KI-Funktionen im Service aktivieren

Wenn Sie Mieter oder CRM-Administrator sind, können Sie die Administratoreinstellungen in Microsoft Teams nutzen, um zu ändern, wie Kundenservice-Mitarbeiter mit Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook und Teams zusammenarbeiten. Sie können KI-Funktionen aktivieren oder deaktivieren, auswählen, wer sie verwenden darf, und Formulare und Ansichten für alle Umgebungen in Ihrer Organisation anpassen.

Anforderungen

• Der Dienst in Microsoft 365 Copilot wird Teams hinzugefügt und auf die neueste Version aktualisiert.
• Sie haben Administratorzugangsdaten, um sich in Microsoft 365 Copilot in Outlook beim Service anzumelden. Welche Berechtigungen Sie benötigen, hängt davon ab, welches CRM Sie verwenden.

  • Dynamics 365: Sie müssen über die Rolle einer Fachkraft für die Systemadministration oder Systemanpassung verfügen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, sind für die Anpassung von Copilot für den Service möglicherweise zusätzliche Berechtigungen erforderlich.

  • Salesforce: Ihr Benutzerprofil muss über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügen. Die Berechtigung muss in Ihrem Benutzerprofil und nicht in einem Ihnen zugewiesenen Berechtigungssatz festgelegt werden.

Zugriff auf die Administratoreinstellungen

1. Im linken Teams-Panel wählen Sie Service. Wenn Copilot nicht gepinnt ist, wähle die drei Punkte (...) und dann Service aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.

Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie Einstellungen auf Mandantenebene oder auf Umgebungsebene anzeigen und ändern.

Einstellung auf Mandantenebene

1 Wenn Sie über Administratorberechtigungen auf Mandantenebene verfügen, werden die folgenden Einstellungen angezeigt:

• Copilot-KI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Features in Copilot für den Service in Ihrer gesamten Organisation zu nutzen. Wenn Sie Copilot-KI nicht auf Mandantenebene aktivieren, können CRM-Administrierende keine AI-Funktionen auf Umgebungsebene aktivieren. Sie können aus diesen Optionen auswählen:

  • Die gesamte Organisation: Aktiviert die Copilot-KI-Funktionen für alle Kundenservicemitarbeitenden in allen Umgebungen in Ihrer Organisation.
  • Bestimmte Sicherheitsgruppen: Suchen Sie nach Sicherheitsgruppen in Ihrer Organisation und wählen Sie die aus, die Copilot-KI-Features verwenden können.
  • Außer bestimmte Sicherheitsgruppen: Suchen Sie nach Sicherheitsgruppen und wählen Sie die aus, die keine Copilot-KI-Features verwenden können.

Umgebungsebeneneinstellungen

Wenn Sie Berechtigungen zur Administration auf Umgebungsebene haben, sehen Sie diese Einstellungen:

• Copilot AI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Funktionen in Service in den von Ihnen verwalteten Umgebungen zu nutzen. Die Copilot-KI-Einstellung ist nur verfügbar, wenn die Copilot-KI-Einstellung auf Mandantenebene aktiviert ist. Wenn ein Mandant-Administrator Copilot KI-Funktionen für Ihr Unternehmen deaktiviert, können Sie sie in ihren Umgebungen nicht aktivieren.

• Formulare: Bestimmen Sie, welche Informationen im Service in Outlook und Teams angezeigt werden. Du kannst auch steuern, welche Datensätze und Felder Vertreter direkt in Service bearbeiten können.

• Grenzüberschreitende Verschiebung von Daten zulassen: Aktivieren Sie für Regionen, in denen Daten lokal nicht unterstützt werden, das Kontrollkästchen, um die Zustimmung zur Datenverschiebung zu erteilen. Weitere Informationen: So funktioniert die Datenverschiebung zwischen Regionen

• Probieren Sie unsere neuesten Vorschaufunktionen aus, bevor sie für alle verfügbar werden: Aktivieren Sie die Vorschaufunktionen für Ihre Mitarbeitenden.

• Wissensfelder einrichten: Wenn die Einstellung Copilot-KI aktiviert ist, wird Wissensfelder einrichten angezeigt. Mit dieser Option können Sie bis zu drei Rich-Text-Felder aus Ihrer Wissensdatenbank auswählen, die Copilot beim Verfassen von E-Mails verwenden kann. Diese Einstellung ist in Dynamics 365-Umgebungen nicht anwendbar. Bei Salesforce-Umgebungen müssen Sie die Einstellung in jeder Umgebung konfigurieren, in der Sie sie verwenden möchten. Wählen Sie unter Wissensfelder einrichten die Option +Feld hinzufügen und wählen Sie dann die gewünschten Felder aus. Copilot verwendet die Felder in der von dir festgelegten Reihenfolge.

Nächste Schritte,

Rollen und Privilegien, die zur Nutzung des Service in Microsoft 365 Copilot erforderlich sind
Formulare und Felder anpassen
Service löschen in Microsoft 365 Copilot