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Übersicht über den Sales Close Agent (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Das Schließen von Deals in der heutigen dynamischen Umgebung erfordert mehr als starke Verkaufskompetenzen – es erfordert Vertrauensbildung, Beziehungsmanagement und Flexibilität, um auf schnelle Veränderungen in Kundeninteraktionen, Teamupdates und Wettbewerbsbewegungen zu reagieren. Dynamics 365 Sales führt KI-gestützte Agents ein, um diesen Prozess zu vereinfachen und zu optimieren.

Von Bedeutung

  • Dies ist eine Vorschaufunktion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Wie hilft Ihnen der Sales Close Agent?

Das effektive Verwalten von Deals erfordert zeitnahe Einblicke und eine effiziente Ausführung. Dynamics 365 Sales bietet zwei KI-gestützte Agents, die diese Herausforderungen vereinfachen:

Vertriebsabschluss-Agent - Recherchetyp

Sales Close Agent – Forschung (früher als Opportunity Research Agent bezeichnet) konsolidiert CRM-Updates, E-Mail-Threads, Besprechungsintelligenz und Echtzeit-Webforschung, um umsetzbare Einblicke an einem Ort bereitzustellen.

Hinweis

Der Verkaufsabschlussagent – Recherche-Typ gilt nur für die Entität Verkaufschance.

Es hilft Ihnen:

  • Frühzeitige Erkennung von Risiken: Unabhängig davon, ob es sich um einen nicht verbundenen Stakeholder, eine langsame Dynamik oder einen Wettbewerbsdruck handelt, kennzeichnet der Agent Risiken und empfiehlt gezielte Maßnahmen, um Ihren Deal vorwärts zu bewegen.
  • Priorisieren Sie mit Vertrauen: Anhand von Echtzeitsignalen können Sie sehen, welche Geschäfte Traktion gewinnen, die gefährdet sind und wo Ihr Aufwand die meisten Auswirkungen hat.
  • Erhalten Sie das vollständige Bild schnell: Betrachten Sie die Bedürfnisse der Käufer, die Rollen der Projektbeteiligten, die Erwähnungen von Wettbewerbern und die Gesundheit des Geschäfts an einem einheitlichen Ort, ohne mehrere Quellen durchforsten zu müssen. Der Agent synthetisiert Erkenntnisse aus CRM, E-Mails, Besprechungen und Webforschung, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihren Deal zu geben.

Schauen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie der Sales Close Agent - Research Ihnen hilft, sich auf die wichtigsten Chancen zu konzentrieren und Einblicke und Empfehlungen bereitzustellen, um Deals schneller zu schließen:

Verkaufsabschlussagent – Kundenbindung-Typ

Dieser Agent wurde für hochfrequentierte und wenig komplexe Deals entwickelt, um den Vertriebsprozess von Anfang bis Ende zu automatisieren.

Hinweis

Der Verkaufsabschlussagent – Kundenbindung-Typ gilt für die Entitäten Konten, Kontakte, Leads und Verkaufschancen.

Dies erlaubt Ihnen:

  • Kundenbindung automatisieren: Der Agent greift proaktiv auf potenzielle Kunden zu und bietet personalisierte Kommunikation basierend auf vordefinierten Vorlagen und Kundendaten. Dadurch wird eine zeitnahe Nachverfolgung und ein konsistentes Engagement ohne manuelles Eingreifen sichergestellt.
  • Leiten Sie Kunden durch den Trichter: Der Agent unterstützt Kunden durch den Verkaufsprozess, von anfänglichem Interesse bis hin zum endgültigen Kauf. Es kann Produkte empfehlen, häufig gestellte Fragen beantworten und Einwände angehen, um Geschäfte effizient voranzutreiben.
  • Sicherstellen der Compliance und Genauigkeit: Durch die Nutzung eines klar definierten Produktkatalogs und einer Preisinformationen stellt der Agent sicher, dass alle Kundeninteraktionen den Organisationsrichtlinien entsprechen und dass Produktempfehlungen korrekt sind.
  • Nutzen Sie anpassbare Playbooks: Organisationen können das Verhalten des Agents mithilfe anpassbarer Playbooks anpassen, sodass sie die Aktionen des Agents an ihre spezifischen Vertriebsstrategien und -messaging anpassen können.

Unterschied zwischen den Typen des Verkaufsabschlussagents – Recherche und des Verkaufsabschlussagents – Kundenbindung

In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen den Typen der Verkaufsabschlussagents – Recherche und Verkaufsabschlussagents – Kundenbindung zusammengefasst.

Funktionalität Forschungstyp Interaktionstyp Description
Konsolidieren von Erkenntnissen aus mehreren Quellen ✅ ✅ Der Agent synthetisiert Erkenntnisse aus CRM, E-Mails, Besprechungen und Webforschung, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihren Deal zu geben.
Frühzeitiges Erkennen von Risiken ✅ ❌ Der Agent kennzeichnet Risiken, z. B. nicht engagierte Stakeholder, verlangsamte Dynamik oder Wettbewerbsdruck, und empfiehlt gezielte Maßnahmen, um Ihren Deal voranzutreiben.
Priorisieren von Deals ✅ ❌ Basierend auf Echtzeitsignalen hilft Ihnen der Agent, zu sehen, welche Deals Traktion gewinnen, die gefährdet sind und wo Ihr Aufwand die meisten Auswirkungen hat.
Bereitstellen einer umfassenden Deal-Ansicht ✅ ❌ Sehen Sie sich die Bedürfnisse der Käufer, die Rollen der Stakeholder, die Erwähnungen von Wettbewerbern und den Status des Geschäfts in einem einheitlichen Überblick an, ohne mehrere Quellen durchsuchen zu müssen.
Automatisierung der Kundenbindung ❌ ✅ Der Agent greift proaktiv auf potenzielle Kunden zu und bietet personalisierte Kommunikation basierend auf vordefinierten Vorlagen und Kundendaten.
Kunden durch den Verkaufstrichter führen ❌ ✅ Der Agent unterstützt Kunden bei der Navigation im Verkaufsprozess, von anfänglichen Interessen bis hin zum Endgültigkauf, Empfehlen von Produkten, Beantworten von Fragen und Adressierung von Einwänden.
Sicherstellen der Compliance und Genauigkeit ❌ ✅ Durch die Nutzung eines klar definierten Produktkatalogs und einer Preisinformationen stellt der Agent sicher, dass alle Kundeninteraktionen den Organisationsrichtlinien entsprechen und dass Produktempfehlungen korrekt sind.
Nutzen Sie Ihre anpassbaren Playbooks voll aus ❌ ✅ Organisationen können das Verhalten des Agenten mithilfe anpassbarer Playbooks anpassen, sodass sie die Aktionen des Agenten mit ihren spezifischen Vertriebsstrategien und Messaging-Nachrichten ausrichten können.
Automatisieren von Vertriebsprozessen ❌ ✅ Der Agent optimiert und automatisiert verschiedene Vertriebsaufgaben, reduziert den manuellen Aufwand und erhöht die Effizienz während des gesamten Vertriebszyklus.

Kapazitätsauslastung

Der Verkaufsabschlussagent (Recherche- und Kundenbindungstypen) nutzt die Kapazität, die Ihrem Mandanten zugewiesen wurde, um Datensätze zu verarbeiten und mit Kunden zu kommunizieren. Sie können entweder im Voraus bezahlte Kapazität oder nutzungsbasierten Kapazität für den Agent einrichten. Verwenden Sie die folgenden Ressourcen, um mehr über das Einrichten der Kapazität und Überwachung der Nutzung zu erfahren:

Verantwortungsvolle KI

Sales Close Agent ist mit verantwortungsvollen KI-Prinzipien aufgebaut. Der Agent wurde sorgfältig bewertet, um sicherzustellen, dass er Qualitätsstandards erfüllt und als Produktivitätstool verwendet werden soll. Weitere Informationen zu den verantwortlichen KI-Praktiken des Agenten finden Sie unter:

So richten Sie Agenten ein und verwenden Sie sie

Je nach Ihrer Rolle verwenden Sie die folgenden Links, um die Vertriebsabschluss-Agenten zu konfigurieren und zu verwenden.

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