Grundlegende Navigation in App for Outlook

Verwenden Sie Dynamics 365 App für Outlook, während Sie Outlook auf dem Desktop, im Web oder smartphone verwenden. Wenn App für Outlook installiert ist, können Sie den Dynamics 365-Bereich verwenden, um Outlook-E-Mails und Termine mit Datensätzen in Ihrer App zu verknüpfen und zu verfolgen.

Install

Wenden Sie sich vor der Installation von App für Outlook an Ihren Administrator, und stellen Sie sicher, dass alle Erforderlichen erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellung von Dynamics 365 App for Outlook.

In den meisten Fällen sendet Ihr Administrator die App automatisch an Sie und sollte im Outlook-Menüband verfügbar sein. Wenn sie nicht angezeigt wird, können Sie sie selbst installieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Benutzer installieren die App für Outlook selbst“.

Zugreifen auf die App und Anmelden

Nach der Installation können Sie ganz einfach auf den Dynamics 365-App für Outlook-Bereich zugreifen, ganz gleich, ob Sie Outlook auf Ihrem Desktop oder in der Web-App verwenden.

• Wählen Sie im Outlook-Desktopclient Dynamics 365 aus.

  

• Öffnen Sie in Outlook Web Access eine E-Mail, und wählen Sie dann "Weitere" aus (...) >Dynamics 365.

  

Wenn Sie zum ersten Mal auf den Dynamics 365 App for Outlook-Bereich zugreifen, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Dynamics 365-Konto anzumelden. Wählen Sie in der Bestätigungsnachricht Erlauben aus und befolgen Sie dann die Schritte auf der Anzeige, um sich bei Dynamics 365 anzumelden. Nachdem Sie sich angemeldet haben, bleiben Sie angemeldet, solange Sie die App häufig nutzen. Wenn Sie die App 90 Tage lang nicht genutzt haben, werden Sie aufgefordert, sich erneut anzumelden.

Anheften

Wenn Sie den Outlook-Desktopclient oder Outlook Web Access verwenden, können Sie App für Outlook anheften, damit sie geöffnet bleibt, wenn Sie von einer E-Mail zur anderen navigieren. Wenn die Pinoption nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob sie für Ihr Setup unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Informationen".

• Um die App anzuheften, wählen Sie den Pin aus. Um die Markierung aufzuheben, wählen Sie den Pin erneut aus.

  

Terminologie

Navigationsleiste

Verwenden Sie die Navigationsleiste oben, um auf die Websitekarte, suche, schnelles Erstellen und weitere Befehle zuzugreifen.

1. Siteübersicht: Verwenden Sie die Siteübersicht, um zu den Elementen Startseite, Aktuell, Angeheftete Elemente und Dashboards zu navigieren.
2. Suche: Suchen Sie nach Zeilen über mehrere Tabellen, die nach Relevanz sortiert sind.
3. Erstellen Sie eine neue Zeile: Erstellen Sie eine neue Zeile für die Tabellen, die in der App für Outlook enthalten sind und für die schnelle Erstellung aktiviert sind.
4. Weitere Befehle: Zugreifen auf weitere Informationen wie Benutzerinformationen, Informationen ihrer Dynamics 365-Umgebung, des Assistenten und der Outlook-Überprüfung.
5. Anheften: Wählen Sie das Pinsymbol aus, um den Bereich der Dynamics 365-App anzuheften, damit er geöffnet bleibt, wenn Sie von einer E-Mail zur nächsten wechseln.

Siteübersicht

Verwenden Sie die Siteübersicht, um zu Startseite, kürzliche Elemente, Angeheftete Elemente und Dashboards zu navigieren.

Menüelemente der Sitemap

Es ist einfach, sich zu orientieren und zu Ihren bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Reihen zurückzukehren. Die folgende Abbildung zeigt die primären Navigationselemente

Legende

1. Startseite: Führt Sie zum Hauptbildschirm der Dynamics 365-App für Outlook, auf dem der Nachverfolgungsstatus und die relevante Zeile mit Kontextinformationen angezeigt werden.
2. Zuletzt verwendet: Erweitern Sie diesen Eintrag, um eine Liste der Zeilen anzuzeigen, die Sie kürzlich verwendet haben. Wählen Sie hier eine Zeile aus, um sie zu öffnen. Wählen Sie das Push-Pin-Symbol neben einer hier aufgelisteten Zeile aus, um es zu Ihren angehefteten Zeilen hinzuzufügen.
3. Angeheftet: Erweitern Sie diesen Eintrag, um Ihre bevorzugten angehefteten Zeilen anzuzeigen und zu öffnen. Verwenden Sie die Liste "Zuletzt verwendet ", um hier Zeilen hinzuzufügen. Wählen Sie das Symbol zum Entfernen der Reißzwecke neben einer Zeile aus, um sie aus der Liste zu entfernen.

Verfolgte Zeile

Wählen Sie eine E-Mail aus, um zusätzliche Informationen zum nachverfolgten Element im Dynamics 365-Bereich anzuzeigen.

Legende

1. Verknüpfte Zeileninformationen: Die Dynamics 365-Zeile, mit der dieses Outlook-Element verknüpft ist. Im Schnellansichtsformular werden einige der wichtigsten Informationen der Zeile angezeigt.
2. Empfänger: Liste der Empfänger aus der E-Mail oder den Teilnehmern einer Besprechung. Sie können zwischen den verschiedenen Empfängern navigieren, bei denen es sich um einen Kontakt, einen Lead oder ein Konto handeln kann, und eine schnelle Ansicht ihrer Informationen in Dynamics 365 anzeigen.
3. Verwandte Informationen: Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, ist auch sein übergeordnetes Konto verfügbar, sodass Sie einen Drilldown in die Kontodetails ausführen und weitere Dynamics 365-Daten anzeigen können. Sie können auch verwandte Daten sehen, wie z.B. die Verkaufschancen des Kontakts.

1. Nachverfolgte Informationen: Zeigt an, ob die E-Mail-Nachricht oder Besprechung mit einer Zeile verknüpft ist und ob sie in Ihrer Dynamics 365-App nachverfolgt wird.

2. Mehr Befehle: Auswählen, um Einstellungen bezüglich oder zur Nachverfolgung von Informationen festzulegen oder zu ändern oder Informationen zur Zeile in Dynamics 365 anzuzeigen

3. Aktivität hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um Aktivitäten für diese Zeile zu erstellen oder sie in Dynamics 365 anzuzeigen.

4 & 5. Bezug festlegen: Auswählen, um Bezug festlegen für die Zeile auszuwählen oder Informationen über die Zeile in Dynamics 365 anzuzeigen.