das System nur eine Kundenressource. Der Anlagendatensatz enthält einen Link zum Arbeitsauftragsprodukt, der die tatsächlich im Arbeitsauftrag eingegebene Menge anzeigt.

Erstellen und Zuweisen von Anlage-Kategorien

Verwenden Sie eine Anlagenkategorie, um Kundenanlagen zu gruppieren. Anlagenkategorien ermöglichen es iHnen, schnell Eigeschaftenvorlagen einer Anlagengruppe zuzuordnen.

1. Wählen Sie im Felddienst den Bereich "Einstellungen" und dann " Bestandskategorien" aus.

2. Wählen Sie Neu.

3. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.

4. Wählen Sie Speichern.

5. Um der Kategorie ein Asset zuzuweisen, wählen Sie Verknüpfte>Kundenanlagenaus aus, und fügen Sie eine neue oder vorhandene Anlage hinzu. Sie können auch eine Kategorie zuweisen, wenn Sie eine Anlage erstellen.

   

Kundenanlagen mit Connected Field Service verbinden

Connected Field Service verwendet Sensoren, die mit den Anlagen der Kunden verbunden sind, um automatisch Warnungen basierend auf IoT-Daten auszulösen.

In Connected Field Service stellen Geräte Sensoren dar, die mit dem Internet verbunden sind. Sie können die Geräte in einer Kundenanlagen in einer Eins-zu-Vielen-Beziehung verknüpfen. Dies bedeutet, dass eine Kundenanlage viele verwandte Geräte haben kann. Beispielsweise kann eine einzelne Anlage wie eine HLK-Einheit mehrere Gerätesensoren wie ein Thermometer und ein Hygrometer haben, die Daten an Connected Field Service senden.

Um eine IoT-Beziehung mit einem Gerät herzustellen, wechseln Sie zu Mit Anlage verbinden.

IoT-Warnungen von einem bestimmten Sensor kennzeichnen auch das zugehörige Kundenvermögen. Wenn aus der Warnung ein Arbeitsauftrag erstellt wird, enthält er sowohl die Warnung als auch die Anlage.

Wenn Sie eine Kunden-Anlage anzeigen, wählen Sie IoT-Einrichtung prüfen, um Informationen über die IoT-Konfiguration des Anlage zu erhalten, z. B. ob IoT bereitgestellt wird oder ob Geräte verfügbar sind.

Nächste Schritte,

• Deaktivieren Sie die Kundenanlagenüberprüfung in Arbeitsaufträgen