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Die Vertriebs-App kann entweder von einem Administrator oder von einem Endbenutzer installiert werden. Als Administrator können Sie die Vertriebs-App als integrierte App auf mehreren Plattformen oder als einzelne App auf einer einzigen Plattform installieren. Als Endbenutzer können Sie das Outlook-Add-In und die Teams-App aus Microsoft AppSource in Outlook oder Teams installieren, sofern sie nicht explizit von Ihrem Administrator blockiert werden. Informationen zu Berechtigungen, die für die Verwendung der Vertriebs-App erforderlich sind, finden Sie unter "Berechtigungen", die für die Verwendung der Vertriebs-App erforderlich sind.
Vom Administrator bereitgestellte Installation
Sie können die Vertriebs-App als integrierte App auf mehreren Plattformen oder als einzelne App auf einer einzigen Plattform installieren. Je nachdem, welche Methode Sie auswählen, können Sie entweder über das Microsoft 365 Admin Center oder Microsoft AppSource beginnen, um sie in Outlook zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie mit AppSource beginnen, beenden Sie die Installation im Microsoft 365 Admin Center. Auf beide Weise wird empfohlen, dass ein Administrator sie für optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit installiert.
Darüber hinaus müssen Sie zum Installieren der App in Teams zum Microsoft Teams Admin Center wechseln und Setuprichtlinien erstellen, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie die Vertriebs-App für Teams aus AppSource installieren, installieren Sie sie nur in Ihrem persönlichen Bereich, nicht für Ihre Benutzer.
Sie müssen ein Microsoft 365-Administrator sein, um die Vertriebs-App für Outlook und Microsoft 365-Apps bereitzustellen und zu installieren. Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um die Vertriebs-App für Teams bereitzustellen und zu installieren.
Schritte zum Installieren der Sales-App in Outlook und Teams finden Sie unter Installieren der Sales-App in Outlook und Installieren und Anheften der Sales-App in Teams.
Hinweis
Wenn Ihre Benutzer Salesforce verwenden, stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform nicht blockiert ist. Sie können den Status auf der Seite " OAuth-Nutzung von verbundenen Apps " in Salesforce überprüfen. Wenn sie blockiert ist, müssen Sie die Blockierung aufheben, um die Vertriebs-App zu verwenden, und es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In für Ihre Benutzer angezeigt wird.
Vom Benutzer bereitgestellte Installation
Als Endbenutzer können Sie das Outlook-Add-In und die Teams-App aus Microsoft AppSource in Outlook oder Teams installieren, sofern sie nicht explizit von Ihrem Administrator blockiert werden.
Wenn Sie das Outlook-Add-In installieren, wird es als benutzerbereitgestellt und nicht als administratorbereitgestellt betrachtet, und es verfügt nicht über den vollständigen Funktionsumfang. Vom Benutzer bereitgestellte Add-Ins unterstützen nicht die Bannerbenachrichtigungen der Vertriebs-App, die oben in neuen oder Antwort-E-Mails angezeigt werden. Außerdem wird die Vertriebs-App nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzugefügt. Sie können die Vertriebs-App jedoch manuell zur Besprechung hinzufügen, um Besprechungszusammenfassungen zu erhalten.
Von Bedeutung
- Dieser Artikel enthält Anweisungen für Geschäftsbenutzer ohne Administratorrechte zum Installieren der Vertriebs-App. Wenn Sie ein CRM-Administrator sind, der versucht, die Vertriebs-App für Ihr Vertriebsteam zu installieren, lesen Sie das Bereitstellungshandbuch für Dynamics 365-Kunden oder das Bereitstellungshandbuch für Vertriebs-Apps für Salesforce-Kunden gemäß Ihrer Anforderung.
- Möglicherweise können Sie die Vertriebs-App nicht installieren, wenn das Herunterladen von Add-Ins für Ihre Organisation deaktiviert ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator.
- Wenn Sie die Dynamics 365-App für Outlook verwenden, können Sie den Umstieg auf die Vertriebs-App in Betracht ziehen, da Sie mit der Vertriebs-App viel mehr tun können. Weitere Informationen: Unterschied zwischen der Sales-App und der Dynamics 365-App für Outlook
Installieren der Vertriebs-App in Outlook
Melden Sie sich bei Microsoft AppSource an.
Geben Sie "Umsatz" in das Suchfeld ein.
Wählen Sie in den Suchergebnissen die Option "Jetzt abrufen " auf der Karte der Vertriebs-App aus.
Wählen Sie im Fenster " Details bestätigen" die Option "Jetzt abrufen" aus.
Die App wird installiert, und es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Hinweis
Sie können das Add-In auch aus dem Office Store in Outlook abrufen. Weitere Informationen: Holen Sie sich ein Office-Add-In für Outlook.
Unterschied zwischen Verkaufs-App und Dynamics 365-App für Outlook
| Fähigkeit | die Vertriebs-App | Dynamics 365-App für Outlook |
|---|---|---|
| Arbeiten in Outlook | ||
| Intelligente kontextbezogene E-Mail-Inhaltsvorschläge mit Copilot | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Speichern von Outlook-E-Mails und Kalenderereignissen in Dynamics 365 | Unterstützt | Unterstützt |
| Verbinden gespeicherter Outlook-E-Mails und -Ereignisse mit Dynamics 365-Konten und -Verkaufschancen | Unterstützt¹ | Unterstützt |
| Erstellen neuer CRM-Kontakte aus Outlook | Unterstützt | Unterstützt |
| Automatisches Erfassen der E-Mail-Signatur während der Erstellung eines neuen Kontakts | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Erstellen und Bearbeiten von Nicht-Kontaktdatensätzen in Dynamics 365 | Unterstützt² | Unterstützt |
| Stellvertretungszugriff (zulassen, dass ein Benutzer im Namen eines anderen Benutzers handelt) | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Mobile Unterstützung | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Arbeiten in Teams³ | ||
| Arbeiten Sie zusammen an Kundendatensätzen mit Kollegen in Teams | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Nachbesprechung: Wiedergabe und Transkription von Highlights, Schwerpunkten, Management-Zusammenfassung, Maßnahmen und Stimmungsanalyse | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Mobile Unterstützung | Unterstützt | Unterstützt |
| ¹ Die Vertriebs-App unterstützt die Verbindung von Microsoft Outlook-Aktivitäten mit Konten und Verkaufschancen. Unterstützung für die Verbindung von Outlook-Aktivitäten mit anderen Entitäten wird in Kürze verfügbar sein. | ||
| ² die Vertriebs-App ermöglicht das Erstellen von Kontakten und Bearbeiten von Kontakten, Konten und Verkaufschancen. Unterstützung für das Erstellen und Bearbeiten zusätzlicher Entitäten wird in Kürze verfügbar sein. | ||
| ¹ Erfordert, dass die Vertriebs-App in Microsoft Teams installiert wird. |
Installieren der Vertriebs-App in Microsoft Teams
Melden Sie sich bei Microsoft Teams an.
Wählen Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite "Apps" aus.
Suchen Sie nach "Vertrieb", und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie " Hinzufügen " im Fenster " Vertrieb " aus.
Willkommensnachricht
Sobald die Vertriebs-App bereitgestellt wurde, wird jeder Benutzer von einer ansprechenden Nachricht aus dem Sales-Bot in Teams begrüßt. In dieser Meldung werden die wichtigsten Funktionen in der Vertriebs-App beschrieben und direkte Links zu umfassenden Featuredokumentationen und anderen Lernressourcen bereitgestellt.
Wie verwende ich die Vertriebs-App?
Nachdem die Vertriebs-App installiert wurde, können Sie sie in Outlook und Teams verwenden. Informationen zur Verwendung der Vertriebs-App finden Sie unter Access the Sales app.
Verwandte Informationen
Installieren der Vertriebs-App in Outlook
Installieren und Anheften von Sales in Teams
Für die Verwendung der Vertriebs-App erforderliche Berechtigungen