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Der Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffssteuerungen und Benutzerberechtigungen Ihrer Organisation an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen, und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen über die Vertriebs-App verfügen.
Anmerkung
- Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich bei der Vertriebs-App in Outlook abzumelden, und melden Sie sich dann erneut an, damit diese Änderungen entsprechend widerzuspiegeln sind.
- Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM-System können bis zu 15 Minuten dauern, um in der Sales-App für Microsoft Teams sichtbar zu werden.
Für Salesforce-Kunden erforderliche Berechtigungen
Salesforce-Administratoren
Salesforce-Administratoren, die die Vertriebs-App anpassen müssen, müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Berechtigung | Das Benutzerprofil muss die Berechtigung Alle Daten modifizieren oder Datenintegrationen verwalten haben. Hinweis: Berechtigungen müssen sich im Profil des Benutzers befinden und nicht in Berechtigungssätzen, die dem Benutzer zugewiesen sind. |
| Berechtigung | Lese-- und Schreibberechtigungen für die Tabelle Organisation. |
Für Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot müssen Sie Ihrem Benutzerkonto in der msdyn_viva Umgebung die Sicherheitsrolle "Systemadministrator" und die folgenden Berechtigungen für Copilot for Sales Extended User zuweisen:
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| connectionreference | connectionreference | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| CopilotSynonyms | Synonyme für Co-Pilot | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
Salesforce-Benutzer
Für Vertriebs-Agent in Microsoft 365 Copilot müssen Sie auch die folgenden Berechtigungen für Viva Sales: (Sales Productivity App) zuweisen.
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lesen Sie | Weltweit |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lesen Sie | Weltweit |
| CopilotSynonyms | Synonyme für Copiloten | Lesen Sie | Weltweit |
Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365-Kunden
Dynamics 365-Administratoren
Wenn Sie die sofort einsatzbereiten Systemadministrator- oder Systemanpasser-Sicherheitsrollen verwenden, werden die Administratorrechte der Vertriebs-App automatisch hinzugefügt.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie die Sicherheitsrolle "M365 Copilot-Vertriebsadministrator " und die folgenden Berechtigungen Dynamics 365-Administratoren zuweisen, die die Vertriebs-App anpassen müssen.
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Organization |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organization |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organization |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organization |
| Benutzer | systemuser | Lesen Sie | Organization |
| Zuletzt verwendet | recentlyused | Erstellen, lesen, schreiben, löschen | Benutzer |
| Organization | Organisation | Lesen, Schreiben, Anfügen an | Weltweit |
Für Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot müssen Sie auch die folgenden Berechtigungen zuweisen:
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| connectionreference | connectionreference | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| CopilotGlossaryTerm | KopilotGlossarbegriff | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
| CopilotSynonyms | Kopilotensynonyme | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Weltweit |
Dynamics 365-Verkäufer
Wenn Sie die vordefinierten Sicherheitsrollen "Vertriebsmitarbeiter " oder "Sales Manager " verwenden, werden die Berechtigungen der Vertriebs-App automatisch hinzugefügt, und es ist keine weitere Aktion erforderlich.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie die Sicherheitsrolle "M365 Copilot Sales User " und die folgenden Berechtigungen den Dynamics 365-Verkäufern zuweisen, die die Vertriebs-App verwenden müssen.
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| Markierter Datensatz | msdyn_taggedrecord | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Benutzer |
| Externer Datensatz | msdyn_externalrecord | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an |
Organisation Zugriffsebene für Leseberechtigung. Benutzer Zugriffsebene für Erstell-, Schreib-, Lösch-, Anfüge- und Anfügen-an-Berechtigungen. |
| Externe CRM | msdyn_externalcrm | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an |
Organisation Zugriffsebene für Lese- und Anfügen-an-Berechtigungen. Benutzer Zugriffsebene für Erstell-, Schreib-, Lösch- und Anfügeberechtigungen. |
| CRM-Verbindung | msdyn_crmconnection | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Benutzer |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Benutzer |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lesen Sie | Organization |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lesen Sie | Organization |
| Anmerkung | annotation | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Benutzer |
| Benutzer | systemuser | Lesen Sie | Organization |
| Zuletzt verwendet | recentlyused | Erstellen, lesen, schreiben, löschen | Benutzer |
Für den Vertriebs-Agent in Microsoft 365 Copilot müssen Sie auch die folgenden Berechtigungen an Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsmanager, Copilot für Vertriebsnutzer und Vertriebsleiter zuweisen:
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lesen Sie | Weltweit |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lesen Sie | Weltweit |
| CopilotSynonyms | Kopilot-Synonyme | Lesen Sie | Weltweit |
Die Sicherheitsrolle "M365 Copilot Sales User " ergänzt nur die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen und ersetzt sie nicht. Wenn einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle, die Verkäufern zugewiesen ist, eines der Rechte fehlt, die in der Sicherheitsrolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ enthalten sind, treten möglicherweise Fehler auf, die für die Dynamics 365-Berechtigung spezifisch sind.
Informationen zur Zuweisung von Sicherheitsrollen finden Sie unter Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer.
Um benutzerdefinierte Sicherheitsrollen so zu bearbeiten, dass sie direkt mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ übereinstimmen, siehe Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle für die Zugriffsverwaltung.
Informationen zu Sicherheitsrollen und -privilegien finden Sie unter Sicherheitsrollen und -privilegien.
Bereitstellen der Vertriebs-App
Suchen Sie schrittweise Anleitungen zum Bereitstellen der Vertriebs-App? Hier sind die Bereitstellungshandbücher für Vertriebs-Apps:
- Bereitstellungshandbuch für Vertriebs-Apps für Dynamics 365-Kunden
- Bereitstellungshandbuch für Vertriebs-Apps für Salesforce CRM-Kunden